إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة التي تعد أكبر صفقة طرح مسوّق بالكامل في المنطقة، ويعد الطرح أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 2000 وأكبر طرح لسوق رأس المال في الشرق الأوسط، بعد الاكتتاب العام لشركة أرامكو في عام 2019.
الرياض، 12 يونيو، 2024
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية.
وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة في قطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملة على مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبر صفقة طرح مسوّق بالكامل في المنطقة.
شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليار سهم بسعر 27.25 ريال للسهم، وهو ما يمثل 0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.
وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس عن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات
الاستراتيجية الكبرى. وأوضح خالبي أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف خالبي أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام 10 صفقات منذ بداية العام الجاري. وأشار إلى التطور الملحوظ لأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد من الصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» وصفقة الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل لشركة «أرامكو»، واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. كما أضاف خالبي أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة متخصصة في الطاقة والكيماويات المتكاملة على مستوى العالم. وتسعى أرامكو منذ انطلاقة أعمالها إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي في أعمال قطاعي التنقيب والإنتاج بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على النفط الخام. كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاعي التكرير والكيماويات لتقديم قيمة إضافية بمختلف قطاعات المنتجات البترولية وتحقيق التوازن الأمثل بين إنتاج الوقود والمواد الكيميائية بالسوق. وتستدف أرامكو السعودية تنمية أعمالها بشكل مستدام، عبر توظيف أفضل الأدوات التكنولوجية والحلول الابتكارية التي تساهم في تقليص بصمتها المناخية، فضلاً عن تبنّي مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز معايير الاستدامة في جميع عملياتها داخل المملكة وخارجها من خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي،
بما في ذلك المساهمة في إتمام 10 صفقات خلال عام 2024 حتى الآن. ومؤخرًا قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك صفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وقامت الشركة بدور المنسق العالمي المشترك لصفقة الطرح الخاص «لمجموعة بيوت الاستثمارية» (BIG) في بورصة الكويت. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» في سوق الأسهم السعودية. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في سوق الأسهم السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقتي الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي لشركة «سبينيس»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبر ماركت المتميزة، وشركة «باركين».
—نهاية البيان—
عن مجموعة إي اف چي القابضة
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 9 دول عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نفخر بالتواجد في: مصر الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الكويت البحرين باكستان المملكة المتحدة كينيا نيجيريا
للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة:
www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
melgammal@efghldg.com
عمر سلامة
مدير أول الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
osalama@efghldg.com
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
PublicRelations@efghldg.com
ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إي اف چي هيرميس شركة أرامكو فی سوق الأسهم السعودیة إی اف چی القابضة إی اف چی هیرمیس بنک الاستثمار الشرق الأوسط رأس المال فی الطرح العام لصفقة الطرح فی إتمام
إقرأ أيضاً:
لماذا فضّل صلاح البقاء في ليفربول على أكثر من نصف مليار دولار من السعودية؟
قالت شبكة "بي بي سي" البريطانية إن النجم المصري محمد صلاح فضّل البقاء في فريقه ليفربول، على الأموال الطائلة التي كان يمكنه الحصول عليها لو ذهب إلى الدوري السعودي.
وذكرت "بي بي سي" أن صلاح الذي كان عقده ينتهي هذا الصيف قبل التجديد مع ليفربول، تلقى عرضا بنحو 500 مليون جنيه إسترليني من السعودية، وهو ما يعادل (655 مليون دولار).
ولفت التقرير إلى أن الصلاح الذي ألمح مرارا طيلة الفترة الماضية عن إمكانية خروجه لم تكن صادقة تماما، حيث كان يرغب النجم المصري في البقاء لمدة أطول في ليفربول الذي انضم إليه قبل 8 سنوات.
وأضافت "كان لا بد أن تكون الظروف مناسبة لكلٍّ من صلاح وليفربول. ولحسن حظ جماهير النادي، تم التوصل أخيرًا إلى حل وسط".
وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى حدوث انفراجة في المحادثات بين صلاح وممثله رامي عباس عيسى والمدير الرياضي لليفربول ريتشارد هيوز في نهاية آذار/ مارس الماضي، حيث تم الانتهاء من إجراءات الصفقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
والجدير بالذكر أن صلاح لن يخفض راتبه للبقاء في ليفربول، وسيتقاضى ما يقارب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
ويمنحه عقده الممتد لعامين مستوى من الأمان لا يحظى به لاعبون في سنه، حيث يبلغ اليوم 33 عاما.
وبحسب بي بي سي فإن ليفربول نجح في إقناع صلاح بالتجديد، ويتجه نحو إقناع القائد فيرغل فان دايك لقناعته أنه سيوفر أموالا من خروج نجمه ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، حيث يتقاضى الأخير رواتب مرتفعة.
وتشدد "بي بي سي" أن المال لم يكن العامل الحاسم في تجديد صلاح مع ليفربول، حيث أن النجم المصري كان بإمكانه الحصول على أضعاف ما يتقاضاه مع "الريدز" في حال توجه للسعودية.
ولفتت إلى أن صلاح قرر أخيرا أن يضع طموحه الرياضي "فوق محفظته"، مضيفة أن "مقربون من النجم المصري يعتقدون أن لديه 3 سنوات على الأقل للعب في أعلى مستوى".
ويعتقد صلاح أنه لا يزال لديه المزيد ليحققه في كرة القدم الأوروبية أيضًا، بدءًا بالطبع بالفوز بلقب الدوري العشرين مع ليفربول هذا الموسم.
ويطمح صلاح أيضًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث حقق المركز الخامس في أعلى تصنيف له في عامي 2019 و2022.
ويريد صلاح أيضًا الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وضمان بقاء ليفربول على قمة كرة القدم الإنجليزية.
ومن المثير للاهتمام أن يقال إن أحد العوامل الرئيسية في قراره بتجديد عقده كان رغبته في التنافس مع النخبة للمساعدة في التحضير لبطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية المقبلتين مع مصر.
وكان التحدي الرياضي هو الذي دفعه لاتخاذ قراره بشأن صلاح، على الرغم من أن حقيقة أن زوجته ماجي وابنتيه مكة وكايان يستمتعن بالحياة في ميرسيسايد تم وصفها أيضًا بأنها عامل رئيسي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025