«أدنوك للإمداد والخدمات» تستكمل الاستحواذ على 80% من «نافيغ8»
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» اليوم، استكمالها الاستحواذ على 80% من ملكية شركة «نافيغ 8 توبكو القابضة» «نافيغ8»، مقابل 3.8 مليار درهم «1.04 مليار دولار»، مع التزام تعاقدي بشراء نسبة 20% المتبقية في منتصف عام 2027.
وتعد «نافيغ8» شركة عالمية متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، وتملك أسطول ناقلات حديثة مكون من 32 ناقلة، ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر خمس قارات.
كما تمتلك مجموعة «نافيغ8» استثمارات في شركات لإدارة العمليات الفنية، وتزود خدمات الوقود في أكثر من ألف ميناء في مختلف أنحاء العالم، والعديد من المؤسسات التي تعمل في القطاع البحري.
ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في استراتيجية النمو النوعي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ويعزز مكانتها شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة، كما يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الشركة للتوسع العالمي، وخلق وإضافة قيمة جديدة لعملائها ومساهميها، وفتح فرص جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة، ويستند هذا الاستحواذ إلى التكامل الناجح مع شركة «زاخر مارين إنترناشيونال» في عام 2022.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، إن استكمال هذا الاستحواذ يعد خطوةً مهمة في تسريع تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي، مشيراً إلى أنه من خلال ضم أسطول شركة «نافيغ8» وحضور الشركة العالمي، يتيح هذا الاستحواذ تعزيز عروض خدمات الشركة وتحقيق قيمة كبيرة لعملائها ومساهميها، كما تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية فرصاً جديدة لتعزيز نمو الشركة التجاري، والتوسع نحو أسواق جديدة، وترسيخ مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.
وسيتيح هذا الاستحواذ لـ «أدنوك للإمداد والخدمات» تعزيز عروض خدماتها لتشمل تجمعات السفن التجارية وتزويد السفن بالوقود، وتعزيز الانتشار التجاري والإدارة التقنية عالمياً، وتقديم الحلول القطاعية والرقمية الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
أخبار ذات صلةمن جهته، قال نيكولاس بوش، الرئيس التنفيذي لشركة «نافيغ8»، إن الانضمام إلى أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة أدنوك، يسلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق «نافيغ8» على مدى العقدين الماضيَين، والذي مهد الطريق للمرحلة المقبلة.
واستحوذت «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80% من ملكية شركة «نافيغ8» مقابل 3.8 مليار درهم «1.04 مليار دولار» مع سريان نقل الملكية الاقتصادية، اعتباراً من 1 يناير 2024.
كما تعاقدت الشركة على شراء نسبة 20% المتبقية في منتصف عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم «335 إلى 450 مليون دولار»، بناءً على تحقيق الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المؤقت، يُدفع في ذلك الوقت.
و من المتوقع أن تحقق الصفقة ربحاً إضافياً لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 20% على الأقل للسهم الواحد في عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وستحقق «أدنوك للإمداد والخدمات» قيمة كبيرة لا تقل عن 73.4 مليون درهم «20 مليون دولار» سنوياً من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركة، اعتباراً من عام 2026.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للإمداد والخدمات أدنوک للإمداد والخدمات هذا الاستحواذ
إقرأ أيضاً:
أدنوك تسعر بنجاح أول إصدار لبرنامجها الجديد للصكوك الدولية
أعلنت شركة "أدنوك مربان سكوك ليمتد" “الشركة المُصدِرة”، وهي شركة ذات "غرض خاص" تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك "الصكوك" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً "البرنامج" وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف "AA".
وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" “أدنوك مربان” والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ش.م.ع “أدنوك”، حيث تعد "أدنوك مربان" الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك".
وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75 بالمئة يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في "الجودة الائتمانية الاستثنائية" لشركة "أدنوك" وإستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
ويمثل هذا الإصدار فرصة إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ "أدنوك" وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من إستراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات "أدنوك مربان" العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل "التمويل الأخضر" التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وحصلت "أدنوك مربان" على تصنيف "Aa2" من "موديز لخدمات المستثمرين" “موديز”، وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" “فيتش” ، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة "أدنوك" وهو “حكومة إمارة أبوظبي” وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "فيتش".
وقام "ستاندرد تشارترد" منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك ، فيما قام كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.
كما تولى كل من بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي التجاري"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"مورغان ستانلي" مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من "بيتك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وشركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" “إس إم بي سي”، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.
يذكر أن هذه المعاملة ستكون خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا