بإجمالي 1.82 مليار جنيه.. التجاري الدولي ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح جي بي للتأجير التمويل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عام 2024، بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري.
قام (CIB) بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، وتولى البنك التجاري الدولي دور امين الحفظ و ضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.
كما شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي، وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وتولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عملت شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل.
كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..
من جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
وأضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الدولى التجارى المزيد البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: سعداء بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر
أكد ستيفان جيمبرت مدير البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن مصر لديها أهداف استراتيجية كثيرة وسعيد بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر .
وتابع ستيفان جيمبرت في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر ، :" تنفيذ هذه الاستراتيجية الخاصة بالتمويل أمر بالغ الأهمية".
وأكمل :" يتم تضمين الاستراتيجية مع الأطر المختلفة للاقتصاد والموضوع يرتبط بالسياسات المالية وتقييم الأداء المالي".
ولفت ستيفان جيمبرت :" يتم وضع قائمة أولويات لكل المشروعات في مصر ووضع أطر حوكمة للتأكد من حشد الموارد وفق أولويات مصر ".
وتابع ستيفان جيمبرت :" الاستراتيجية المصرية قادرة على الربط بين الاطر المختلفة والخيارات السياسية الخاصة بالحكومة".
وأردف ستيفان جيمبرت :" سعيد بالعمل مع وزارة التخطيط في مصر على اطر مختلفة لصياغة سياسات مختلفة والاستفادة من كافة الموارد ".