5 إستراتيجيات رئيسية لنمو قطاع إدارة الثروات في 2025
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يستمر قطاع إدارة الثروات في التطور نتيجة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديمغرافية، مما يفرض على مديري الثروات تبني إستراتيجيات مبتكرة لمواكبة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة.
ووفقًا لتقرير نشرته فوربس بقلم الخبيرة "أبريل رودين"، يُمكن للخبراء الذين يتسمون بالمرونة والقدرة على التكيف أن يصبحوا شركاء لا غنى عنهم لجيل جديد من العملاء، من خلال التركيز على الاتجاهات الأساسية التي تعيد تشكيل هذا القطاع.
في ظل التقلبات الاقتصادية، يحتاج مديرو الثروات إلى تقديم إستراتيجيات متقدمة للاستثمار في الأصول البديلة مثل الأسهم الخاصة والعقارات.
وأشار تقرير فوربس إلى أن قيمة هذه الأصول قد تصل إلى 23.21 تريليون دولار بحلول عام 2026. ويمكن تعزيز الثقة مع العملاء من خلال تقديم محتوى تعليمي شامل مثل التقارير والندوات والبودكاست.
مع تزايد الطلب على التخصيص، أصبح من الضروري تصميم خطط إدارة ثروات تتماشى مع أهداف العملاء وقيمهم.
وفقًا لفوربس، فإن 75% من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية يفضلون الخدمات المخصصة. ويشمل ذلك الاستثمار في المجالات المستدامة والتخطيط الضريبي، مما يعزز الولاء والثقة مع العملاء.
إعلان 3. دعم الاستثمار المستدامالاستثمار المستدام أصبح أولوية، حيث أظهر تقرير لـ"مورغان ستانلي" أن 77% من المستثمرين العالميين يسعون إلى تحقيق تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي من خلال محافظهم الاستثمارية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم تقارير شفافة توضح النتائج الاجتماعية والبيئية للاستثمارات بجانب الأداء المالي.
4. تعزيز تجربة العملاء بالتكنولوجياتشكل التكنولوجيا أساسًا لتطوير العلاقة مع العملاء، حيث يمكن استخدام أدوات مثل التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي لتقديم إستراتيجيات استثمار مخصصة.
ومع ذلك، يشدد التقرير على أهمية دمج هذه الأدوات مع الخبرة البشرية لتحقيق تجربة شاملة وفعالة.
مع توقع انتقال ثروات بقيمة 70 تريليون دولار إلى الأجيال الشابة بحلول 2030، يركز جيل الألفية و"جيل زد" على الاستثمار المرتبط بالقيم مثل الاستدامة والخيرية.
ويمكن لمديري الثروات تقديم خدمات تخطيط خيري وتنظيم اجتماعات عائلية لتعزيز الاستقرار العائلي وإدارة الثروات بشكل مستدام.
كما أوضح تقرير فوربس، فإن مديري الثروات الذين يتبنون هذه النصائح الخمس يمكنهم التكيف مع المشهد المالي المتغير وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مما يضمن نموا مستداما في صناعة إدارة الثروات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ريادة إدارة الثروات مع العملاء من خلال
إقرأ أيضاً:
"الأحوال المدنية" تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.
وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة "أبشر"، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.خدمات الأحوال المدنية في عيد الفطرونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين التي تستوجب الغرامة.
أخبار متعلقة بتوجيه من وزير الداخلية.. ترقية 679 فردًا من منسوبي الجوازاتالمملكة تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خدمات الأحوال المدنية في عيد الفطر - اليومكانت نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر فبراير الماضي (24,266,498) عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.خدمات منصة أبشرومن خلال منصة أبشر أفراد، بلغ عدد العمليات المنفذة 21,993,417، تضمنت إجراء 14,597,218 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر.فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى 2,273,081، ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,010,233 عملية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا