الإمارات تغلق طرحها لسندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917% ، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية. وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يظهر نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم".
أخبار ذات صلةوأضاف: "حققت دولة الإمارات مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين. وأدى سجل الطلبات القوي إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية ".
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق وبنك ميزوهو.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 45% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 21% للمستثمرين الأمريكيين، 11% للمستثمرين الآسيويين، 9% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين. بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 61% للمصارف والبنوك الخاصة، 32% لمديري الصناديق، 4% لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3% لقطاع التأمين.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
البحيرة .. تمويل 33543 مشروعا للشباب بقيمة تتجاوز 3 مليار جنيه
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حرص الدولة على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.
أشارت المحافظ إلى أن برنامج "مشروعك" شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن 3 مليارات و244 مليون و635 ألف جنيه، لتمويل 33,543 مشروعًا استثماريًا متنوعًا. وتنوعت هذه المشروعات بين التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، وأسفرت عن توفير 93,865 فرصة عمل لشباب الخريجين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن المبادرة تُعد بوابة ذهبية للشباب لريادة الأعمال، حيث تقدم قروضًا ميسرة تساعد في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل حقيقية تُعزز دخل المواطنين، وتدفع عجلة الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور على أرض محافظة البحيرة.
وجهت المحافظ بتذليل العقبات أمام المتقدمين، مع الالتزام بتوفير الاستشارات الفنية اللازمة للمشروعات، وأكدت على أهمية تكثيف حملات التوعية بين الشباب لتحفيزهم على الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها برنامج "مشروعك".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها