تقرير: ارتفاع طفيف بربحية أكبر 10 بنوك سعودية للربع الثاني وتحسن تكلفة المخاطر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2023.
وكشف التقرير، الذي اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، تسجيل تحسن طفيف في ربحية البنوك السعودية، على الرغم من انخفاض رسوم انخفاض القيمة.
وتراجعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 23.3% على أساس فصلي، وتحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 13 نقطة أساس على أساس فصلي، كما انخفضت كفاءة التكلفة بشكل كبير بسبب ارتفاع نفقات التشغيل، لتتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 95 نقطة أساس على أساس فصلي، مما أدى إلى تباطؤ نمو صافي الدخل بنسبة 0.3% على أساس فصلي إلى 17.4 مليار ريال.
وانخفض العائد على حقوق المساهمين بمقدار 21 نقطة أساس على أساس فصلي ليصل إلى 14.9%، في حين ظل العائد على الأصول مستقراً عند 2%.
وشهدت البنوك السعودية نمواً معتدلاً في الإقراض وتعبئة الودائع، وارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.6% على أساس فصلي، في حين تراجع نمو الودائع إلى 1.7%.
وسجل الدخل التشغيلي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف في صافي دخل الفوائد وانخفاض الدخل غير الأساسي 3.2% على أساس فصلي.
وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
وارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.6% على أساس فصلي مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 3.6% على أساس فصلي.
كما ازدادت الودائع بنسبة 1.7% على أساس فصلي مدفوعة بنمو الودائع لأجل 7.9% على أساس فصلي، وبالتالي، سجلت أكبر 10 بنوك في المملكة ارتفاعاً بنسبة القروض إلى الودائع بواقع 0.8 نقطة مئوية على أساس فصلي، لتصل إلى 96.1%.
وازداد الدخل التشغيلي بنسبة 0.7% على أساس فصلي خلال الربع الثاني في عام 2023، وظلّ إجمالي صافي دخل الفوائد المجمعة خلال الربع ثابتاً عند 25.3 مليار ريال، في حين انخفض الدخل غير الأساسي بنسبة 3.2% على أساس فصلي، مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الدخل التشغيلي.
كما ازداد معدل الفائدة المطروح بين البنوك السعودية (مؤشر سايبور) بواقع 30 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي تكاليف الفائدة المجمعة بنسبة 20.9% على أساس فصلي.
وارتفع نسبة صافي هامش الفائدة المجمعة بمقدار 8 نقاط أساس في الربع الثاني من عام 2023، على خلفية الانكماش الواسع وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع في الأرباع السابقة.
كما ازداد العائد على الائتمان (38 نقطة أساس على أساس فصلي) ليصل إلى 7.8% نتيجة لارتفاع المعدلات المعيارية، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 39 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 2.7%، وسجلت سبعة من أكبر 10 بنوك سعودية انكماشاً في نسبة صافي هامش الفائدة.
وتراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 95 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31.8%، نظراً لارتفاع مصاريف التشغيل (2.4% على أساس فصلي) وانخفاض الدخل التشغيلي (0.7% على أساس فصلي).
وتحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 13 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.4% في الربع الثاني من عام 2023، وذلك نتيجة لتراجع إجمالي رسوم انخفاض القيمة بنسبة 23.3% على أساس فصلي، إذ سجلت تسعة من أكبر 10 بنوك تحسناً في تكلفة المخاطر.
وشهدت أكبر 10 بنوك سعودية ارتفاعاً هامشياً في صافي الربح، على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2023 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط رسوم انخفاض القيمة، بينما أدى النمو البطيء في صافي الدخل إلى تقلص العائد على حقوق المساهمين إلى 14.9%، وظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.0% خلال الربع الحالي.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "تحسنت ربحية البنوك السعودية بشكل طفيف خلال الربع نتيجة للتراجع الفصلي الكبير في تكاليف انخفاض القيمة".
وأضاف أحمد أن البنوك السعودية تحافظ على مكاسب قوية فيما يتعلق بالميزانيات العمومية الموحدة والوضع الرأسمالي.
وتابع: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تواجه البنوك تباطؤاً في النمو الائتماني وضغوطاً على محفظة القروض في الظروف الاقتصادية الراهنة، إذا حافظ البنك المركزي السعودي (ساما) على مواءمة أسعار الفائدة مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما في السابق".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
تطرح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري عدداً من برامج القروض الشخصية التي تلبي احتياجات العملاء، وسط انتظار من الباحثين عن تمويل نقدي لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس، والذي من المقرر أن يتم فيه حسم أسعار الفائدة على الاقتراض الحديث.
تأتي برامج الإقراض في البنوك حالياً تحت أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث صعد متوسط سعر الفائدة في أغلب البنوك العاملة بالبلاد والتي تتيح قروض شخصية لنسبة 30%، مقارنة بـ 9.25% قبل 3 سنوات.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك مصرية، ذلك قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل، حيث تعقد اللجنة آخر اجتماعتها بالعام 2024.
ويرجح محللو وحدات البحوث في بنوك الاستثمار، أن يواصل البنك المركزي مساعيه لخفض التضخم في البلاد، وهو ما يستلزم الاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للمرة السادسة على التوالي.
رفع البنك المركزي المصري الفائدة في البلاد خلال الربع الأول بنسبة تراكمية 8%، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض لـ 28.25%
حافظ البنك المركزي المصري على مسار تصاعدي لأسعار الفائدة منذ مارس 2022، بنسبة زيادة تراكمية بلغت 19%، لتصل إلى مستوى قياسي على منح القروض النقدية.
بنك مصر- القرض الشخصي في بنك مصرض من برنامج القرض اللحظي الرقمي، يسمح بتمويل حتى 200 ألف جنيه، بسعر فائدة 29.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان إثبات الدخل، يسمح بتمويل حتى 7 ملايين جنيه، بسعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص، وبفترة سداد لمدة 84 شهرا.
- القرض الشخصي لموظفي البنوك وشركات الاتصالات، والذي يسمح تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 28% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي لأصحاب المهن الحرة شرط توافر أثبات الدخل، ويعطي تمويل حده الأقصي 7 ملايين جنيه، تحت فائدة 32%
- القرض الشخصي بأثبات الدخل الدخل من الجهات غير النتاقدة بتحويل الراتب لبنك مصر من موظفي القطاع الحكومي والقطاع العام، بتمويل حتى 1.5 مليون جنيه، مع سعر فائدة يصل لـ 30.5% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي لأصحاب الأعمال بضمان أثبات الدخل، يصل التمويل لـ 7 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.25% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات غير المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط فقط للقطاع العام، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط للقطاع الخاص، تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
القرض الشخصي في بنك مصر للمستفيدين من المعاش، يتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب المعاشات، بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، وسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان سنوات الخبرة، ويمنح تمويل يصل إلى 1.3 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان إثبات الدخل من الجهات غير المتعاقدة بتحويل الراتب من القطاع الخاص، تمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 31.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي لدكاترة وأساتذة الجامعات في بنك مصر، يعطي تمويل حتى 1.1 مليون جنيه، مع سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب الأوعية الادخارية، تمويل يصل لـ 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 30% سنويا على أساس متناقص.
- القروض الشخصية للأطباء بموجب عدد سنوات الخبرة، تمويل حتى 600 ألف جنيه، سعر فائدة 26% سنويا على أساس متناقص.
البنك التجاري الدولييعطي البنك التجاري الدولي القرض الشخصي بتمويل يصل حده الأقصي إلى 9 ملايين جنيه، مع فترة سداد تمتد لـ 8 سنوات، تحت سعر فائدة يتراوح بين 26% و36%
بنك أبوظبي الأوليقدم بنك أبوظبي الأول تمويل شخصي بحد أقصي مليون جنيه، مع فترة سداد تمتد لـ 84 شهريا، بسعر فائدة من 29% إلى 32.50% سنوي.
البنك العربي الأفريقي الدولي
يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي تمويل شخصي لأصحاب المعاشات
- حد أدني للتمويل 15 ألف جنيه، وأقصي 100 ألف جنيه للأفراد ونحو 150 ألف جنيه لمعاشات الشرطة، و200 ألف جنيه لمعاشات القوات المسلحة، بشرط حد أدني للمعاش يبلغ 10 آلاف جنيه.
بنك الإسكندريةيقدم بنك الإسكندرية برنامج تمويل شخصي لأصحاب المعاشات تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه، بأجل سداد 12 سنة، تحت سعر فائدة يتراوح بين 29.5% و33% سنويا على أساس متناقص.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك مصرية
قبل قرار الفائدة في المركزي.. صكوك إسلامية بعائد 85% بديلا لـ شهادات الادخار
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023