خدماتها الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر في أسيوط، وهي واحدة من الجامعات الرائدة التابعة لشركة سيرا للتعليم.
وقد تم إصدار سندات التوريق بضمان الإيرادات المستقبلية لجامعة بدر، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 62،5 مليون جنيه ومدتها 34 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة (B) 155 مليون جنيه ومدتها 58 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة (C) 282،5 مليون جنيه ومدتها 82 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
وفي هذا السياق صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن بعد نجاح أول إصدارين من سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية لشركة سيرا للتعليم، تعتز إي اف چي هيرميس بجهود الشركة لمواصلة توفير حلول مالية ابتكارية تتيح للمؤسسات التعليمية مثل جامعة بدر بأسيوط إمكانية تنمية أعمالها وتحقيق طموحاتها الاستثمارية، مضيفة أن تلك الصفقة ستمكن الجامعة من تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية فائقة الجودة في مصر.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر».
كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الخامس لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.78 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، وشارك بنك أبو ظبي التجاري في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المتحد بدور أمين الحفظ. وقامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إتمام الخدمات الاستشاریة ملیون جنیه لصالح إی اف چی هیرمیس الشرق الأوسط إصدار سندات جامعة بدر
إقرأ أيضاً:
ليفربول يرفض عرضًا ضخمًا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني من النصر لضم داروين نونيز
رفض نادي ليفربول عرضًا ضخمًا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني من نادي النصر السعودي للتعاقد مع مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز، رغم أن اللاعب أبدى رغبة في التحدث مع النادي السعودي.
إقرأ أيضاً..
ووفقًا للتقارير، كان نادي النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه بعقد ضخم يصل إلى 168 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مهتمًا بالحصول على خدمات نونيز قبل أن يوجه اهتمامه نحو صفقة انتقال اللاعب خوان دوران من أستون فيلا مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.
إصرار ليفربول على عدم بيع نونيز
أوضحت إدارة ليفربول في ردها على العرض المقدم من النصر أن نونيز ليس للبيع بأي ثمن، مما أغضب اللاعب، الذي كان يأمل في أن يتاح له فرصة مناقشة عرض النادي السعودي.
يأتي هذا في وقت يواجه فيه نونيز صعوبة في الحصول على مكان أساسي في تشكيل فريق ليفربول تحت قيادة المدرب يورغن كلوب هذا الموسم، مما يثير تساؤلات حول مستقبله مع الفريق.
أداء نونيز مع ليفربول هذا الموسم
منذ انضمامه إلى ليفربول في 2022 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني من بنفيكا، سجل نونيز 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 29 مباراة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم.
وعلى الرغم من غيابه عن مباراة دوري الأبطال ضد بي إس في الأربعاء الماضي بسبب المرض، إلا أن نونيز أثبت قيمته في مباراة الدوري ضد برينتفورد، حيث سجل هدفين في فوز فريقه 2-0.
إشادة من المدرب وتحليل أدائه
من جهته، أشاد المدرب يورغن كلوب بأداء نونيز، مؤكدًا أنه يمتلك تأثيرًا كبيرًا على الفريق بفضل عمله الجاد والمساهمة الفعالة في الهجمات، حتى وإن لم يسجل الأهداف بكثرة.
وأشار كلوب إلى أن نونيز يعد جزءًا أساسيًا من فريقه، واعتبر أن العمل الجماعي هو جزء من تقييم أداء اللاعبين، وليس فقط عدد الأهداف التي يسجلونها.
النصر يواصل البحث عن تعزيزات هجومية
على الرغم من فشل محاولاته لضم نونيز، فإن نادي النصر لم يخف طموحاته في تعزيز صفوفه الهجومية، حيث حاول التعاقد مع مهاجم برايتون، كاوورو ميتوما، في صفقة بلغت 75 مليون جنيه إسترليني، لكن العرض قوبل بالرفض.
ومع ذلك، نجح النادي في التعاقد مع خوان دوران من أستون فيلا، ليشكل إضافة هجومية بجانب رونالدو في صفوف الفريق السعودي.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي