لـ “الأجيال القادمة”: ما الاستثمارات الجديدة التي أضافها جهاز الاستثمار العماني خلال 2023م؟

رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي

أعلن جهاز الاستثمار العماني عن نجاحه في إضافة استثمارات خارجية جديدة خلال العام الماضي 2023م، توزعت على استثمارات مباشرة وصناديق مشتركة، وذلك عبر (محفظة الأجيال) التي تُعنى بالاستثمارات خارج سلطنة عمان.

ووفق رصد “أثير” من التقرير السنوي للجهاز عن عام 2023م الذي أصدره مؤخرًا فقد جاءت الاستثمارات كالآتي:

أولًا: الاستثمار في 13 صندوقًا عالميا:
1- بلاتينيــوم: صنـــدوق استثماري فـي أمريكـــــا يعــنى بالاستثمــــار في قطاعات الصناعــــة والمواد الكيميائية وقطاع التوزيع.

2- فــــــيرديـــــــــــن: صـــــــندوق يستثمـــــر فـــي شركـــــــات التكنـــــولـــــوجيا بــــــــبلـــــــــدان الشمـــــال الأوروبي.

3- ألـــــــــبين: صنــــدوق استثمـــــــاري أمريكـــي للاستحواذ علـــى الشركـــــــــــات في قطـاع البرمجيـــــات وقطـــاع الخدمات.

4- الشركـــاء الصناعيــــون الأمريكيــــون: صندوق يستهدف الشركات الصناعية في الـــولايات المتحدة الأمـــــــريكية.

5- ويندروز: صندوق استثمـــاري يستــــــــــــهدف الشركــــات في خدمــات الرعايــــة الصحـــيـة بأمريكـــا.

6- شركــــاء البنية التحتية أنتين: صندوق استثمار عالمي تأسس في عــــام ٢٠٠٧م للاستثمــــــار في إستراتيجية البنية الأساسية.

7- فالور: صندوق نمو يرّكز علــــــى الـــــــــولايات المتحدة الأمريكية، ويستثمر في قطاعـــــات المنتجــات الاستهلاكــــية والمنتــــــــــــــجات الهندسية وخدمات الأعمال

8- بلايجراوند: صنـــــدوق جــريء يستثمــــــــر في قطاع التكنولوجيا مع التركيز علــــــــى الذكاء الاصطناعي، والأتمتــة، وعلــــوم الــــــــحيـاة، والـــــبنية الأساسية، وإزالـــة الكربون.

9- صندوق البنية الأساسيـــــة العـــــــالمية: شركة استثمارية عالمية للبنية الأساســـــيــة الخاصـــة تستثمــر فـي شمــــال أمريكــــــــــــا وأوروبا وآسيــــــــــــــــــا والمـــــــــــــــــــــــحيط الهـــــــــادئ وأمريكــــــــــــــــا اللاتينيـــــــــــــة.

10- بــــلاك روك: صندوق شراكــــة إستراتيجية يركز على قطاعــــــات الطاقــــة والبيئة والطاقة منخفضــــة الكــــربون والنقـــل والخدمــــــات اللــوجستية والبنية الأساسية الرقميــــة في دول مجلــس التعاون الخليجي.

11- كي بي أس: صندوق في أمــــريكا الشمالـــية يركز على الصناعة والتصنيع.

12- فايف واي: صندوق صيني يركـــز على الابتكار الاستهلاكي، وتكنولوجيا المعلومات.

13- أم بي كــــي: صـندوق آسيوي يعـــمل على ٦ قطـــــاعات هــــي: الاتصالات والإعـــــــــــلام، والتكنولــــوجيا، والخدمــــــــــات المـــــــــالية، والمستهلكين، والتجزئة، والرعــــاية الصحيـة.

ثانيًا: 6 استثمارات مباشرة

1- أورنكســــت إينرجي: شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا البطاريات المبتكرة للسيارات وقع الجهـــاز معها اتفـاقية تعاون إستراتيجي لتحديد مجالات التعــــاون المحتملة في مجـــال تخزين الطاقة وتصنيع البطاريات بسلطنة عمان.

2- جــــــــوراتا: شركة أمريكية ابتكرت تكنولوجيا تقوم باحتضان اللقاحـــات والمواد البيولوجية باستخـدام أغشية ورقية خاصـة من أجل تسهيل طرق تخزينها ونقلها من غير الاعتماد على متطلبات سلسلة التبريد.

3- تعزيز الاستثمار في إي مشــرف: شركة عمانية تأسست علـى أيدي مهندسين عمانيين، ونجحـــت في توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لتطوير حلـــول لمراقبــــــة سـلامة الطــلبة في الحافـــلات المدرسية.

4- إلـــكتريك هيدروجين: شركـــة أمريكية متخصصــة في تطـوير وتصنيع المحللات الكـهربائية لاستخدامها في إنتاج الــهيدروجين الأخـــــضر، ووقع الجهاز اتفاقية تعاون إستراتيجي معها لتوطين هذه التقنية محليًا.

5- هـــــايستا: شركــــة أسترالية تعمل على إنشاء نوع جديد من محلل الـهيدروجين الكهربائي، وتتمتع تقنيتها بالقدرة على إحداث تغيير في اقتصاديات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

6- إنرجـــــي دوم: شركـة إيطالية توفر أنظمة تخزين طاقة طويلة الأمد تعتمد على نظام ثاني أكسيد الكربون الديناميكي الحراري.

من ماذا تتكون محفظة الأجيال؟

تشـــمل المحفظة اســـتثمارات الجهاز خارج ســـلطنة عمان، وتهـــدف بصورة أساســـية إلى تحقيـــق عوائد مالية مســـتدامة مع توزيـــع المخاطر المرتبطـــة عبـــر التركيز على اســـتثمارات طويلة الأمد؛ للاســـتفادة منهـــا في رفاهيـــة الأجيال المســـتقبلية، وهي تنقســـم إلى:

1- الأسواق العامة:
تستثمر في الأوراق المالية والأدوات القابلة للتداول التي يمـــــكن تحويلهـــا إلى
سيولة، وتتضمن استثماراتها الأسهم العالمية، والأسهم المحلية، والسندات العالمية، والمحافظ متعددة الأصول، والأصول قصيرة الأجل، بالإضافة إلى الاستثمار مع مديري أصـــــــول خارجيين عبر فئات أصول مختلفة.

2- الأسواق الخاصة:
تشمل استثماراتها أصولًا غير قابلة للتداول، وتتكون من اســـتثمارات المحفظـــة العقارية، واســـتثمارات التملك الخاص، والصناديق الاســـتثمارية

كيف كان أداء المحفظة في 2023م؟

ارتفع إجمالي أصول المحفظة في عام 2023م ليتجاوز الـ 7 مليارات ريال عماني، مع تحقيق عائد استثماري إجمالي بلغ 7.1%، وحققت الأسواق العامة في المحفظة عائدًا بنسبة 9.8% مرتفعًا بصورة ملحوظة عن المستهدف وهو 5%، وحققت الأسواق الخاصة عائدًا بنسبة 4.4%.

أين تتوزع استثمارات المحفظة؟

تتوزع استثمارات الجهاز في أكثر من 30 دولة حول العالم، وأظهر التوزيع الجغرافي لاستثمارات الجهاز حتـى نهايـة ٢٠٢٣م أن الحصة الأكبر ٦٠,٨ ٪ هي للاستثمارات داخل سلطنة عمان (محفظة التنمية الوطنية)، بينما تتوزع النسبة المتبقية 30.2% خارج سلطنة عمان وفق التقسيم الآتي:
– أمريكا الشمالية: ١٩,٨٪
– أوروبا: ١٠,٤٪
– آسيا والدول المطلة على المحيط الهادي: ٣,٩٪
– بقية دول العالم: ١,٥٪
– الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ١,٣٪
– أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى: ١,٣٪
– أمريكا اللاتينية: ٠,٨٪
– أفريقيا: ٠,٢٪

لماذا يستثمر الجهاز في الخارج؟

في لقاءات إعلامية سابقة أوضح الجهاز بأنه يستمر في الخارج لتحقيق العديد من الأهداف هي:

– تقليل المخاطر عبر التوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات.
– بناء احتياطيات مالية تعزز الوفورات المالية للأجيال القادمة، ورصيد العملة الصعبة، وتسهم في استقرار التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
– نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى القطاعات المحلية.
– بناء شراكات إستراتيجية مع الدول التي يستثمر فيها الجهاز.

ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العماني من خلال الملف الآتي:

أثير- التقرير السنوي لجهاز الاستثمار

المصدر: صحيفة أثير