تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

وتعد تلك الصفقة الإصدار التاسع منذ تأسيس شركة «بريميوم إنترناشيونال»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه. 

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 264 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS) 
تبلغ قيمة الشريحة (B) 136مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين  (MERIS) 
وفي هذا السياق صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«بريميوم إنترناشيونال» على مدار سنوات، والتي شهدت تعاون الطرفين المتواصل لتوفير حلول تمويل ابتكارية مصممة خصيصًا لدعم مسيرة نمو «بريميوم إنترناشيونال» واحتياجاتها من السيولة.

 وأشارت “حمدي” إلى أن تلك الصفقة، باعتبارها الإصدار التاسع لشركة «بريميوم إنترناشيونال»، تعكس مرونتها والتزامها بتعظيم القيمة لجميع الأطراف المعنية، معربة عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بالدور المحوري الذي تلعبه في تسهيل حصول الشركة على مصادر تمويلية متنوعة. كما أكدت حمدي على التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توفير حلول رأس مال الدين المتطورة لتلبية احتياجات العملاء، بما يمهد الطريق للشركات للحصول على خيارات تمويلية مختلفة، تمكنهم من التوسع بنطاق عملياتهم وتنمية أعمالهم رُغم التحديات الاقتصادية القائمة.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر»، كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الخامس لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.78 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار، وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، فيما قام بنك قناة السويس  بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. 

وقامت شركة كي بي إم چي بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إصدار سندات توريق إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة تغطية الاكتتاب خدمة المستثمرين ي اف چي هيرميس إتمام الخدمات الاستشاریة إی اف چی هیرمیس سندات توریق ملیون جنیه لصالح شرکة إی إف چی

إقرأ أيضاً:

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم تمويلًا بـ15 مليون يورو لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي

قدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلًا بقيمة 15 مليون يورو (9.8 مليارات فرنك أفريقي)، لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي في الكاميرون.
وتهدف هذه المبادرة التمويلية الإستراتيجية إلى تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال دعم الاستثمارات الإنتاجية ذات الأثر التنموي الكبير.
ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات الأعمال الزراعية والنقل والرعاية الصحية من هذا الدعم، مما يُسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المنطقة، حيث سيوفر هذا التمويل لقادة المشاريع الخاصة الموارد اللازمة على المديين المتوسط والطويل لتعزيز التنمية المستدامة.
وتعزز هذه التسهيلات نافذة الخدمات الإسلامية سريعة التوسع وقدرتها على تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الكاميرون.

مقالات مشابهة

  • المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم تمويلًا بـ15 مليون يورو لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي
  • العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
  • شركة 44.01 العُمانية تفوز بجائزة XFACTOR بقيمة مليون دولار لحلولها المبتكرة في مجال إزالة الكربون
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 13 مليون جنيه
  • إحباط محاولة جلب مخدرات بقيمة 13 مليون جنيه في القليوبية
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 13 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • وظائف في قبرص.. شركة تعلن عن 6 فرص برواتب تصل لـ 88 ألف جنيه شهريًا
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه