طاقة الإماراتية تجمع 1.75 مليار دولار من طرح سندات دولية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة مصدر الإماراتية ترفع قدرة مشروعات الطاقة النظيفة إلى 31.5 ألف ميغاواط
ساعة واحدة مضت
قطع الكهرباء في الكويت 4 ساعات يوميًا لمدة أسبوع.. التفاصيل كاملةساعتين مضت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش بطرق صحية في المنزل بسهولةساعتين مضت
أفضل اكلات دايت للغداء.. وجبات صحية للتخسيس وسد الجوعساعتين مضت
أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يوقّع إطار عمل لتمكين المرأة (صور)3 ساعات مضت
احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا يحظى بتمويل حكومي ضخم4 ساعات مضت
نجحت شركة طاقة الإماراتية في جمع 1.
وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” -إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا- التسعير الناجح لسندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار.
وطُرحت سندات طاقة الإماراتية، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، في شريحتين، واحدة بأجل 7 سنوات، وأخرى بأجل 12 سنة.
وبلغت قيمة السندات بأجل 12 سنة 850 مليون دولار، وتُستحق بتاريخ 9 مارس/آذار 2037، بمعدّل فائدة سنوي 4.75% وهي سندات خضراء، وهذا هو الطرح الثاني للسندات الخضراء من “طاقة”.
وسيجري توظيف عوائدها لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء، وفقًا لإطار عمل التمويل الأخضر، الذي تطبقه الشركة الإماراتية.
أما السندات بأجل 7 سنوات فبلغت قيمتها 900 مليون دولار، وتُستحق بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2031، وهي سندات عادية بمعدّل فائدة سنوي 4.375%، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل أغراض عامة في الشركة.
سندات طاقةمن المتوقع أن يجري توقيع المستندات المتعلقة بالطرح بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وجذب الطرح إقبالًا قويًا من قِبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
ومن المتوقع أن تحصل السندات، التي تشكل جزءًا من برنامج سندات “طاقة” الإماراتية العالمية متوسطة الأجل، على تصنيف ائتماني بدرجة “Aa3” من قِبل وكالة “موديز”، وبدرجة “AA” من قِبل وكالة “فيتش”، تماشيًا مع التصنيفات الائتمانية للشركة، وإدراجها في بورصة لندن.
شعار طاقة الإماراتية – أرشيفيةوقد رُتبت عملية طرح السندات من قِبل تجمّع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسين، ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، ويشمل كلًا من “بنك الصين المحدود”، و”بنك باركليز المحدود”، و”سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدود”، و”بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.”، و”جيه بي مورغان سيكيوريتيز المحدود”، و”ميزوهو إنترناشيونال المحدود”، و”إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدود”، و”ناتيكسيس”.
وفي إطار جهود طاقة الإماراتية الرامية لتعزيز محفظتها من الأصول منخفضة الكربون، فقد تمكّنت الشركة من الحصول على تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار، وفق إطار عملها للتمويل الأخضر منذ عام 2023.
وأدى التمويل دورًا أساسيًا في تسريع النموّ في محفظة مشروعات الطاقة المتجدّدة لدى “طاقة” الإماراتية، ودفع عمليات الاستحواذ الإستراتيجية في المجموعة.
السندات الخضراءقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في طاقة جاسم حسين ثابت: “يؤكد طرح سندات طاقة الخضراء قدرتنا الدائمة على الحصول على التمويل بمعدلات تنافسية، في الوقت الذي نحرز فيه التقدم في تنفيذ إستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون”.
وأضاف: “وهذا هو الإصدار الثاني للسندات الخضراء، وفق إطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه الشركة، ويعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية، التي تتماشى مع أهدافنا الطموحة في النمو”.
وأشار إلى أن أحدث طرح من السندات يُجسّد التزامنا أيضًا بتمويل الحلول المستدامة التي توفّر الكهرباء والمياه منخفضة الكربون بشكل موثوق للمجتمعات والشركات، إلى جانب تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا.
من جانبه، قال الرئيس المالي للمجموعة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ستيفن ريدلينغتون: “يؤكد نجاحنا في طرح هاتين الشريحتين من السندات، ثقة المستثمرين بالقوة المالية لشركة طاقة، ومرّة أخرى، حصلنا على شروط تمويل تنافسية، بأسعار فائدة تتوافق تمامًا مع تكاليف التزاماتنا المؤسسية الحالية، مع محافظتنا على تصنيفنا الائتماني بدرجة (استثمار)”، مشيرًا إلى أن الطرح سيُسهم بشكل كبير في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تمويل مبادرات النموّ المستقبلية لدينا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: طاقة الإماراتیة ملیار دولار إطار عمل من ق بل
إقرأ أيضاً:
"قمة المناخ" تُحمّل الدول الغنية 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2035
أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29)، المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مسودة اتفاق مالي جديد يقضي بتعهد الدول المتقدمة بتوفير 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح بانتقادات واسعة من مختلف الأطراف.
يشهد المؤتمر، الذي يجمع حكومات العالم، انقسامات حادة بين الدول الغنية التي تتحفظ على تقديم تمويل ضخم، والدول النامية التي تطالب بزيادة الدعم المالي. وأمام المفاوضين ساعات قليلة فقط للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وصف كبير المفاوضين عن بنما، خوان كارلوس مونتيري، المبلغ المقترح بأنه غير كافٍ قائلًا: “أنا غاضب للغاية. إنه اقتراح سخيف… يبدو وكأن الدول المتقدمة تفضل أن يواجه الكوكب مصيره المحتوم”.
من جهة أخرى، انتقد مفاوض أوروبي المسودة الجديدة، معتبرًا أن التكلفة المقترحة مرتفعة، بينما لا تشمل خططًا كافية لتوسيع قاعدة الدول المساهمة في التمويل. وأضاف: “لا أحد راضٍ عن هذه الأرقام، فهي مرتفعة جدًا، ومع ذلك لا توجد خطوات جادة لإشراك المزيد من الدول”.
تشمل قائمة الدول المتوقعة لتحمل مسؤولية التمويل أستراليا، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، النرويج، كندا، نيوزيلندا، وسويسرا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت المسودة دعوة للدول النامية للمساهمة طوعًا في هذا الجهد.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية