أرامكو السعودية تكمل إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
جدة : البلاد
أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.
ويشمل الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
وتتضمن الشرائح: 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %.
وتم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي.
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.
وتم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.
ونوّه النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم، مبينًا أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.
وأفاد أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مشيرًا إلى إظهار مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.
وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أرامكو السعودية أرامکو السعودیة ملیار دولار من السندات
إقرأ أيضاً:
البساتين العقارية والرياض المالية تطلقان صندوق عقاري بقيمة 2 مليار ريال
الرياض
أطلقت شركة البساتين العقارية، التابعة لمجموعة الشقري الاستثمارية، وشركة الرياض المالية، صندوق عقاري بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال لتطوير مشروع “Kings’ Square” العقاري، وذلك خلال مشاركتهما في معرض “سيتي سكيب” العالمي 2024 عن تعاونهم في إطلاق
وقالت الشركة في بيان لها: ” أن مشروع “Kings’ Square”، المقرر انشاؤه في العاصمة الرياض والمصمم من قِبل مكتب التصميم العالمي (OMA)، سيوفر مجموعة متنوعة من المساحات السكنية والتجارية والمكتبية، ويغطي مساحة بناء تزيد عن 240 ألف متر مربع، تتوزع على 12 بُرجًا متصلًا.
وأضافت: “أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في أكثر المناطق حيوية في مدينة الرياض، حيث يقع عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان.
وبحسب بيان الشركة، يُعد مشروع “Kings’ Square” إضافة مميزة إلى محفظة “البساتين” الواسعة من مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات، وتبلغ مساحته 441 ألف متر مربع، ويقع على طريق الملك خالد في الدرعية، ويحتضن المشروع كلاً من “فلل بالمز” الفاخرة، و”جاردنز”، و”فلل هيلز” السكنية، بالإضافة إلى مشاريع “مكاتب البساتين” و”بالم فيو”، التي توفر مساحات تجارية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان