قررت لجنة قید الأوراق المالیة في البورصة المصرية، الموافقة قید سندات التوریق المصدرة من شركة «آى إف جى» ھیرمیس للتوریق (الإصدار الأول من البرنامج الخامس) بإجمالي مبلغ 1، 42مليار جنیه.

البورصة المصرية

وبينت البورصة المصرية في بيان، أن الإصدار عبارة عن سندات توریق إسمیة في مقابل حقوق مالیة ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغیر قابلة للتحویل إلي أسھم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءا من من الشھر رقم (6) الكوبون رقم (4) للإصدار بحد أقصي (36) شھرًا تبدأ من الیوم التالي لتاریخ غلق باب الاكتتاب إصدار 2023/06/16 بإصدار واحد على شریحتین طرحت للاكتتاب الخاص وفقا لما یلي:

1- 78.

92%من إجمالي سندات التوریق المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالیة والجھات ذوي الخبرة والملاءة المالیة في مجال الأوراق

المالیة.

2 - 21.08%من إجمالي سندات التوریق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبیعة أو الاعتباریة بخلاف المكتتبین في نسبة 78.92% الواردة

أعلاه ولا تتقید تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الھیئة رقم 145 لسنة2021

وأفادت البورصة بأن ھذا الإصدار من السندات يقيد بجدول قید الأوراق المالیة المصریة- سندات، وفقًا لقواعد قید وشطب الأوراق المالیة بالبورصة المصریة والإجراءات التنفیذیة لھا وتعدیلاتھما.

ثانیا: على أن یتم إدراج ھذا الإصدار من السندات بقاعدة بیانات البورصة المصریة اعتبارا من بدایة جلسة الخمیس الموافق

2023/08/10 على النحو التالى:

الشریحة الأولي(أ): 9.462.950 سند× 100 جنیه (307S1K694EGB)

الشریحة الثانیة (ب): 4.767.050 سند× 100 جنیه (315S1K694EGB)

اقرأ أيضاًالبورصة تشطب قيد سندات خزانة مصرية بـ13.7 مليار جنيه

البورصة تعتمد تعديل الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

البورصة تنهي تداولات الأسبوع على تراجع جماعي بخسائر 3 مليارات جنيه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة سندات توريق

إقرأ أيضاً:

نماء تنجح في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

العُمانية: أعلنت شركة "نماء لتوزيع الكهرباء" عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ما يعادل 288.75 مليون ريال عُماني لمدة سبع سنوات بمعدل ربح 5.250 بالمائة، والذي لاقى إقبالا واسعا بمقدار ثلاثة أضعاف حجم الاكتتاب؛ ما يؤكد ثقة المستثمرين بقطاع الكهرباء في سلطنة عُمان والتوجه الإستراتيجي لمجموعة نماء. ويمثل هذا الإصدار إنجازًا ماليًا مهمًا لشركة "نماء لتوزيع الكهرباء"، ويعتبر الإصدار الثاني خلال هذا العام، حيث تواصل الشركة سعيها نحو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عُمان، خاصة مع أن النظرة المستقبلية للشركة تم تصنيفها بالمستقرة، ومنحت "وكالة موديز" هذا الإصدار تصنيف "Ba1" بنظرة مستقبلية مستقرة بينما صنفتها وكالة فيتش بـ"bb+". ويأتي هذا الإصدار كجزء من إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، حيث سيتم توجيه عوائد إصدار الصكوك لإعادة تمويل جزء من الديون قصيرة الأجل، وتنفيذ مشروعات استثمارية التي تتبنى التقنيات الحديثة لتطوير البنية الأساسية، الأمر الذي سيسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وضمان توفير خدمات كهرباء آمنة وموثوقة.

وقال أحمد بن عامر المحرزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء: إن نجاح إصدار هذه الصكوك يشكل خطوة مهمة في إستراتيجية المجموعة لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز المكانة المالية للشركة، موضحًا أنه بفضل هذه الصكوك ستتمكن المجموعة من مواصلة الاستثمار في المشروعات الرئيسة لتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى صيانة وتوسيع شبكات الكهرباء في سلطنة عُمان. يُذكر أن شركة "نماء لتوزيع الكهرباء" عينت بنكي "سيتي جروب" و"جيه. بي مورجان" كمنسقين عالميين، وبنوك الإمارات "دبي الوطني كابيتال" و"جي.آي بي كابيتال" و"المشرق" و"ستاندرد تشارترد" كمديري دفاتر مشتركين لإدارة عملية البيع من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من المستثمرين المؤهلين منذ بداية العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • اتحاد الأوراق المالية يسعى لحسم مصير ضريبة البورصة بالإلغاء
  • محلّلون: تفاعل واسع من شركات عالمية للاكتتاب في أسهم أوكيو
  • “طاقة” تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار
  • بقيمة 1.5 مليار جنيه.. الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي لتهريب الكبتاجون
  • "طاقة" تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة 1.75 مليار دولار
  • البورصة تسترد خسائرها وتربح 49.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
  • البورصة تغرم 10 شركات 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
  • نماء تنجح في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي
  • تحالف مصرفي من ثمانية بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية إحدي شركات بالم هيلز بقيمة 10.3 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعها بمدينة أكتوبر الجديدة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه