بـ 1.82 مليار جنيه.. "CIB" ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح "جي بي للتأجير التمويلي"
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص، عام 2024 بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة "جي بي للتأجير التمويلي" بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه.
وتأتي العملية ضمن برنامج إصدار سندات توريق يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.
لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير ومُرتب ومروج الإصدار بالتعاون مع شركة "سي آي كابيتال"، كما تولى البنك دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة. وشارك في تغطية الإصدار بنوك أخرى، منها بنك نكست، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
تفاصيل العملية والتغطيةتم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بأجل استحقاق يبلغ 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، حيث حصلت السندات على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس" (A- / A / AA / AA+).
لعب مكتب "دريني وشركاه" دور المستشار القانوني للطرح، بينما تولت شركة "راسل بيدفورد" مهام مراقبة حسابات الإصدار.
تصريحات قياديةصرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بأن نجاح هذه العملية يعكس الثقة المتزايدة في شركة "جي بي للتأجير التمويلي" وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم أدوات التمويل غير المصرفية.
من جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن العملية تعكس التزام البنك بدعم المبادرات المالية المتقدمة، مشيدة بدور المؤسسات والبنوك المشاركة في نجاح هذا الإصدار.
وفي السياق ذاته، أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي المصري وقدرة البنك على تحقيق نجاحات متواصلة في مجال التوريق.
إصدار جديد يعزز ثقة السوقيمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في تعزيز أدوات التمويل غير المصرفية ودعم الشركات في مصر، مما يؤكد التزام البنك التجاري الدولي بدفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي مصر سندات توريق سي آي كابيتال عمرو الجنايني البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد