EFG Hermes Completes Advisory on the IPO of Nice One – The first unicorn company in the tech space to debut on the main Saudi Exchange
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
EFG Hermes، an EFG Holding Company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA)، announced today that its investment banking division successfully completed its advisory on the unicorn initial public offering (IPO) of Nice One Beauty، the leading beauty and personal care e-commerce platform in Saudi Arabia، representing the first e-commerce platform to be listed on the main Saudi Exchange.
Nice One offered a total of 30% of its total issued share capital through the sale of 34.65 million ordinary shares at SAR 35 per share، representing an offer size of USD 323 million and implying a market capitalization of SAR 4.0 billion (USD 1.0 billion).
The IPO captured the attention of local، regional، and international investors، with the total book covered approximately 139.4 times. The company began trading today under the ticker “NICE ONE”.
Saud Altassan، CEO of EFG Hermes KSA، commented، “We are proud to have played a role in yet another milestone transaction in Saudi Arabia’s capital market، further cementing our position as a trusted advisor in the Kingdom. This IPO underscores the growing appetite for dynamic، tech-enabled businesses like Nice One and highlights the robust demand from investors for new opportunities in Saudi Arabia، such as the e-commerce sector. This transaction reinforces EFG Hermes’ edge in advising on tech transactions and growth stories across the region and reflects its strong commitment to leverage deep expertise and strong investor relationships to bring landmark deals to fruition، such as the IPO of Nice One.”
Amr Abdel-Khabir، Managing Director at EFG Hermes’ Investment Banking division، added، “The successful completion of the Nice One IPO reflects the increasing maturity and dynamism of the Saudi capital market، as well as investor appetite for growth stories in the Kingdom. As one of the region’s leading e-commerce platforms، Nice One is well-positioned to capitalize on the rapid digital transformation in Saudi Arabia. This transaction further reinforces our ability to deliver seamless execution and strategic advisory to our clients، while highlighting the strength of the founder-led team that brought Nice One to what it is today. We are delighted to be part of Nice One’s success journey.”
Founded in 2017 by Omar and Abdulrahman AlOlayan، the Nice One platform sells over 28،000 SKUs across categories، including makeup، perfume، care، and others from more than 1،200 international and local brands. The company currently offers both international brands and its own exclusive product lines. Nice One reported revenue of USD 186 million for the first nine months of 2024، up 36% year-on-year، with a net profit of USD 17.6 million، more than double the same period last year، a testament of the strong growth profile of the company.
EFG Hermes acted as joint Financial Advisor، Bookrunner، and Underwriter on the transaction.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أول مجالس وزارة الداخلية الرمضانية يناقش موضوع "ميزان الهوية الإماراتية"
ناقشت أولى حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع "ميزان الهوية الإماراتية" من خلال تناول ثلاثة محاور تتعلق بالموازنة بين القيم الوطنية والتطور العلمي، والتمثيل الإيجابي خارج الدولة، والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى.
وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار "الأسرة الإماراتية..مسؤولية وطنية مشتركة"، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة التي جاءت مستلهمة من توجهات قيادة الإمارات الرشيدة في تحقيق الاستقرار المجتمعي والأسري، وترسيخ الثقافة المجتمعية والوطنية والأمنية لدى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، والتي تساهم في تعزيز مبادئ التلاحم المجتمعي والتفاعل الإيجابي بين مختلف شرائح المجتمع لتحقيق توجهات الحكومة الرشيدة. ثقافة احترام القانونوينظم مجالس وزارة الداخلية، مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
وناقش مجلس وزارة الداخلية في العاصمة أبوظبي، واستضافه بطحان بن قران المنصوري، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، موضوع ميزان الهوية الإماراتية في المحاور المطروحة والمتعلقة بسبل ووسائل الحفاظ على الهوية وترسيخ القيم الأصيلة.
وتحدث في المجلس العقيد الدكتور سيف سالم الخريباني النعيمي، نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد خالد راشد الزيودي، والمقدم دكتور عبد الناصر حسن الزعابي، عضوا هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفيصل محمد الشامسي من جمعية توعية ورعاية الأحداث بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
واتفق المتحدثون على استقاء القيم الوطنية من رؤية القيادة الحكيمة التي تعد القدوة، ومنها يُستمد الإلهام في طلب العلوم المتطورة، وأكدوا أهمية تمازج التمسك بالقيم الوطنية والعادات والتقاليد الأصيلة، واكتساب العلوم المتقدمة، وبأننا على نهج قيادتنا الحكيمة نسير من خلال بذل الجهود لاكتساب العلوم والمهارات والمعارف الحديثة، والتمسك بالهوية الإماراتية، منوهين بأن التطور العلمي لا بد أن يقابل بالتمسك بالقيم الوطنية حتى يكون الفرد نافعاً لنفسه ولأسرته ومجتمعه ووطنه.
وأشاروا إلى أن القيم هي البوصلة التي تدل صاحبها على الطريق الصحيح، والعلم هو المصباح المضيء لهذا الطريق، حيث إن القيم الوطنية والحرص على اكتساب العلوم المتطورة مزيج يكمل بعضه بعضاً حتى يخرج لنا شاباً وشابة يحملون راية الوطن ليعانقوا بها السماء، سلاحهم في ذلك قيمهم الوطنية وعلمهم الرصين.
كما جرى التأكيد خلال المجلس على أن الإمارات لم تصل إلى ما هي عليه اليوم من قبيل الصدفة، بل برؤية قيادتنا الحكيمة التي وضعت أسس التعايش والتسامح، وعندما نرى أن لدينا وزارة مختصة بالتسامح، وأن التسامح هو قيمة مغروسة فينا منذ الأجداد، ندرك أن هذه الدولة ليست فقط مكانًا للعيش، بل نموذج للعالم في التعايش بين مختلف الجنسيات والثقافات في هذا البلد بسلام، ويتفاعلوا فيما بينهم بكل ود وتآخ وانسجام، ويأتي دورنا كأفراد في مجتمع، بأن نكون سفراء إيجابيين لهويتنا ونمثل قيمنا بأفضل صورة، وأن نكون قدوة في أخلاقنا وتعاملنا واحترامنا للآخرين، فنكسب احترامهم.
أخلاقي وثقافيوأوصى المجتمعون بأهمية المحافظة على القيم والهوية الإماراتية عبر إطار أخلاقي وثقافي من خلال الاحترام والسنع والعدل والمسؤولية والتسامح، وأهمية أن تعمل مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة على التركيز لاستحداث المواد العلمية المعنية بالأسرة والقيم والمواطنة الصالحة وتقوية الروابط بين الأفراد، ونبذ الخلافات والفرقة والتمييز بما يعزز التماسك الاجتماعي.
وفي مجلس أبوظبي النسائي ضمن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية لهذا العام، والذي استضافته موزة مبارك القبيسي، وأدارته الإعلامية أحلام السويدي، تحدثت عضو مجلس الوطني سعادة ميرة سلطان السويدي، والدكتورة ظبية زايد عبد الله المزروعي، والاختصاصية شمسة مطر النيادي، والمقدم آمنة محمد البلوشي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمقدم الدكتور بدرية علي حسن الحوسني، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، والرائد الدكتور حواء يوسف، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وأكدت المتحدثات على ضرورة مواصلة مسيرة التميز والريادة الإماراتية من خلال تعزيز الهوية الوطنية للحفاظ على ما غرسه الآباء والأجداد ووفق رؤية القيادة الرشيدة للحفاظ على الموقع المتقدم على سلم التنافسية الدولية ومسيرة المنجزات التي تحققت، كما أشرن إلى أهمية غرس قيم الخير والعطاء والتسامح والتعايش والانفتاح الثقافي مع الحفاظ على الهوية الإماراتية، وتعزيز بناء أجيال الغد من خلال غرس المواطنة الصالحة والإيجابية والتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة