هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» لإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» الناشئة وأحادية القرن الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية، وهي أول منصة للتجارة الإلكترونية يتم إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول).
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «نايس ون بيوتي» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 34.65 مليون سهم عادي وذلك بقيمة 35 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعرض 323 مليون دولار أمريكي وبلغت القيمة السوقية 4.0 مليار ريال سعودي (1.0 مليار دولار).
وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 139,4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "NICE ONE".
وفي هذا السياق، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة البارزة في سوق رأس المال السعوي، وهو ما يرسخ مكانتها الرائدة في توفير أفضل الخدمات الاستشارية بالمملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن تلك الصفقة تعكس الإقبال القوي والمتزايد للمستثمرين على اقتناص فرص جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، ولا سيما، في الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع مثل «نايس ون بيوتي». كما أكد الطاسان على أهمية تلك الصفقة في تعزيز الميزة التنافسية للشركة والمتمثلة في تقديم الخدمات الاستشارية لكبرى الصفقات في مجال التجارة الإلكترونية ودعم مسيرة نمو الشركات في جميع أنحاء المنطقة مدعومة بالتزامها الراسخ وخبراتها ودرايتها العميقة وعلاقتها الوطيدة مع المستثمرين.
ومن جانبه أضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن نجاح إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» تعكس التطورات الايجابية والمقومات الواعدة التي يذخر بها سوق رأس المال بالسعودية، فضلًا عن زيادة إقبال المستثمرين على الشركات الناشئة الناجحة بالمملكة. وأشار عبد الخبير إلى أن شركة «نايس ون بيوتي» تحظى بمكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من التحول الرقمي السريع بالمملكة، وذلك باعتبارها أحد المنصات الرقمية الرائدة بالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أشاد عبد الخبير بتضافر جهود فريق العمل ومؤسسي شركة «نايس ون بيوتي» الذي أثمر عن تعزيز مسيرة النجاح والنمو، معربًا عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بأن تكون شريكًا في هذه المسيرة بفضل قدرتها الفريدة في الإتمام السلس للصفقات الاستراتيجية.
شركة «نايس ون بيوتي»
تأسست شركة «نايس ون بيوتي» في عام 2017 من قبل عمر وعبد الرحمن العليان. وتقدم المنصة تشكيلة واسعة، تربو على 28 ألف وحدة بيع منتج، من منتجات التجميل والعناية بالشعر والبشرة والعطور وغيرها من منتجات العناية الشخصية ذات الجودة العالية من أكثر من 1200 علامة تجارية دولية ومحلية. وحاليًا تقوم الشركة بتوفير منتجات تابعة لعلامات تجارية عالمية وأخرى تابعة لخطوط إنتاجها الحصرية. وخلال 2024، سجلت الشركة إيرادات بواقع 186 مليون دولار أمريكي عن أول 9 أشهر من العام، وهي زيادة بنسبة سنوية 36%، فيما بلغ صافي الربح 17.6 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النمو الملحوظ لمحفظة أعمال الشركة.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي المشترك ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية التجارة الإلكترونية سوق الأسهم السعودية إي اف چي هيرميس المزيد إی اف چی هیرمیس
إقرأ أيضاً:
تركيا تطرح أول سنداتها الدولارية في 2025 وسط زخم بالأسواق الناشئة
تطرح تركيا أول سنداتها المقومة بالدولار لهذا العام، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة وسط أسبوع حافل بمبيعات الديون في الأسواق الناشئة.
من المتوقع أن يبلغ العائد على السندات لأجل سبعة أعوام نحو 7.5%، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الصفقة.
انكمش العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون كي يحوزوا السندات الدولارية لتركيا مقارنة بسندات الخزانة الأميركية بنحو نقطة مئوية خلال العام الماضي، حيث ساعد تحول البلاد إلى سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية في تعزيز جاذبية أسواقها.
وفي سياق متصل، دخلت بولندا سوق السندات يوم الأربعاء بطرح سندات دولارية لآجال خمسة وعشرة أعوام.
وقال دانيال وود، مدير المحفظة في "ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت" (William Blair Investment Management) في لندن، إن "إصدارات الأسواق الناشئة شهدت إقبالاً جيداً عموماً هذا العام.. ومع استمرار مسار الإصلاح في تركيا، من الصعب تصور أن يخالف هذا الإصدار الجديد الاتجاه العام".
إشراف بنوك الاستثمار على الطرح
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان يوم الأربعاء أنها عينت كل من "سيتي غروب" (Citigroup)، و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs Group)، و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" (JPMorgan Chase & Co)، و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale SA) لإدارة الطرح الذي سيكون بالحجم القياسي (أي لن يقل عن 500 مليون دولار).
وأشار وود إلى أن وزارة الخزانة التركية ربما أجلت الطرح حتى فبراير لخفض التكاليف، منتظرة تراجع العوائد العالمية بعد ارتفاعها في بداية يناير. وأوضح أن التوقيت قد يكون مدروساً أيضاً لاختبار معنويات المستثمرين عقب بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
من جانبها، أوضحت كارمن ألتينكيرش، المحللة لدى "أفيفا إنفستورز غلوبال سيرفيسز" (Aviva Investors Global Services)، أن "الأسواق الناشئة تُتداول حالياً عند مستوى جيد، لذا ينبغي ألا تواجه تركيا صعوبات في تنفيذ الطرح، وكما هو الحال مع معظم الإصدارات السيادية الجديدة، من المستبعد أن يتضمن هذا الإصدار علاوة كبيرة".
خطط تركيا للاقتراض الخارجي
تسعى الحكومة التركية إلى اقتراض 11 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال عام 2025، بعدما جمعت 10.5 مليار دولار عبر مبيعات سندات أجنبية العام الماضي.
وكانت آخر مرة طرحت فيها تركيا سندات مقومة بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي، حين أصدرت صكوكاً بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق في عام 2030، بسعر عائد بلغ 6.55%. وقد تلقت وزارة الخزانة عروضاً تفوق قيمة الطرح بمقدار مرتين ونصف المرة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق