قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) -باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ - بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه مصري وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.

وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي هذا السياق أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية، وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.

وأضافت «يعتبر هذا الإصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 3مليار جنيه مصري. وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978مليون جني مصري في ديسمبر 2022 وتم تغطيته 1.8 مرة " وأكملت "يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، هذا بالإضافة إلى صفقات أخري بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت».

وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

شركة حالا للتمويل الاستهلاكي هي أحدي شركات مجموعة MNT Tech وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة/تكنولوجية للفئات الغير مستهدفة في السوق المصري، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.

اقرأ أيضاًوظائف خالية في البنك التجاري الدولي CIB.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

ودائع البنك التجاري الدولي CIB بالدولار الأمريكي «تفاصيل»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك التجارى الدولى سندات التوريق التمويل الاستهلاكى البنک التجاری الدولی هذا الإصدار

إقرأ أيضاً:

نهاية عصر الدولار .. الصين تسحب استثماراتها من سندات الخزانة الأميركية لصالح أوروبا

نهاية عصر الدولار .. الصين تسحب استثماراتها من سندات الخزانة الأميركية لصالح أوروبا

مقالات مشابهة

  • وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة
  • المشاط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي
  • وزيرة التخطيط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي
  • الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن
  • اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 تبدأ غداً الاثنين
  • شركة أومودا وجايكو تدشّن فصلًا جديدًا في مسيرة التنقّل الذكي خلال مشاركتها في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2025
  • بعد قرار المركزي.. البنك التجاري الدولي يخفض الفائدة 2.25% على حسابات التوفير
  • "المشرق" ينجح في إتمام إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
  • البنك الدولي ينشر تقريرا حول الجزائر بعنوان “كيف تصنع الجزائر اقتصادا ديناميكيا للمستقبل”
  • نهاية عصر الدولار .. الصين تسحب استثماراتها من سندات الخزانة الأميركية لصالح أوروبا