بقيمة مليار دولار ..تنمية طاقة عُمان تنجح في طرح أول صكوك مرابحة وإجارة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان عن الانتهاء بنجاح من طرح الإصدار الأول للصكوك بقيمة مليار دولار أميركي، حيث تجاوز الاكتتاب في الطرح أكثر من خمس أضعاف القيمة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين القوية في شركة تنمية طاقة عُمان باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الطاقة في سلطنة عُمان.
وشهد الاكتتاب مشاركة واسعة من المستثمرين من حول العالم، إذ تلقت الشركة أكثر من 175 طلبا من مناطق تشمل أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا، وحُددت قيمة الصكوك عند معدل ربح 5.
وقال المهندس مازن بن راشد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان: سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها الاكتتاب، الأمر الذي يؤكد دعم المستثمرين الأجانب لالتزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية الطاقة في سلطنة عُمان، كما نثمن ثقة المستثمرين في شركة تنمية طاقة عُمان الذي جاء نتيجة إلتزام الشركة بإدارة الأستثمار وجهود التحول للطاقة النظيفة ومكانتها الرائدة في قطاع الطاقة. علاوة على ذلك، ينسجم طرح الاكتتاب مع استراتيجية التمويل الخاصة بالشركة لتمديد الجدول الزمني لاستحقاق الديون، وذلك وفقًا لهيكل رأس المال وأهداف الشركة.
ومنحت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف BB لصكوك الإجارة والمرابحة غير المضمونة والتي سُعرت بفارق 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وستُصدر شهادات الثقة ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة تنمية طاقة عُمان.
يشار إلى تعاون كل من بنك مسقط ش.م.ع.ع والبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمؤسسة العربية المصرفية ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء للإصدار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طيران ناس وبنك الجزيرة يوقعان اتفاقية لتمويل شراء ثلاث طائرات بقيمة 495 مليون ريال
المناطق_الرياض
: أعلن طيران ناس، الشركة الرائدة في مجال الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط، عن إتمام صفقة تمويل مرابحة مع بنك الجزيرة بقيمة 495 مليون ريال (132 مليون دولار أمريكي) لتمويل شراء ثلاث طائرات حديثة من طراز إيرباص A320neo. في إطار جهود الشركة لدعم القطاع المالي السعودي وتعزيز تنافسيته عبر تطوير منتجات مالية متقدمة تلبي احتياجات قطاع الطيران.
تعكس هذه الاتفاقية استراتيجية طيران ناس لتعزيز التعاون بين قطاع الطيران والمؤسسات المالية المحلية، مما يسهم في تطوير منتجات مالية متخصصة تدعم نمو السوق المالي السعودي وتوفر فرصًا استثمارية نوعية للقطاع المصرفي المحلي. كما تؤكد التزام الشركة بتقديم الأولوية للشركات السعودية للاستفادة من توسعاتها المستقبلية، بما يسهم في بناء منظومة طيران متكاملة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، أكد بندر المهنا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن الاتفاقية تعزز شراكاتنا مع بنك الجزيرة والمؤسسات المالية الوطنية في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تعزز من مكانة السوق المالي السعودي وتتيح له الاستفادة من نمو قطاع الطيران، لاسيما وأن أكثر من 100 طائرة ينتظر انضمامها لأسطول طيران ناس خلال السنوات الخمس المقبلة حتى نهاية العام 2030 من أصل إجمالي طلبيات شراء لـ280 طائرة.
مشيراً إلى التزام طيران ناس بمنح الشركات السعودية الأولوية في خططها التوسعية، لضمان تطوير منظومة طيران وطنية قوية ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.” وقال:” تنسجم هذه الاتفاقية مع توجهات الهيئة العامة للطيران المدني بتعزيز الشراكات المحلية وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الطيران، والتعاون مع المؤسسات المالية السعودية، وأضاف، ” تأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لإنجاز سابق بين طيران ناس وشركة التأجير السعودية “أفيليس” (AviLease) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث كانت طيران ناس أول شركة توقع اتفاقية شراء وإعادة تأجير 12 طائرة إيرباص A320neo.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان