أبوظبي الأول يطرح أكبر إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي في الدولة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ أعلن بنك أبوظبي الأول، طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي، بلغت قيمته مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إماراتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة.
كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط، وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليار دولار أمريكي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أمريكي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمرا، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.
ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.
وعمل بنك أبوظبي الأول كمدير ومدير اكتتاب مشترك لهذا الإصدار المخصص لسندات الشق الثاني.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ«الوطن»: مصر لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأكملها، موضحًا أن هذه الشركات المميزة لم تعد تكتفي بوجودها في مصر وبدأت تنطلق إلى المنطقة بأكملها.
وشدد «مدبولي»، خلال رده على سؤال الزميلة أسماء زايد بمؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عقارية في دول عربية، موضحًا أن هذا يعني إنطلاق الشركات للنطاق العالمي وهو شئ جيد جدًا، قائلًا: «نفرح بأن هناك شركات تعمل هذا الأمر».
وتابع: «تصدير العقار هو شيء مهم جدًا وله فائدة جيدة ويرتبط بشراء الأجانب للوحدات للاستثمار ودفع الضرائب الخاص به وأيضًا جزء من السياحة وله مردود إيجابي للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن شراء الأجانب للوحدات السكنية داخل أي دولة لا بد أن يتأكد من سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تقدمه له الدولة.
وأشار إلى أن هناك مخزون عقاري كبير جدًا ويتم العمل على وضع الضوابط والتسهيلات لتحفيز وتشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر، مؤكدًا أن هناك أفكار عديدة ويتم وضع الإجراءات التنفيذية لهذا الأمر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها