"طلبات" تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت طلبات هولدينغ بي ال سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، اليوم عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية "الأسهم" للتداول في سوق دبي المالي.
أبرز تفاصيل عملية الطرح:● سيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهم من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.
04 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
● جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي "دليفري هيرو"، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.
● يتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في شركة "طلبات" كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).
● تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
● سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.
● أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
● من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أو قريباً من ذلك.
هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح:
● تم تحديد رأس مال الشركة المدفوع، عند تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات، 931,529,625 درهم إماراتي مقسماً إلى عدد 23,288,240,625 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم إماراتي لكل سهم.
● بعد إتمام عملية الطرح، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) في شهر أبريل (نيسان) من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024. تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1,469 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 400 مليون دولار أمريكي) على دفعتين وذلك في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
● وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول، وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات، تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%.
● وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.
● وتخضع توزيعات الأرباح المخطط لها في عام 2024 وعام 2025 وسياسة توزيع الأرباح للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.
طلبات هولدينغ بي ال سي تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في سوق #دبي المالي
أبرز تفاصيل عملية الطرح:-
- سيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهم من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
- تبدأ فترة الاكتتاب في… pic.twitter.com/LCwuOhqmiy
سيتألف الطرح من:
● طرح عام (طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات) للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات بما في ذلك الموظفين المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم "الشريحة الأولى" من المكتتبين).
● طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية".
ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة لطرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 نوفمبر 2024 إلى 27 نوفمبر 2024، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للطرح للمستثمرين المؤهلين في 19 نوفمبر 2024 إلى 28 نوفمبر 2024.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم "سعر الطرح" من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري. وسيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج "اتفاقية التعهد بالتغطية"، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا من تاريخ الإدراج.
سيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب صادرة باللغة العربية "نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات" وإعلان الاكتتاب العام "الإعلان العام" فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وسيتم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. وستتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني https://ipo.talabat.com
تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.
تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ش.م.م، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق دبي المالي الإمارات دبي سوق دبي المالي فی سوق دبی المالی عملیة الطرح
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..الإعلام الإماراتي يرسّخ مكانته في صناعة المحتوى البنّاء واستشراف المستقبل
رسخ قطاع الإعلام الإماراتي في 2024، مكانته وتأثيره في صناعة المحتوى البناء وتمكين الإعلاميين واستشراف مستقبل القطاع، عبر سلسلة من القرارات والمشاركات والأحداث المحلية والإقليمية.
وبدأ عام 2024 بقرارات واستراتيجيات شكلت انطلاقة جديدة للمشهد الإعلامي في الدولة، انعكست على أداء القطاع طوال العام، حيث أسهم المكتب الوطني للإعلام في تعزيز حضور الإعلام الإماراتي محلياً وإقليمياً، مترجماً حضوره الفاعل عبر سلسلة من الملتقيات والمشاركات المحلية والإقليمية، بما يتماشى مع مكانة الدولة وحضورها الدولي.
وواصلت دولة الإمارات تعزيز نجاحاتها على مستوى القطاع الإعلامي، عبر استضافة العديد من الأحداث التي شكلت فرصة لتمكين القطاع، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها على المستوى العالمي، واستشراف مستقبله.
ونظم المكتب الوطني للإعلام ملتقى الإعلام والمسؤولية الوطنية، وملتقى رواد الإعلام الإماراتي، فيما شارك المكتب برئاسة عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، في سلسلة من الاجتماعات الإقليمية.
وتفصيلاً، نظم المكتب ملتقى "الإعلام والمسؤولية الوطنية" وذلك في إطار مساعيه للتنسيق والتعاون بين أعضاء المنظومة الإعلامية الإماراتية في وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي، من أجل خطاب ومحتوى هادف مسؤول يراعي مصالح الوطن وأمنه واستقراره، ويكشف كل دعاوى الزيف والتضليل ونشر الشائعات والحملات المشبوهة التي تؤججها كتائب الذباب الإلكتروني.
وفي السياق ذاته، نظم المكتب الوطني للإعلام، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ملتقى رواد الإعلام الإماراتي، وذلك في إطار حرصه على الحفاظ على الذاكرة الإعلامية للدولة، وربط ماضي المؤسسات الإعلامية الوطنية بحاضرها، مع ترسيخ تبادل الخبرات بين جيل الرواد والأجيال الحالية من الإعلاميين.
وتحت شعار "الرؤية، التمكين، التفاعل"، عقدت فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2024، بتنظيم من مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام".
وشكل الحدث في نسخته الثالثة نقطة تحول مهمة في استشراف مستقبل الإعلام؛ إذ استقطب 25 ألفاً و567 زائراً شاركوا في جدول حافل من الفعاليات التي شملت 96 جلسة نقاشية، تناولت أبرز القضايا والتوجهات في الإعلام، بالإضافة إلى 4 جلسات رئيسية قدمها متحدثون عالميون بارزون.
وأصدر المكتب الوطني للإعلام، خلال الحدث، بالتعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، دراسة بحثية بعنوان "دور مؤسسات تنظيم الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، تلقي الضوء على التأثيرات الكبيرة التي أحدثتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الإعلامي، والتحديات الأخلاقية والتنظيمية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية العربية في ظل تسارع التحولات التكنولوجية.
وعلى مستوى الحضور الإقليمي والدولي، شاركت دولة الإمارات بوفد ترأسه عبدالله بن محمد آل حامد، في الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية، في فبراير (شباط) الماضي.
كما شارك عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، في الاجتماع الـ 27 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مايو (أيار) الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء الإعلام بدول المجلس، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدمت دولة الإمارات خلال الاجتماع عدة مقترحات للعمل المشترك مثل تأسيس قاعدة بيانات معلوماتية موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تسهم في تسهيل تدفق وتبادل المعلومات والمحتوى الإعلامي بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات إجراء دراسة شاملة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتزايد على قطاع الإعلام، يتوقع أن تسهم نتائجها في دعم التكامل الأمثل بين الذكاء الاصطناعي والإعلام، ما يخدم تطور صناعة الإعلام ويضمن مواكبتها للتطبيقات الحديثة ويعزز من حضور المحتوى الخليجي عالميا.
وأكد عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، أهمية العمل الإعلامي العربي المشترك في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة، مشيراً إلى ضرورة تقديم خطاب إعلامي يعكس هوية الشعوب العربية، ويعبر عن طموحاتها، ويعزز قيم التسامح والتعايش.
وشدد على أهمية صناعة إعلام عربي مبني على المعرفة والابتكار، ويحترم التنوع ويواجه التحديات، ويُبرز إنجازات المنطقة وقصص نجاحها.
قمة المليار متابع
وفي الإطار ذاته، شكلت الدورة الثانية لـ "قمة المليار متابع" أحد أبرز الأحداث على أجندة الفعاليات الإعلامية التي شهدتها الإمارات خلال عام 2024، حيث جمعت 7000 مشارك، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع يتابعهم أكثر من 1.6 مليار متابع.
وشارك في الحدث نحو 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي، و100 رئيس تنفيذي، و195 متحدثًا من أشهر صناع المحتوى الرقمي من أنحاء العالم، قدموا أكثر من 100 فعالية متنوعة.
وتوجت القمة نجاحها بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم، لدعم صنّاع المحتوى، وتأسيس مقر دائم للمؤثرين، يعمل على دعم مهاراتهم، فيما شهدت تخريج 90 صانع محتوى، ضمن برنامجَي "صنّاع المحتوى التخصصيين" و"فارس المحتوى" بدفعته الرابعة.
وعقدت، في مارس (آذار) الماضي، أعمال منتدى الإعلام الإماراتي، التجمع الأكبر لمؤسسات الإعلام الإماراتية في نسخته التاسعة التي نظمّها "نادي دبي للصحافة"، وركزت على علاقة الإعلام بالاقتصاد.
وتحت مظلة "قمة الإعلام العربي" التي أقيمت في الفترة من 27 حتى 29 مايو (أيار) الماضي، نظم نادي دبي للصحافة الدورة الـ 22 من "منتدى الإعلام العربي"، والدورة الثانية من "المنتدى الإعلامي العربي للشباب"، والدورة الـ 23 من "جائزة الإعلام العربي"، وحفل "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب" في دورتها الرابعة.
وأعلنت "دبي للإعلام"، خلال فعاليات القمة، عن إطلاق "أكاديمية دبي للإعلام"، في مجال التدريب وصقل المهارات، كما أطلق مجلس دبي للإعلام، مبادرة "تعهُّد المواهب الإعلامية الإماراتية" لاكتشاف وتدريب المواهب الإعلامية الإماراتية، لا سيما طلبة الإعلام، وإعدادهم بصورة مهنية متميزة للالتحاق بسوق العمل.
وشهدت القمة إطلاق "برنامج البودكاست العربي" الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كمبادرة جديدة للإسهام في دعم صناعة البودكاست في بلدانها المختلفة، والمشاركة في إنتاج محتوى صوتي بمشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين وكبار صناع المحتوى العرب وشخصيات إعلامية بارزة.
وتضمنت دورة هذا العام من المنتدى، أكثر من 160 فعالية متنوعة، ما بين جلسات رئيسية وجانبية وخطابات ملهمة وبرنامج تدريبي ضم 40 جلسة لبناء القدرات، إلى جانب ورش عمل، وملتقيات استهدفت الشباب، ومنصات عرضت أحدث الأبحاث والأطروحات الأكاديمية في علوم الاتصال.
وفي سياق متصل، استقطبت الدورة السابعة من فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2024، نحو 800 من المتخصصين وصناع القرار العالميين في مجالات الإنتاج الإعلامي والترفيه والتوزيع وخدمات البث، يمثلون 50 دولة، مع مشاركة 87 جهة عارضة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء