مسقط- العُمانية

اعتمدت هيئة الخدمات المالية نشرة إصدار أوكيو للصناعات الأساسية- قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة- من خلال طرح ما يقارب 1.7 مليار سهم للاكتتاب العام، حيث يشكل حجم الطرح 49 بالمائة من رأس مال الشركة، بقيمة قد تتجاوز 180 مليون ريال عُماني.

وأوضحت النشرة أن الحصة المحدّدة لفئة الأفراد تبلغ 40 بالمائة من إجمالي الطرح بسعر 111 بيسة للسهم الواحد، ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب بتاريخ 24 نوفمبر الجاري وتمتد فترته لمدة 5 أيام لفئة الأفراد، و8 أيام لفئة المؤسسات التي ستكتتب بنطاق سعري يتراوح بين 106 بيسات إلى 111 بيسة.

وتعدّ شركة أوكيو للصناعات الأساسية إحدى شركات مجموعة أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية، وترجمةً لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين، وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات القائمة في سلطنة عُمان والمتخصصة في توفير منتجات الميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال، والتي تشمل البروبان والبوتان والمكثفات وغاز البترول المسال (غاز الطبخ).

وتُظهر النشرة أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب مقسمة على 3 فئات رئيسة؛ وهي: فئة المؤسسات (الفئة الأولى) وفئة الأفراد (الفئة الثانية) وفئة المستثمرون الرئيسون؛ حيث ستبدأ عمليات الاكتتاب في أسهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية للفئة الأولى يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر إلى يوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر 2024، وسيحدد سعر الاكتتاب لهذه الفئة عن طريق بناء سجل الأوامر وفق نطاق سعري يتراوح ما بين 106 بيسات إلى 111 بيسة للسهم الواحد. فيما سيكون اكتتاب الفئة الثانية خلال الفترة من الأحد الموافق 24 نوفمبر وحتى يوم الخميس 28 من الشهر الجاري ولمدة خمسة أيام، على أن يكون سعر الاكتتاب لهذه الفئة 111 بيسة للسهم.

وتشير النشرة إلى أن حصة الفئة الأولى التي تمثلها المؤسسات تبلغ 30 بالمائة من إجمالي الطرح، وهي مقسمة بالتساوي على المؤسسات المحلية من جانب والمؤسسات الإقليمية والدولية، وسيكون الحدّ الأدنى للاكتتاب لهذه الفئة 200 ألف سهم دون تحديد الحدّ الأعلى للاكتتاب، أما فئة الأفراد المشار إليها بالفئة الثانية في نشرة الإصدار فسيخصص لها نسبة 40 بالمائة من إجمالي الطرح، وسيكون الحدّ الأدنى لاكتتاب كبار المستثمرين 90100 سهم وبمضاعفات 100 سهم دون وضع حد أعلى، أما فئة صغار المستثمرين سيكون الحد الأدنى 1000 سهم والحد الأعلى 90 ألف سهم. فيما تم تخصيص 30 بالمائة من حجم الطرح لفئة المستثمرين الرئيسين، حيث بلغ عدد الأسهم التي اكتتبوا بها 508 ملايين و545 ألفًا و156 سهمًا وبقيمة تتجاوز 56 مليونًا و450 ألف ريال عُماني؛ حيث شارك ضمن هذه الفئة مستثمرون مؤهلون من داخل سلطنة عُمان وخارجها حسب ما تبينه النشرة.

وأكدت هيئة الخدمات المالية على أن نشرة الإصدار هي المرجع الأساس حول المعلومات والبيانات المرتبطة بشركة أوكيو للصناعات الأساسية؛ كونها نشرة تم إعدادها من قبل مدير الإصدار وفق متطلبات قانونية لتساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري، وتحديد توجهاته الاستثمارية بشكل سليم ومنهجي بعيدًا عن تأثير الشائعات والأخبار المتداولة من مصادر مجهولة.

وأشارت إلى أن النشرة توضح الفرص الحالية المتاحة للشركة والقطاع الذي تمارس فيه نشاطها، والتحديات التي تواجه الشركاء بما في ذلك المخاطر المستقبلية، كما تبين العقود المرتبطة بالشركة وفترتها الزمنية إلى جانب فرص توزيع الأرباح خلال المدى القريب ومنهجية الشركة المستقبلية في توزيع الأرباح.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

“أدنوك” تستكمل بنجاح طرحا مسوّقا لـ 3.1 مليار سهم من “أدنوك للغاز”

 أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم، استكمالها بنجاح طرحا مسوّقا لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي أل سي.

ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ “أدنوك للغاز”، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.

وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ 3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.

وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير2025 أو في تاريخ قريب منه.

واستمرت شركة “أدنوك للغاز” في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم ، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.

ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة “أدنوك للغاز” مع التحديث الأخير لإستراتيجيتها المُعلن عنها في نوفمبر 2024، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.

وستواصل ” مجموعة أدنوك” الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة “أدنوك للغاز”، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين؛ مثل “بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، و”سيتي”، و”المجموعة المالية هيرميس”، و”بنك “أبوظبي الأول”، و”بنك “اتش اس بي سي”، و” الدولية للأوراق المالية “.

ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة – MSCI ” ، و”مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية – FTSE” ، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء “أدنوك للغاز” لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.

ويساهم إدراج “أدنوك للغاز” في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.


مقالات مشابهة

  • المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
  • “أدنوك” تستكمل بنجاح طرحا مسوّقا لـ 3.1 مليار سهم من “أدنوك للغاز”
  • "أدنوك" تستكمل بنجاح طرحاً مسوّقاً لـ3.1 مليار سهم من "أدنوك للغاز"
  • أدنوك تستكمل بنجاح طرحاً مسوّقاً لـ 3.1 مليار سهم من أدنوك للغاز
  • أدنوك تستكمل طرح أسهم من أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار
  • «أدنوك» تطرح 3.1 مليار سهم من «أدنوك للغاز»
  • 128.1 مليون ريال القيمة الإجمالية المتوقعة لاكتتاب "أسياد للنقل البحري" عند أعلى سعر 123 بيسة للسهم
  • فوز "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" بجائزة "صفقة الطرح 2024"
  • التفاصيل الكاملة للاكتتاب العام في 20% من أسهم "أسياد للنقل البحري"
  • أسياد تعلن عن تفاصيل طرح أسهمها في بورصة مسقط