كونتكت تغلق إصدارها الثالث خلال 2023 لسندات التوريق لتصل إلى 5.225 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن إغلاقها للإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة، وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,473 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 61 شهرًا.
وجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الثالث خلال 2023 ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 5,225 مليار جنيه مصري ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه مصري اعتزمت الشركة إصدارها لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
وتم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر غير حكومي لسندات التوريق في لمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد وسي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بترويج وتغطية الاكتتاب وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وحازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,5 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 26 مليار جنيه بعدد 26 إصدار.
وعلق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على هذا الإصدار قائلًا: "نحن فخورون بإغلاق هذا الإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق بنجاح. إن توجيه استثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتنا. ونقدر بشدة الثقة التي وضعها المستثمرون فينا، وسنواصل تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغطية الاكتتاب تمويل شركات كونتكت المالية القابضة كونتكت المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
“SRC” تصدر أول صكوك دولية بـ2 مليار دولار
الرياض
كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار (7.5 مليار ريال تقريباً) على شريحتين بمدد استحقاق 3 سنوات و10 سنوات.
وتخطت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغ قيمته 5 مليارات دولار، والذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية ”ISM” في بورصة لندن.
وسيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية “ISM” في بورصة لندن، ما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة.
وأكد وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبداللّه الحقيل، إن نجاح إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يأتي امتدادًا للدعم الكبير المُقدم من القيادة وتعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين.
وأضاف الحقيل، أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة”، مضيفاً أن الإصدار يدعم استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو