"إي اف چي هيرميس" تعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1,4 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي رقمية بالسوق المصري.
وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 63.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
تبلغ قيمة الشريحة (B) 353.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)من (MERIS).
تبلغ قيمة الشريحة (C) 509.6 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).
تبلغ قيمة الشريحة (D) 488.3 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).
ومن جانبه أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية عن فخره بمواصلة البناء على نجاح الإصدارات السابقة التي حققت عائدات كبيرة منذ إطلاقها في عام 2022. وأشار أبو جندية إلى أن الدعم الذي تقدمه إي اف چي هيرميس سوف يساهم في تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو الواعدة لتوفير خدمات استثنائية للعملاء، مؤكدًا على التزامها بمواصلة الابتكار ومواكبة أحدث تطورات السوق بما يضمن الحفاظ على مكانتها في طليعة مؤسسات التمويل العقاري، وتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور بكفاءة مع اقتناص الفرص الواعدة.
وقال شريف تاوضروس، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق، "نحن متحمسون لتعزيز تعاوننا طويل الأمد مع إي اف چي هيرميس من خلال هذا الإصدار. وتمثل شركة كابيتال للتوريق باعتبارها ضامن محفظة أوراق القبض علامة بارزة في شراكتنا. نحن ملتزمون بقيادة الابتكار وتقديم حلول مالية لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ولا تستعرض هذه الصفقة خبرتنا الجماعية فحسب، بل تعزز أيضًا التزامنا باغتنام فرص النمو الجديدة في السوق."
وتعليقًا على هذا الإصدار، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن قسم أسواق الدين نجح على مدار سنوات في إتمام العديد من الصفقات الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في مختلف القطاعات، وتعزيز نمو القطاع عبر تقديم حلول ابتكارية للشركات تتيح لهم إمكانية الاستفادة من باقة متنوعة من الأدوات اللازمة لزيادة رأس المال وتنمية عملياته التشغيلية. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار يأتي في إطار تطلعات المستثمرين لمواصلة البناء على النجاح الذي حققته الإصدارات السابقة وكذلك نجاح نموذج أعمال شركة بداية الابتكاري ورؤيتها لتطوير قطاع التمويل العقاري. وأشارت حمدي إلى أن توطيد أواصر التعاون مع شركة بداية من خلال المشروع المشترك بين إي اف چي فاينانس، ومجموعة طلعت مصطفى وچي بي كابيتال يتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير نموذج أعمالها عبر تنويع باقة المنتجات والخدمات وتعزيز التضافر والتكامل بين مختلف الشركات التابعة للمجموعة مع مواصلة شراكتنا من خلال التعاون مع چي بي كابيتال في هذه الصفقة كضامن محفظة أوراق القبض.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي. بالإضافة إلى ذلك نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والتي تمثل الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية. وقام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك البركة مصر بدور ضامن التغطية. كما قام بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ (ADCB). كما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشارك بنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب. علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني. كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.
—
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق الاوسط وشمال افريقيا الشركات التابعة إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة بنك الاستثمار إی اف چی هیرمیس هذا الإصدار شرکة بدایة لصالح شرکة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: تنفيذ أكثر من 3000 مشروع بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه
أشاد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بالدور الفاعل لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 3000 مشروع صغير بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" منذ عام 2019 وحتى الآن.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في احتفالية تسليم مستلزمات إقامة 60 مشروعًا صغيرًا لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 1.2 مليون جنيه، والتي أقيمت بديوان عام المحافظة، بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مشوار التنموية، في إطار برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لمستفيدي الحماية الاجتماعية من القادرين والراغبين في العمل، سواء من خلال الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.
وقال المحافظ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن دور وزارة التضامن الاجتماعي لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل تعمل على تعديل سلوك المستفيدين وتشجيعهم على دخول سوق العمل والانتقال إلى الاستقلال المادي.
وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتوسيع نطاقها، لا سيما وأن التمويل المقدم ليس قروضًا، بل منح لا تُرد، تُقدم في صورة مستلزمات وأصول إنتاجية.
وثمّن المحافظ جهود مؤسسة مشوار التنموية كشريك تنموي للوزارة، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات خدمية وتنموية أخرى، ومشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود المحافظة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
ونوه بأن بني سويف تعد من المحافظات الرائدة في تعزيز العمل الأهلي، وذلك من خلال وثيقة توحيد جهود المجتمع المدني، التي تضم أكثر من 120 كيانًا مجتمعيًا يعمل وفق رؤية موحدة لتعظيم الأثر التنموي.
من جانبه، أعرب الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف عن شكره لمحافظ بني سويف على دعمه المستمر لأنشطة المديرية وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه الفعاليات، التي تأتي ضمن استراتيجية التنمية المحلية للمحافظة، موضحا أن بني سويف تُعد من المحافظات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة .
بدوره، أكد الدكتور أحمد غفران، استشاري التمكين الاقتصادي بالوزارة، أن بني سويف تعد نموذجًا داعمًا لإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفي مقدمتها برنامج "فرصة"، الذي يهدف إلى دعم الفئات المستهدفة من خلال تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير المهارات الحياتية، والاستثمار في المشروعات الصغيرة.
من جهته، أوضح الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، أن الفعالية تضمنت تسليم 60 مشروعًا ،بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليون جنيه ، ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين الوزارة والمؤسسة، بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل أنشطة متنوعة مثل (البقالة، ماكينات الخياطة، تجارة الأعلاف، الملابس، المنظفات، المجمدات، وماكينات التصوير)..وقال إن المؤسسة نفذت آلاف المشروعات في مختلف محافظات مصر لدعم الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية