أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة موعد انتهاء توقيت صيفي 2024.. وهذه خطوات تغيير الساعة في الهاتف
51 دقيقة مضت
أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات وسط ترقب بيانات أميركيةساعة واحدة مضت
آخر تحديث .. سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024ساعتين مضت
حالة الطقس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعةساعتين مضت
إستراتيجية تركيا للغاز المسال وعلاقة الجزائر.. خبيران يحللان المشهد لـ”الطاقة”
ساعتين مضت
طاقة الرياح البحرية في رومانيا تترقب مشروعات جديدة بقدرة 7 غيغاواط6 ساعات مضت
أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي على شريحتين.
يأتي إصدار عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، للصكوك في إطار خطّتها لتنويع مصادر تمويلها؛ لدعم مشروعاتها الاستثمارية.
ويشمل الإصدار، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي، الأولى لأجل 5 سنوات والثانية لأجل 10 سنوات.
جاء طرح صكوك أرامكو السعودية بعد نحو شهرين من جمع أرامكو نحو 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية عبر 3 شرائح، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بالشركة.
تفاصيل طرح الصكوكانقسمت شرائح الصكوك التي طرحتها أرامكو السعودية على:
1.5 مليار دولار، بآجال 5 سنوات مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره 4.25%.1.5 مليار دولار، بآجال 10 سنوات مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75%.حُدد سعر الإصدار في 25 سبتمبر/أيلول 2024، وطُرحت الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، وفق بيان أرامكو السعودية.
وبدأت عملاقة النفط السعودية، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول (2024)، في إصدار صكوك مقوّمة بالدولار بحدّ أدنى 200 ألف ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وشهد إصدار صكوك أرامكو إقبالًا واسعًا، إذ بلغ حجم الطلب 6 أضعاف حجم الإصدار المستهدف.
تم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، ما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
طرح أرامكويأتي الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.
وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد: “بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو للسندات في يوليو/تموز 2024، شكّلت عملية إصدار الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين”.
وأضاف: “مثّل الطلب العالي على الصكوك انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند إلى ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق”.
وقصرت شركة النفط السعودية طرح الصكوك الدولية على المستثمرين المؤهلين في الدول التي جرى فيها الطرح، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وكانت أرامكو قد جمعت 6 مليارات دولار من بيع سندات على 3 شرائح في يوليو/تموز، بآجال استحقاق 10 و30 و40 عامًا للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
وتهدف أرامكو السعودية إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أرامکو السعودیة ملیارات دولار إصدار صکوک
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري.. السعودية تحقق مبيعات قياسية بقيمة 350 مليون ريال خلال 2024
كشفت المملكة العربية السعودية، عن تحقيق إجمالي مبيعات تجاوز 350 مليون ريال سعودي بالقطاع العقارى من خلال ريبورتاج العقارية السعودية خلال عام 2024، مما يعكس نجاح استراتيجيتها التوسعية في السوق السعودي.
وأكد إسلام همام، الرئيس التنفيذي لريبورتاج العقارية في السعودية، أننا تواصلنا إلى تحقيق أداء متميز خلال العام الماضي، وهو ما انعكس في زيادة مبيعاتها، ما يؤكد قدرتها على مواكبة متغيرات السوق وطرح مشاريع جديدة تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.
وكشف همام عن الخطة الاستراتيجية التوسعية لعام 2025، والتي تتضمن إطلاق أكثر من 7 مشاريع جديدة في الرياض، إلى جانب التوسع في جدة، بما ينسجم مع الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية الحديثة والمتكاملة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تعزيز وجودها في مختلف أنحاء المملكة، حيث أعلنت عن افتتاح فرعها الجديد في جدة بفندق الهيلتون، في خطوة من شأنها دعم عملياتها التوسعية وتقديم خدماتها بشكل مباشر لعملائها في المنطقة الغربية.
وفي إطار رؤية الشركة لتطوير مجتمعات سكنية مستدامة، أوضح همام أن العمل مستمر في سلسلة مشاريع "نجد السكنية"، التي انطلقت بمشروعي نجد 1 و2، ومن المقرر أن تمتد لتشمل نجد 3 و4 و5، بهدف توفير بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الرقي والاستدامة، مع مزيج من الحداثة والأصالة، مما يعزز تجربة السكن العصري في المملكة.
وتشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى بناء 115 ألف منزل سنوياً خلال السنوات الست المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد من السكان، الذين يشكل الشباب غالبيتهم، فيما تسعى الحكومة إلى تعزيز نسبة تملك المنازل، وفقاً لتقرير صادر عن شركة نايت فرانك.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض