اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عام 2024- أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص - بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه.

وتأتي العملية ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري.

ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، كما تولى البنك دور أمين الحفظ و ضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، كما شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي، وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عمل شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،

صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..

ومن جهتها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.

فيما أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق..

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: سعداء بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر

أكد ستيفان جيمبرت مدير البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن مصر لديها أهداف استراتيجية كثيرة وسعيد بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر .
 

رئيس الوزراء يحضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصرتفاصيل حشد تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار لقطاع الطاقة المتجددةأبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددةنائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية


وتابع  ستيفان جيمبرت في كلمته  خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر ، :" تنفيذ هذه الاستراتيجية الخاصة بالتمويل أمر بالغ الأهمية".

وأكمل :" يتم تضمين الاستراتيجية مع الأطر المختلفة للاقتصاد والموضوع يرتبط بالسياسات المالية وتقييم الأداء المالي".

ولفت ستيفان جيمبرت :"  يتم وضع قائمة أولويات لكل المشروعات في مصر ووضع أطر حوكمة للتأكد من حشد الموارد وفق أولويات مصر ".

وتابع ستيفان جيمبرت :" الاستراتيجية المصرية قادرة على الربط بين الاطر المختلفة والخيارات السياسية الخاصة بالحكومة".

وأردف ستيفان جيمبرت :" سعيد بالعمل مع وزارة التخطيط في مصر على اطر مختلفة لصياغة سياسات مختلفة والاستفادة من كافة الموارد ".
 

مقالات مشابهة

  • البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • البنك الدولي: سعداء بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر
  • لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • البنك المركزي الصيني يضخ 3ر273 مليار يوان في النظام المصرفي
  • "أسترازينيكا" تستحوذ على "إيزوبيوتك" مقابل مليار دولار
  • "أسترازينيكا" تستحوذ على "إيزوبيوتك" مقابل مليار دولار
  • البنك المركزي الصيني يضخ 481 مليار يوان في النظام المصرفي
  • البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”