سهولة تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه مصري، لصالح شركة كابيتال للتوريق. وقامت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، مجموعة الخدمات المالية المتنوعة، بدور مدير الإصدار والمنسق الرئيسي للصفقة.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف توفير التمويلات اللازمة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها.
يشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهرًا. وقد حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
أكد أحمد الشنواني العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي "سهولة"، بأن حصول الإصدار الأول للشركة على تصنيفات ائتمانية متميزة يعكس جودة المحفظة المحالة للتوريق ويعزز من القاعدة التمويلية للشركة.
وقال: "هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في توسيع الحصة السوقية للشركة، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع التي تتبناها "سهولة" خلال الفترة المقبلة. وأضاف: "هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الشركة بدورها الفاعل في تعزيز الشمول المالي، وفقًا لرؤية مصر 2030، مما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام".
واوضح فادي إلياس رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي "سهولة"، أن قيام الشركة بإتمام أول عملية توريق لها يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار النمو المستدام في قطاع التمويل الاستهلاكي. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الموقف المالي للشركة وفقًا لقواعد وإرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار إلى أن المركز المالي للشركة شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 52% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، وحققت محفظة العملاء نموًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نجاح استراتيجيات الشركة في توسيع أعمالها وزيادة قاعدة عملائها.
وعبر عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة سهولة وهو يعد الإصدار الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه مصري.
وأكد أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. وشدد على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار".
وأعرب محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن امتنانه بإتمام أول إصدار سندات توريق لشركة سهولة، بالإضافة إلى نمو أسوق الدين بمصر من حيث عدد شركات التمويل التي تقوم بأول إصدارات دين لها بمساعدة شركة سي آي كابيتال، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لتوسع مصادر تمويلهم، وتحقيق النمو المستدام في قطاع أسواق الدين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بيع محال تجارية ووحدات إدارية بقيمة 49.5 مليون جنيه في مزاد علني بالعاشر
عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، جلسة مزايدة علنية اليوم الثلاثاء، لطرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
طرح 15 محلا تجارياوأكد جهاز العاشر من رمضان، خلال بيان له، أن المزايدة شهدت طرح 15 محلًا تجاريًا و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين 18 و39 مترًا مربعًا في المجاورة 3 بالحي 30، إضافة إلى 10 وحدات إدارية بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل وحدة في المجاورة 3 بالحي 33.
وأُجريت الجلسة بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة المالية، وقيادات الجهاز، بالإضافة إلى شرطة التعمير، لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات، وأسفرت المزايدة عن بيع كل المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية المطروحة بإجمالي مبيعات تجاوزت 49.5 مليون جنيه.
دعم التنمية الاقتصاديةوأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن المزايدة تأتي ضمن جهود الجهاز لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان أحياء الإسكان الاجتماعي، مضيفا أن الجهاز يعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الخدمية التي تلبّي احتياجات المواطنين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية