هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح «قسّطلي»
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أن قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «قسّطلي» للتمويل العقاري والاستهلاكي، بقيمة 159.2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه، تمت الموافقة عليه خلال شهر ديسمبر 2020 لصالح تسع شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لشركة عامر جروب، وأربع شركات أخرى تابعة لشركة بورتو جروب، بالإضافة إلى شركة «قسّطلي».
وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 15.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثانية 73.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 70 مليون جنيه ومدتها 70 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالدور الناجح الذي لعبته الشركة مجدّدًا في إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق لصالح شركة «قسّطلي»، وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به إي اف چي هيرميس في إتمام صفقات التوريق، فضلًا عن الأسس الراسخة التي ترتكز عليها الشراكة المثمرة بين المؤسستين. وأضافت حمدي أن الشركة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم المشروعات المتطورة التي تنفذّها الحكومة. وأشادت حمدي بالدور البارز لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في إتمام هذه الصفقة الناجحة، حث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة «قسّطلي»، فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل العقاري في مصر.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، وفي مقدمتها إصدار سندات توريق لصالح الشركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق لصالح شركة «بالم هيلز» بقيمة 427.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى برنامج إصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة في إتمام إصدار بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» "مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا"، كما نجح في إتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى»، وإتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قامت شركة "Dreny and Partners" بدور المستشار القانوني للصفقة. كما قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية ودور أمين الحفظ أيضاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إصدار سندات توریق لصالح شرکة إی اف چی هیرمیس إتمام الإصدار ملیون جنیه فی إتمام
إقرأ أيضاً:
شركة المربع الجديد تشارك في مؤتمر MIPIM 2025 العقاري
المناطق_واس
شاركت شركة تطوير المربع الجديد، بمؤتمر MIPIM 2025 العقاري، الذي عقد في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 11 – 14 مارس الجاري، للعام الثاني على التوالي في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية إلى المملكة.
وتوصل الحاضرون خلال سلسلة من الجلسات النقاشية في المؤتمر إلى فهم أعمق حول الرؤية الإستراتيجية للمربع الجديد وانسجامها مع المستهدفات الكبرى للتنمية في المملكة، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمربع الجديد مايكل دايك، في جلسة بعنوان: كيف يمكن للوجهات السعودية العملاقة المساهمة في تعزيز اقتصاد المملكة وإثراء رؤية المملكة 2030″، فيما شارك رئيس إدارة المبيعات روبرت بيرس، في جلسة بعنوان “الاقتصاد السعودي والتشريعات الآخذة في التغيير لصالح المستثمرين الأجانب”.
أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية بإقليم تيلابيري في جمهورية النيجر 15 مارس 2025 - 6:46 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 150 سلة غذائية في مدينتي بوخارست وكونستانسا بجمهورية رومانيا 15 مارس 2025 - 6:45 مساءًومن جانبه، شارك رئيس مكتب إدارة المشاريع المؤسسية وأصحاب المصلحة عيسى المنيف، بجلسة كان موضوعها “المتغيرات السكانية في المملكة العربية السعودية وكيفية تأثيرها على التخطيط الحضري”، فيما تحدثت مدير إدارة التطوير أشواق البابطين، في جلسة نقاشية بعنوان “الفعاليات الكبرى والضيافة والترفيه”. بالإضافة إلى مشاركة مدير تنفيذي الشركات والتطوير نيدا رضا بجلسة بعنوان “قطاع العقارات والتطوير الحضري بالمملكة”، أما مدير أول تطوير الرعاية الصحية والتعليم رهام العواجي، فشاركت في جلسة بعنوان “بناء وجهات قابلة للحياة بغايات محددة”.
وزودت الجلسات المشاركين برؤى وأفكار حول البعد الإستراتيجي للوجهة وطاقاتها الكامنة في قيادة مستقبل التطوير الحضري.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمربع الجديد مايكل دايك :” يظهر التزامنا جليًا بتوسيع آفاق التطوير التشاركي وتنفيذ وجهة المربع الجديد وفقًا للمعايير العالمية، ويؤكد ذلك إنجازنا الأخير المتمثل باستكمال الحفر حول منطقة المكعب. لقد أنجزنا حفر وترحيل 14 مليون متر مكعب من التربة مع تحقيق 5.5. ملايين ساعة عمل آمنة؛ دون تسجيل أية إصابة.
ويمكننا هذا الإنجاز من بدء أعمال التطوير الدائمة للمكعب مع ضمان تجهيز الأعمال الأرضية للمرحلة التالية من الإنشاءات وانطلاقها دون تأجيل. كما يشير هذا التقدم إلى تركيز جهود المربع الجديد على إنجاز وجهة على مستوى عالمي، تعيد تعريف مشهد التطوير الحضري، وتسهم في تقديم خيارات السكن والعمل والزيارة في آن معًا ضمن الوجهة.”
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 15 مارس 2025 - 6:47 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد15 مارس 2025 - 6:43 مساءًوجوه المومياء! أبرز المواد15 مارس 2025 - 6:40 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 250 سلة غذائية في مدينتي روجاي وبيلو بولة بجمهورية الجبل الأسود أبرز المواد15 مارس 2025 - 6:18 مساءً“البيئة”: وفرة في إنتاج العنب المحلي تتجاوز 122 ألف طن سنويًا واكتفاء ذاتي يصل إلى 66% أبرز المواد15 مارس 2025 - 6:16 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا أبرز المواد15 مارس 2025 - 6:15 مساءًاليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية15 مارس 2025 - 6:43 مساءًوجوه المومياء!15 مارس 2025 - 6:40 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 250 سلة غذائية في مدينتي روجاي وبيلو بولة بجمهورية الجبل الأسود15 مارس 2025 - 6:18 مساءً“البيئة”: وفرة في إنتاج العنب المحلي تتجاوز 122 ألف طن سنويًا واكتفاء ذاتي يصل إلى 66%15 مارس 2025 - 6:16 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا15 مارس 2025 - 6:15 مساءًاليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية بإقليم تيلابيري في جمهورية النيجر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية بإقليم تيلابيري في جمهورية النيجر تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً أجمل رسائل وعبارات صباح الخير وأدعية صباحية للإهداء 24 أبريل 2022 - 9:35 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن