هيرميس تنهي صفقة الطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة بقيمة 4.572 مليار ريال سعودي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت مجموعة “إي اف چي هيرميس”، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها، قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تداول السعودية.
وقامت “إي اف چي هيرميس” بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق الدولي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.
وقد شهدت عملية الاكتتاب، طرح شركة أديس القابضة بـ 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثا، أي ما يعادل 338,718,754 سهما، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 15.2 مليار ريال سعودي (4.1 مليار دولار أمريكي).
وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح.
وقد بلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 76.5 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.
وفي هذا السياق، أعرب محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في “إي اف چي هيرميس”، عن سعادته بالأدوار المتعددة التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة».
وأوضح أن هذه الصفقة توفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة، والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي.
وأضاف أبو سمرة أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع تداول السعودية، وبحضور هيئة السوق المالية السعودية، باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودي، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة، واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي ينبض بها السوق السعودي.
وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجاري يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.
جدير بالذكر أن شركة أديس القابضة، هي واحدة من كبرى مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية.
وتتوزع أنشطة وعمليات الشركة في سبع دول حول العالم وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، ويعمل لديها أكثر من 7500 موظف، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أسطول مكون من 85 منصة حفر في 7 دول، ويتضمن ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتين مرفوعتين، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.
وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة “إي اف چي هيرميس” في إتمامها خلال عام 2023، وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
ونجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الترويج بنك الاستثمار صفقة استحواذ مال واعمال اخبار مصر شرکة أدیس القابضة إی اف چی هیرمیس تداول السعودیة ریال سعودی فی إتمام فی سوق
إقرأ أيضاً:
بتمويل كويتي ...إفتتاح مركز تعليمي بمحافظة مأرب بتكلفة 700 ألف ريال سعودي
افتُتح اليوم في مديرية الوادي بمحافظة مأرب مركز عائشة بنت عبد الرحمن قاسم فخرو التعليمي، بتمويل من جمعية إنسان الخيرية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في المدارس الحالية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.
يتكون المركز من 12 فصلاً دراسياً مجهزاً بالكامل للمرحلتين الأساسية والثانوية، إلى جانب شقتين سكنيتين، ومسجد، وساحة مدرسية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم ويوفر مساحة تعليمية متكاملة لطلاب المنطقة.
وأشاد المشاركون في الافتتاح بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت في دعم قطاع التعليم باليمن، حيث أكد صالح السقاف، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب، أن المشاريع التعليمية الممولة من الكويت تساهم بشكل مباشر في بناء مستقبل أفضل للطلاب.
كما أكد الدكتور عبد العزيز الباكري، نائب مدير مكتب التربية، أن افتتاح هذا المركز التعليمي جاء استجابة للحاجة المتزايدة للمؤسسات التعليمية في مأرب، معرباً عن تقديره لدعم الكويت المستمر.
من جانبه، أوضح محمد مخارش، الأمين العام لمؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية، أن جمعية إنسان الخيرية الكويتية لديها خطة طموحة لدعم التعليم في اليمن عبر تنفيذ مشاريع تعليمية جديدة في مختلف المحافظات.
وأكد مخارش أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع التعليم في مأرب، حيث يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب، ويعزز فرصهم في الحصول على تعليم جيد في بيئة مناسبة.
حضر حفل الافتتاح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب الأستاذ صالح السقاف، ونائب مدير مكتب التربية الدكتور عبدالعزيز الباكري، والأمين العام لمؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية الأستاذ محمد مخارش، إضافة إلى عدد من الكوادر التربوية والمواطنين ووجهاء المنطقة.
هذا ويمثل افتتاح مركز عائشة بنت عبدالرحمن قاسم فخرو التعليمي إضافة نوعية إلى قطاع التعليم في مأرب، حيث سيسهم في تخفيف الضغط على المدارس المكتظة بالطلاب، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال للحصول على تعليم جيد في بيئة ملائمة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة