سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق الأولى بـ 478 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-
وقد صرح أحمد الشنواني – العضو المنتدب لشركه بي ام للتمويل الاستهلاكي "سهولة" ان حصول الإصدار الأول لشركة سهولة على تصنيف مميز يؤكد على جودة المحفظة المحالة للتوريق ويرفع القاعدة التمويلية للشركة، مما يساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة طبقا لإستراتيجية التوسع المتبعة من قبل الشركة خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك ترسيخاً لدور الشركة في تعزيز الشمول المالي طبقاً لرؤية مصر 2030 وتحسين الاقتصاد الكلي.
وأضاف فادي الياس – رئيس القطاع المالي لشركة بي ام للتمويل الاستهلاكي "سهولة" ، ان قيام الشركة بأول عملية توريق لها هي خطوة إيجابية واستمرار لنمو الشركة المستمر في قطاع التمويل الاستهلاكي. وذلك لتعزيز الموقف المالي للشركة طبقاً لقواعد وإرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية وتأسيساً على ذلك فقد شهد بيان المركز المالي للشركة في الربع الثالث لعام 2024 نمواً بنسبة 52% على أساس سنوي وكما شهدت محفظة العملاء نموا بنسبة 50% على أساس سنوي.
ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة سهوله وهو يعد الإصدار ا الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه مصري. كما أضاف هلال بأن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.
وأعرب محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن امتنانه بإتمام أول إصدار سندات توريق لشركة سهولة، بالإضافة الى نمو اسوق الدين بمصر من حيث عدد الشركات التمويل التي تقوم بأول إصدارات دين لها بمساعدة شركة سي آي كابيتال، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لتوسع مصادر تمويلهم، مما يؤدي إلى نمو مستدام في قطاع أسواق الدين. .
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سي اي كابيتال سندات توريق شركة سي آي كابيتال الخدمات المالية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بيع محال تجارية ووحدات إدارية بقيمة 49.5 مليون جنيه في مزاد علني بالعاشر
عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، جلسة مزايدة علنية اليوم الثلاثاء، لطرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
طرح 15 محلا تجارياوأكد جهاز العاشر من رمضان، خلال بيان له، أن المزايدة شهدت طرح 15 محلًا تجاريًا و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين 18 و39 مترًا مربعًا في المجاورة 3 بالحي 30، إضافة إلى 10 وحدات إدارية بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل وحدة في المجاورة 3 بالحي 33.
وأُجريت الجلسة بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة المالية، وقيادات الجهاز، بالإضافة إلى شرطة التعمير، لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات، وأسفرت المزايدة عن بيع كل المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية المطروحة بإجمالي مبيعات تجاوزت 49.5 مليون جنيه.
دعم التنمية الاقتصاديةوأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن المزايدة تأتي ضمن جهود الجهاز لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان أحياء الإسكان الاجتماعي، مضيفا أن الجهاز يعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الخدمية التي تلبّي احتياجات المواطنين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية