صحيفة صدى:
2024-11-15@10:54:27 GMT

أرامكو السعودية: اكتمال إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار

تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT

أرامكو السعودية: اكتمال إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار

الرياض

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.

ويشمل الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

وتتضمن الشرائح: 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750%، و2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %.

وتم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وجرى طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي.

وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.

ومن جانبه، نوه النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم، مبينًا أن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.

وأفاد أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مشيرًا إلى إظهار مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.

وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: أرامكو السعودية مجال الطاقة أرامکو السعودیة ملیار دولار من السندات

إقرأ أيضاً:

RWE الألمانية تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلنت شركة الطاقة والمرافق الألمانية "آر.دبليو.إي أكتينجسلشافت" اعتزامها إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو ( نحو 1.6 مليار دولار).

ومن المقرر بدء تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي والانتهاء منه خلال 18 شهرا، بعد الحصول على تفويض جديد من الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها في  30 أبريل المقبل لإعادة شراء أسهمها.

والمستهدف شطب الأسهم التي يعاد شراؤها.

ويستند برنامج إعادة شراء الأسهم إلى تفويض ممنوح من الجمعية العامة للشركة خلال اجتماعها يوم 4 مايو 2023، حيث فوضت إدارة الشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 10 بالمئة  من أسهمها حتى 3 مايو 2025.

وتستهدف "آر.دبليو.إي أكتينجسلشافت" الحصول على تفويض جديد لإعادة شراء الأسهم خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم 30 أبريل المقبل.

مقالات مشابهة

  • لبنان ٢٤قبل ۸ ساعة
  • البنك الدولي: الخسائر جراء الحرب 8.5 مليار دولار.. جهاد البناء: 3 مليارات دولار كلفة الإعمار
  • بدأت التداعيات والنتائج الكارثية للحرب تتظهر تباعاً بحيث ألحق التصعيد في لبنان أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، وفق ما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أمس في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال بين حزب الله وإسرائيل. وبحسب البنك الدولي، فقد تسبّب النزاع في تضرّر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية... ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يُقدّر أنّ 18 في المئة مدمرة بالكامل، بينما 82 في المئة تعرّضت لأضرار جزئية، وذلك بين 8 تشرين الأول 2023 و27 تشرين الأول 2024، مشيراً...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲۳ ساعة
  • الصين تبيع سندات دولارية في السعودية بعائد يقارب نظيرتها الأميركية
  • الاقتصاد نيوز - متابعة حصلت الصين، التي أعلنت مؤخراً عن استراتيجيات لدعم اقتصادها المتعثر، على طلبات اكتتاب تجاوزت 40 مليار دولار في أول إصدار لها من السندات بالدولار منذ عام 2021. وهذا يعادل 20 ضعف الكمية المعروضة من السندات، مما أدى إلى تقليص العوائد التي ستدفعها الصين لتكون قريبة جداً من عوائد سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل المماثل، بفارق نقطة أساس واحدة فقط. جمعت الصين ملياري دولار من سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، بفارق نقطة أساس واحدة وثلاث نقاط أساس فوق سندات الخزانة، وفقاً لمصادر مطلعة. وقد تم تسويق هذه...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • أسعار الذهب تواصل انخفاضها مع ارتفاع الدولار
  • واصلت أسعار الذهب انخفاضها المستمر منذ أربعة أيام، متأثرة بالارتفاع الحاد في الدولار، رغم أن بيانات التضخم الأمريكية دعّمت توقعات خفض آخر لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.تمسك المعدن الأصفر باستقراره بعد انخفاض بنسبة 1% في الجلسة السابقة، ما دفعه إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين، مع توقعات بأن فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب سيعزز النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. ويجعل الدولار القوي السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لمعظم المشترين.وقالت تينغ مينغ، كبيرة استراتيجيي الائتمان في آسيا لدى مجموعة أستراليا...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • الصين تبيع سندات دولارية في السعودية بعائد يقارب نظيرتها الأمريكية
  • حصلت الصين، التي كشفت مؤخراً عن خطط لدعم اقتصادها المتعثر، على طلبات بأكثر من 40 مليار دولار للاكتتاب في أول إصدار سندات بالدولار منذ عام 2021.يعادل هذا 20 ضعف حجم السندات المعروضة، وساهم في خفض العوائد التي ستدفعها الصين إلى ما يقارب عائد سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل المماثل بفارق نقطة أساس واحدة فقط.جمعت الصين ملياري دولار من سندات ذات أجل ثلاث وخمس سنوات بفارق نقطة أساس واحدة وثلاث نقاط أساس فوق سندات الخزانة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وتم تسويق السندات في البداية بفارق حوالي 25 و30 نقطة أساس.على...
  • صحیفة صدىقبل ۱ یوم
  • البساتين العقارية والرياض المالية تطلقان صندوق عقاري بقيمة 2 مليار ريال
  • الرياض أطلقت شركة البساتين العقارية، التابعة لمجموعة الشقري الاستثمارية، وشركة الرياض المالية، صندوق عقاري بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال لتطوير مشروع “Kings’ Square” العقاري، وذلك خلال مشاركتهما في معرض “سيتي سكيب” العالمي 2024 عن تعاونهم في إطلاق وقالت الشركة في بيان لها: ” أن مشروع “Kings’ Square”، المقرر انشاؤه في العاصمة الرياض والمصمم من قِبل مكتب التصميم العالمي (OMA)، سيوفر مجموعة متنوعة من المساحات السكنية والتجارية والمكتبية، ويغطي مساحة بناء تزيد عن 240 ألف متر مربع، تتوزع على 12 بُرجًا متصلًا. وأضافت: “أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في أكثر المناطق...
  • الجزیرةقبل ۲ یوم
  • سندات دولارية صينية في السعودية تجتذب 40 مليار دولار
  • تمكنت الصين من جذب طلبات شراء بأكثر من 40 مليار دولار في أول طرح لسندات دولارية لها منذ عام 2021، وذلك خلال طرح هذه السندات في السعودية. وعادل ذلك 20 ضعف السندات المعروضة، وساعد في دفع العائدات التي ستدفعها الصين إلى ما لا يقل عن نقطة أساس واحدة أكثر مما تدفعه الولايات المتحدة مقابل سندات الخزانة لمدة مماثلة. والسندات التي تم طرحها على شريحتين لأجل 5 سنوات و3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار. وبينما كانت السندات متاحة للمستثمرين على مستوى العالم، قال مسؤولون الأسبوع الماضي إنها ستباع في...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الصين تبدأ بيع سندات حكومية دولارية في السعودية
  • بدأت الصين بتسويق بيع سندات دولارية في السعودية مما يمثل أول بيع للديون في البلاد بالعملة الأميركية منذ عام 2021.وتعرض الصين سندات لأجل 3 سنوات بسعر 25 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وسندات لأجل 5 سنوات بسعر 30 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية. استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد تسجيل S&P 500 أفضل أسبوع لهذا العام بتكوين تكسر حاجز 82 ألف دولار بدعم من تأييد ترامب للعملات المشفرة سندات الأسواق الناشئة تواصل جذب المستثمرين مع عودة ترامب  وكلفت الصين الأسبوع الماضي، بنوكا استثمارية بالعمل على إصدار...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
  • أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن متوسط عائد سندات الخزانة متغيرة العائد أجل 3 سنوات بلغ 69ر34%، فيما بلغ أعلى عائد 70ر34%، وسجل أقل عائد 55ر34%، كما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 07ر24%، وأعلى عائد 10ر24%، وسجل أقل عائد 24%. وأشارت إلى أنها قد طرحت الإثنين الماضي، سندات خزانة أجل 3 سنوات ومتغيرة العائد أجل 3 سنوات، بقيم بلغت 10 و2 مليار جنيه على التوالي. اقرأ أيضاًالاستثمار في الأسواق المالية بين المميزات والعيوب...
  • سکای نیوز عربیةقبل ۲ یوم
  • RWE الألمانية تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 1.6 مليار دولار
  • أعلنت شركة الطاقة والمرافق الألمانية آر.دبليو.إي أكتينجسلشافت اعتزامها إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو ( نحو 1.6 مليار دولار). ومن المقرر بدء تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي والانتهاء منه خلال 18 شهرا، بعد الحصول على تفويض جديد من الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها في  30 أبريل المقبل لإعادة شراء أسهمها. والمستهدف شطب الأسهم التي يعاد شراؤها. ويستند برنامج إعادة شراء الأسهم إلى تفويض ممنوح من الجمعية العامة للشركة خلال اجتماعها يوم 4 مايو 2023، حيث فوضت إدارة الشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 10 بالمئة ...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۳ یوم
  • تركيا تقترض 770.4 مليون دولار عبر إصدار سندات وصكوك
  • الاقتصاد نيوز - متابعة أعلنت وزارة الخزانة في تركيا، الثلاثاء، إصدار سندات وصكوك مقومة بالعملة الأميركية بقيمة بنحو 770.37 مليون دولار لمستثمرين مؤسسين. وقالت الوزارة، إن تلك الإصدارات تتضمن سندات بقيمة 562 مليون دولار، كما تشمل صكوكاً قيمتها 208.37 مليون دولار. وذكرت وزارة الخزانة التركية، خلال بيان منفصل، إنها أصدرت صكوكاً أجل عامين أيضاً بقيمة 12.08 مليار ليرة (351.43 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز. وتأتي هذه الإصدارات بعد رفع وكالة S&P للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB)، الجمعة في الثاني من تشرين الثاني، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار