إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام للشركة المتحدة الدولية بتداول السعودية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC)، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»، بقيمة 990 مليون ريال سعودي) 264 مليون دولار أمريكي) وذلك في تداول السعودية.
وقد اجتذبت صفقة الطرح العام الأولي ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتعاونية. وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقًا ضمن صفقة الطرح العام الأولي. كما بلغت طلبات الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر حوالي 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي)، حيث تم تغطية الاكتتاب بمعدل 132 مرة.
وفي هذا السياق، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بدعم الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) في مسيرتها نحو الإدراج العام في تداول السعودية. ويمثل هذا الطرح العام الأولي إنجازًا بارزًا كونه الخامس عشر لنا في السوق السعودي، مما يعكس التزامنا الراسخ بدعم أسواق رأس المال الديناميكية في المملكة. ويعكس هذا الإنجاز قوة نموذج أعمال الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) والثقة التي يوليها المستثمرون بالفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن الشركة ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد والمساهمة في مسيراتهم الناجحة، ويؤكد هذا الطرح مكانتنا كمستشار مالي موثوق به في إحدى أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية.
ومن جانبه أشار كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إلى أن قرار الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) بطرح أسهمها في تداول السعودية يعد إنجازًا جديدًا في مسيرتها الحافلة وكذلك الشركة الأم «إكسترا»، كما يعكس القوة التي ينفرد بها قطاع الخدمات المالية دائم التطور في السوق السعودية الذي يذخر بفرص واعدة تعظم القيمة للمستثمرين. كما أعرب مليكة عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في مسيرة النمو والتحول للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) .
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المروج المشترك وضامن التغطية المشترك لهذه الصفقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إي اف چي هيرميس الطرح العام الأولی إی اف چی هیرمیس
إقرأ أيضاً:
عاجل- 59مرة تغطية الطرح العام لبنك المصرف المتحد ...و1.69% نسبة التخصيص
أنتهى اليوم" الثلاثاء " الاكتتاب في الطرح العام لأسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية... بلغ إجمالي عدد الطلبات المبدئية والمسجلة بسوق الصفقات الخاصة 974,292,740 سهم، وبلغ عدد مرات التغطية 59 مرة، بنسبة تخصيص 1.69%، بمعنى أن المستثمر الذي طلب مليون سهم سوف يخصص له 16935 سهما.
يتضمن الطرح العام للجمهور بيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.
كان قد تم تغطية الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد 6 مرات، علما أن السعر النهائي الذي تم تحديده هو 13.85 جنيه للسهم....كما يتوقع أن يكون بدء التداول على أسهم البنك بالبورصة يوم الاثنين القادم .
أكد خبراء سوق المال أن اكتتاب المصرف المتحد يؤكد أهمية البورصة كأداة مهمة للاستثمار، والتمويل.
قال الخبراء أن عدد مرات التغطية التي وصلت 59 مرة يشير إلى جاذبية البورصة المصرية في استقطاب الأموال، بما يعزز استمرار الحكومة لمزيد من الطروحات للشركات الحكومية، وتوسيع قاعدة الملكية للأفراد والقطاع الخاص.
أضاف الخبراء أنه على الحكومة القيام خلال الفترة القادمة بطرح الشركات المملوكة لها بالبورصة أسوة بعدد الطروحات التي تشهدها الأسواق الخليجية، والتي تسهم أيضا في زيادة الشركات المدرجة بسوق الأسهم، وتعزيز عمق السوق المصري.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي