أبوظبي الأول يطرح أكبر إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي في الدولة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ أعلن بنك أبوظبي الأول، طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي، بلغت قيمته مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إماراتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة.
كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط، وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليار دولار أمريكي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أمريكي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمرا، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.
ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.
وعمل بنك أبوظبي الأول كمدير ومدير اكتتاب مشترك لهذا الإصدار المخصص لسندات الشق الثاني.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
ناقد رياضي: الزمالك ينافس للحصول على المركز الثاني
أكد الناقد الرياضي أحمد محمدي، أن الزمالك ينافس من أجل الحصول على المركز الثاني للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأنه في حالة خصم ثلاث نقاط من الأهلي وفوز الزمالك بجميع المباريات، قد يحصل على المركز الثاني.
وقال محمدي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك في العام الماضي تم خصم ثلاث نقاط منه بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة، فمن العدل أن يتم خصم ثلاث نقاط من الأهلي في نهاية الموسم.
وأضاف أن الدوري ما زال على أرض المعلب ولم يتم حسم أصحاب المراكز الأولى، فلا يستطيع أحد أن يقول إن الأهلي سيحصل على المركز الأول أو الثاني أو الثالث، وأيضًا بيراميدز والزمالك.
وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حال رحيل كولر، في نهاية الموسم الجاري.
وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة»: “النادي الأهلي بدأ في تجهيز خليفة كولر، حال رحيله عن تدريب الفريق”.
وأضاف: “البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك والفتح السعودي الحالي، هو أحد المرشحين لتدريب الأهلي في الموسم المقبل، خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها مع فريق الفتح عقب توليه تدريب الفريق”.
وتابع: “هناك بند في عقد جوميز، مع الفتح، أنه في حال تجديده للموسم المقبل يجب أن يكون بموافقة الطرفين”.
وكشف وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن كواليس اجتماع مسئولي القلعة الحمراء مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أنباء إقالته من منصبه.
وقال وليد سلمان، خلال حواره مع برنامج "الكورة مع فايق": "كان هناك اجتماع لمسئولي الأهلي مع كولر، أمس الاثنين، لإعطائه الثقة قبل مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف: "مسئولو الأهلي يشعرون أن الأجواء ليست أفضل شيء بعدما طالبت الجماهير بإقالته، لذلك قرروا الاجتماع مع المدير الفني السويسري من أجل إعطائه الثقة والتأكيد على أنه مستمر في منصبه، خاصة أن سياسة الأهلي هي الانتظار لنهاية الموسم، وعدم الحساب بالقطعة".
ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية