40.74 مليار دولار إصدارات أولية عالمياً… نهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت شركة «بيتك كابيتال»، أن 4 إصدارات كبرى بقيمة 5.75 مليار دولار خلال الربع الثالث قامت فيها «بيتك كابيتال» بدور منسق الاكتتاب العالمي ومدير الإصدار المشترك، في حين بلغ إجمالي الإصدارات الأولية حتى نهاية سبتمبر 2024، 40.74 مليار دولار، بزيادة سنوية 35.2 في المئة.
الأسواق العالمية
واعتبرت «بيتك كابيتال» في تقريرها عن إصدارات الصكوك وأسواق المال العالمية – الربع الثالث، أن أبرز مستجدات الأسواق العالمية للربع الثالث من السنة المالية 2024، تتمثل في بدء دورة خفض أسعار الفائدة، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي بإجمالي تخفيض قدره 50 نقطة أساس منذ بداية سنة 2024.
وفي السياق ذاته، أعلن بنك إنكلترا عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بهدف الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى 5 في المئة.
ومع استهلال الربع الرابع من السنة المالية 2024 بتخفيض أسعار الفائدة، فإن من المزمع استمرار هذا النهج طوال السنة المالية 2025، تشير التوقعات إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس لتصل إلى 4.50 في المئة إلى 4.25 في المئة في السنة المالية 2024، وبمقدار 175 إلى 200 نقطة أساس في السنة المالية 2025 مقارنة بالمستويات الحالية.
وعلى صعيد متصل، انتهجت غالبية البنوك الإقليمية في دول الخليج النهج نفسه حيث أعلنت تخفيض أسعار الفائدة بمقدار (50 نقطة أساس)، باستثناء دولة الكويت التي أعلنت عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أعلن مصرف قطر المركزي عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 55 نقطة أساس.
مستجدات الصكوك
واعتبر التقرير أن إجمالي الإصدارات الأولية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2024 بلغ 40.74 مليار دولار، محققاً زيادة سنوية بنسبة 35.20 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت الإصدارات فيها مبلغ 30.13 مليار دولار.
إصدارات رئيسية
وشملت الإصدارات الرئيسية خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024 إصدار شركة إيكويت للبتروكيماويات (إيكويت) صكوكاً بمبلغ 750 مليون دولار لمدة 7 سنوات، وشاركت «بيتك كابيتال» في هذا الاكتتاب بدورها منسق الاكتتاب العالمي ومدير الإصدار المشترك.
وقد تجاوز الإصدار حد الاكتتاب بمعدل 2.7، إذ ارتفع حجم الطلبات على الإصدار بشدة مسجلاً 2 مليار دولار.
«أرامكو»
كما أصدرت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) شريحتين بلغت قيمة كل منهما 1.5 مليار دولار.
وكانت الأولى عبارة عن صكوك بمبلغ 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر قسيمة 4.750 في المئة. وكانت الشريحة الأخرى عبارة عن صكوك بمبلغ 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر قسيمة 4.250 في المئة.
وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً، حيث بلغ حجم الطلب 7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف ليسجل 22 مليار دولار. وشاركت «بيتك كابيتال» في هذا الاكتتاب بدورها منسق الاكتتاب العالمي ومدير الإصدار المشترك.
«الاستثمارات السعودي»
وأصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكاً بقيمة 1.5 مليار خلال الفترة نفسها. وكان هذا الإصدار لمدة 3 سنوات، مع تجاوز الاكتتاب 5 أضعاف، ووصول الطلبات إلى 7.4 مليار، وهو الإصدار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2024. وشاركت «بيتك كابيتال» في هذا الاكتتاب بدورها منسق الاكتتاب العالمي ومدير الإصدار المشترك.
«إيركاب»
وأعلنت شركة تأجير الطائرات الأيرلندية (إيركاب) عن إصدار صكوك بمبلغ 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بسعر قسيمة 4.500 في المئة. وبلغ حجم الطلبات على الإصدار مبلغ 1.375 مليار دولار والذي تجاوز حد الاكتتاب عند 2.75 ضعف المبلغ المطلوب. وشاركت «بيتك كابيتال» في هذا الاكتتاب بدورها منسق الاكتتاب العالمي ومدير الإصدار المشترك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: السنة المالیة 2024 ملیار دولار دولار لمدة نقطة أساس فی المئة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
يعقد البنك المركزي المصري اليوم عطاءا لأذون الخزانة بالدولار الأمريكي تحت قيمة 950 مليون دولار وبأجل يمتد حتى 12 شهرا.
ويستهدف البنك المركزي من العطاء الدولاري تمويل أذون الخزانة مستحق السداد يوم الثلاثاء المقبل والبالغ قيمته 997.6 مليون دولار، والذي جرى طرحه العام الماضي تحت سعر عائد يبلغ 5.149%، وبأجل 364 يوما.
أقام البنك المركزي المصري أول عطاء لأذون الخزانة الدولارية هذا في مطلع فبراير الماضي بقيمة 1.061 مليار دولار، بأجل عام وتحت متوسط سعر عائد يبلغ 4.25%
ويطرح البنك المركزي المصري خلال ما تبقي من العام نحو 5 عطاءات لأذون الخزانة الدولارية لإعادة تمويل 4.9 مليار دولار.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B-/B»، فيما عدلت نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، كما أبقت «فيتش» على التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00%، على الترتيب.
وأبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال شهر مارس الماضي عند 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري.
بنك الكويت الوطني مصر يخفض الفائدة ويوقف بعض حسابات التوفير
بعد الأهلي ومصر.. بنك الإمارات دبي الوطني يخفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 2%
بعد قرار المركزي.. أسعار العائد على الودائع في البنك الأهلي وبنك مصر
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية