أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم “لولو للتجزئة” أو “لولو” أو “الشركة”، أو مع شركاتها التابعة “المجموعة”)، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي (المشار إليه فيما يلي باسم “الاكتتاب العام الأولي” أو “الطرح”) في سوق أبوظبي للأوراق المالية.


أبرز النقاط الرئيسية:
• أكدت شركة لولو للتجزئة أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية (المشار إليها فيما يلي بـ “الأسهم”، وكل منها “سهم”) تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي).
• بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار أمريكي)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن.
• شهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
• كان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية.
• من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (“قبول الأسهم”) يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج “لولو للتجزئة” الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: “نحن سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا. وسنبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا. ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، والتي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم. ويسرنا أيضاً أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر. نرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده”.
تفاصيل سعر الطرح النهائي
تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 2.04 درهم إماراتي، عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار أمريكي). وتؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة) سهماً من الأسهم العادية، والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وكما تم الإعلان عنه يوم الاثنين 4 نوفمبر، فقد تم زيادة حجم الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين على أسهم الشركة.
وقد تم تجاوز القيمة المستهدفة من الطرح بأكثر من 25 مرة، حيث شهد الطرح طلباً كبيراً بلغ في مجمله 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار أمريكي) عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وبناءً على سعر الطرح النهائي، تبلغ القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي).
سيتلقى المستثمرون الذين شاركوا في الاكتتاب ضمن الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مع بدء رد المبالغ الفائضة اعتباراً من يوم الأربعاء 13 نوفمبر.
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في يوم الخميس 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، تحت رمز التداول “LULU” والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية “AEE01487L240″، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك المارية المحلي ش.م.م وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك المشرق ش.م.ع وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.
تم تعيين بنك صحار الدولي ش م ع ع، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.
لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة الإمارات العربیة المتحدة الإمارات دبی الوطنی ملیار دولار أمریکی سعر الطرح النهائی فی دولة الإمارات لولو للتجزئة العام الأولی درهم إماراتی بنک أبوظبی ملیار درهم ش م ع وبنک

إقرأ أيضاً:

إيلون ماسك يضيف 70 مليار دولار إلى ثروته بعد فوز ترامب بالانتخابات

المناطق_متابعات

ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 347.8 مليار دولار يوم أمس الجمعة، مدفوعة بالارتفاع المستمر في أسهم شركة تسلا وجولة تمويلية جديدة تقدر قيمة شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI عند 50 مليار دولار، ليضيف ماسك 70 مليار دولار إلى ثروته بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وصعدت أسهم تسلا بنسبة 3.8% يوم أمس الجمعة، ما يعكس التفاؤل المستمر أن خطط فريق ترامب للسيارات ذاتية القيادة ودعم السيارات الكهربائية ستمنح شركة ماسك ميزة على نظيراتها، كما ارتفع السهم بنسبة 45% منذ 4 نوفمبر، وهو اليوم السابق للانتخابات، مضيفًا حوالي 350 مليار دولار إلى القيمة السوقية وفقا لـ “البيان”.

أخبار قد تهمك إيلون ماسك يكشف عن سيارة أجرة ذات بابين وأبواب جناحية بدون عجلة قيادة 12 أكتوبر 2024 - 7:53 صباحًا إيلون ماسك يكشف حقيقة الأجسام الطائرة.. برامج سرية أم كائنات فضائية؟ 10 أكتوبر 2024 - 7:05 صباحًا

وفي الوقت نفسه، تضاعفت قيمة شركة xAI أكثر من الضعف، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن فوز ترامب ساعد في دفع اهتمام المستثمرين الجدد، وانضم ترامب إلى ماسك في إطلاق سبيس إكس يوم الأربعاء؛ وتناقش الشركة بيع أسهم خاصة من شأنها أن ترفع قيمتها إلى أكثر من 250 مليار دولار.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، أصبح ماسك، أغنى شخص في العالم، الآن أكثر ثراءً من أعلى مستوى سابق له عند 340.4 مليار دولار سجله في نوفمبر 2021. وزادت ثروته – التي يستمد أكثر من ثلثيها من أسهم وخيارات تسلا – بنسبة 35% منذ اليوم السابق للانتخابات.

غذت العلاقات الوثيقة بين إيلون ماسك وترامب ثقة المستثمرين، فبعد تأييده لترامب في وقت سابق من هذا العام، تبرع ماسك بأكثر من 100 مليون دولار لحملته، كما تم تعيينه رئيسًا لـ”وزارة كفاءة الحكومة” الجديدة، حيث سيعمل جنبًا إلى جنب مع رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي.

ويرى محللو وول ستريت أن جهود تحرير القيود التنظيمية المتوقعة من جانب الإدارة القادمة تشكل ميزة كبيرة لشركة تسلا، وخاصة لمبادراتها المتعلقة بالقيادة الذاتية الكاملة، والتي واجهت التدقيق التنظيمي.

وإلى جانب تسلا، ساهمت مشاريع ماسك في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء في توسيع ثروته، فقد أضافت حصته البالغة 60% في شركة إكس إيه آي، وهي شركة خاصة للذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، 13 مليار دولار إلى ثروته.

وفي الوقت نفسه، ساهمت حصته البالغة 42% في سبيس إكس، والتي تقدر قيمتها بنحو 210 مليارات دولار في عرض شراء في يونيو، بنحو 88 مليار دولار.

تشير التكهنات حول جولة التمويل القادمة لشركة SpaceX، والتي قد تقدر قيمة الشركة بمبلغ 250 مليار دولار، إلى أن صافي ثروة ماسك قد يرتفع أكثر، ما قد يضيف 18 مليار دولار إلى ثروته.

صافي ثروة ماسك الحالية يضعه في المرتبة الأولى متفوقاً بـ 80 مليار دولار عن لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل، الذي يحمل لقب ثاني أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 235 مليار دولار.

تأتي معظم ثروة ماسك من حصته البالغة 13٪ في شركة تسلا، والتي تقدر حاليًا بـ 145 مليار دولار، وعلى الرغم من حجم الثروة التاريخي، تظل أسهم تسلا أقل بنحو 14 في المائة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في أواخر عام 2021.

مقالات مشابهة

  • إيلون ماسك يضيف 70 مليار دولار إلى ثروته بعد فوز ترامب بالانتخابات
  • وزارة المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • «المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • أرباح "لولو للتجزئة" ترتفع 126% في الربع الثالث
  • “المالية”: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • 1.86مليار دولار إيرادات “لولو للتجزئة” في الربع الثالث
  • "المالية": مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • 1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث
  • المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب