أرامكو تبدأ طرح صكوك دولية بالدولار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن البدء في طرح صكوك دولية مقومة بالدولار بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024 إلى يوم 2 أكتوبر 2024.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق.
وتبلغ القيمة الاسمية للطرح 200 ألف دولار، وتحدد قيمة العائد، ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
يأتي ذلك بعد إعلان شركة "أرامكو السعودية" عن عزمها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program).
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الصكوك ستكون مقوّمة بالدولار الأميركي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited).
وتحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق. وسيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية.
يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
عيّنت أرامكو السعودية شركات الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتباراً من 21 ربيع الأول 1446 هـ (الموافق 24 سبتمبر 2024م).
وتم تكليف إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، و بي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين.
وسيكون طرح هذه الصكوك الدولية مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
سعر أعلى دولار في السوق الرسمية اليوم 3-1-2025
بلغ أعلي أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-1-2025.
وجاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك " أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني"
وشهدت أسعار الدولار استقرارا بالتزامن مع تعطل الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة، لبدء العطلة الرسمية الأسبوعية المقررة للبنوك احتي مساء غدا السبت.
إجازة البنوكوعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك بعد عودته للعمل من إجازة نهاية السنة المالية بالجهاز المصرفي أمس الأول " الأربعاء"
سعر الدولار في البنك المركزيوبلغ سعر الدولار في البنك المركزي وفقا لآخر يوم عمل، مقابل الجنيه نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع .
أقل سعرسجل أقل دولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية نحو 50.7 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات و HSBC".
وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.71 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.
متوسط السعرووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي".
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.73جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع " نكست، سايب"
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".
ثاني أعلي سعروبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.8 جنيه للشراء و 50.88جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصري الخليجي، مصر أبوظبي الاسلامي".
استثمارات جديدةقبلت الحكومة استثمارات غير مباشرة بقيمة 62.706 مليار جنيه بما يعادل 1.233 مليار دولار لدعم احتياجات الخزانة العامة للدولة.
وفقا لتقارير حكومية فإن جملة الطلبات التي قدمها المستثمرون للاستثمارات المذكورة تبلغ 133 طلبا؛ شملت أجلي 182 و 364 يوما في عطاءات أعلنها البنك المركزي المصري .
133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري
مجلس الوزراء يوافق على تعاقدات وزارة المالية والثقافة
وذكر البنك المركزي المصري أن جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بلغت نحو 7.092 مليار جنيه بإجمالي طلبات مقدمة تبلغ 35 طلبا بسعر فائدة متوسطة تبلغ 26.23% و أعلي سعر بنسبة 26.241% وأقل سعر بنسبة 26%
وبلغت استثمارات أجل 182 يوما نحو 55.614 مليار جنيه تضمنت 98 طلبا للاستثمار بسعر فائدة متوسطة تبلغ 29.783% وأعلي سعر بنسبة 29.861% وأقل سعر بنسبة 29.4%.
وبلغت جملة الاستثمارات المقدمة من المستثمرين نحو 300.06 مليار جنيه بما يعادل 5.9 مليار دولار، شملت 600 طلبا مقدما من المستثمرين للاكتتاب.
وتبلغ جملة الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 364 يوما نحو 34.09 مليار جنيه تضمنت 68 طلبا للاستثمار بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.576% و أقل سعر فائدة نسبتها 26% و أعلي سعر بنسبة 32%.
وتقدر الطلبات المقدمة للاستثمار في أجل 182 يوما نحو 265.97 مليار جنيه تضمنت 532 طلبا للاستثمار بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.21% وأعلي سعر بنسبة 33.01% وأقل سعر بنسبة 29.4%.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة