أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة موعد انتهاء توقيت صيفي 2024.. وهذه خطوات تغيير الساعة في الهاتف
51 دقيقة مضت
أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات وسط ترقب بيانات أميركيةساعة واحدة مضت
آخر تحديث .. سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024ساعتين مضت
حالة الطقس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعةساعتين مضت
إستراتيجية تركيا للغاز المسال وعلاقة الجزائر.. خبيران يحللان المشهد لـ”الطاقة”
ساعتين مضت
طاقة الرياح البحرية في رومانيا تترقب مشروعات جديدة بقدرة 7 غيغاواط6 ساعات مضت
أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي على شريحتين.
يأتي إصدار عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، للصكوك في إطار خطّتها لتنويع مصادر تمويلها؛ لدعم مشروعاتها الاستثمارية.
ويشمل الإصدار، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي، الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات.
جاء طرح صكوك أرامكو السعودية بعد نحو شهرين من جمع أرامكو نحو 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية عبر 3 شرائح، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بالشركة.
تفاصيل طرح الصكوكانقسمت شرائح الصكوك التي طرحتها أرامكو السعودية على:
1.5 مليار دولار، بآجال 5 سنوات مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره 4.25%.1.5 مليار دولار، بآجال 10 سنوات مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75%.حُدد سعر الإصدار في 25 سبتمبر/أيلول 2024، وطُرحت الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، وفق بيان أرامكو السعودية.
وبدأت عملاقة النفط السعودية، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول (2024)، في إصدار صكوك مقوّمة بالدولار بحدّ أدنى 200 ألف ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وشهد إصدار صكوك أرامكو إقبالًا واسعًا، إذ بلغ حجم الطلب 6 أضعاف حجم الإصدار المستهدف.
تم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، ما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
طرح أرامكويأتي الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.
وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد: “بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو للسندات في يوليو/تموز 2024، شكّلت عملية إصدار الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين”.
وأضاف: “مثّل الطلب العالي على الصكوك انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند إلى ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق”.
وقصرت شركة النفط السعودية طرح الصكوك الدولية على المستثمرين المؤهلين في الدول التي جرى فيها الطرح، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وكانت أرامكو قد جمعت 6 مليارات دولار من بيع سندات على 3 شرائح في يوليو/تموز، بآجال استحقاق 10 و30 و40 عامًا للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
وتهدف أرامكو السعودية إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أرامکو السعودیة ملیارات دولار إصدار صکوک
إقرأ أيضاً:
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليار دولار شهريا.
قال البنك في مذكرة حديثة، إن التحويلات المالية لمصر شهدت انتعاشاً واضحاً بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
وأشار البنك البريطاني إلى أن متوسط التحويلات الشهرية للمصريين العاملين بالخارج ارتفع إلى 2.5 مليار دولار بدءًا من الربع الرابع في السنة المالية 2024، بعد تعديل العملة.
البنك المركزي
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 18.1 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثماني الأولى من العام الجارى 2024، بنسبة نمو 36.4% مقارنة بإجمالي تحويلات بلغت 13.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها بالعام 2023.
وقال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصاعدت للشهر السادس على التوالي في أغسطس 2024 لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، لتقفز بنسبة 65.5% مقابل 1.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2023.
ونبه البنك المركزي المصري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين نمت بنسبة 76.2% لتصل إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار خلال الشهرين بالعام الماضي 2023.
توقعت وحدة البحوث التابعة لـ "فيتش سوليوشنز" في وقت سابق نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025 لتصل إلى 28.9 مليار دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
قبل اجتماع الفائدة.. «المركزي المصري» يسحب فائض سيولة بقيمة 792 مليار جنيه
قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب