إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إدراج «بيوت الاستثمارية القابضة» ببورصة الكويت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لمجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة»، بقيمة 147مليون دولار أمريكي في مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت، وهي شركة رائدة على الساحة الإقليمية في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشروعات بالإضافة إلى الخدمات العقارية.
وشهدت الصفقة قيام مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» بطرح 30% من إجمالي أسهمها المُصدرة بسعر 500 فلس كويتي للسهم، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة 150 مليون دينار كويتي، (بما يعادل 489 مليون دولار أمريكي). وتهدف مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة من عملية الطرح المذكورة من خلال الاكتتاب الخاص إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز منظومة الحوكمة بالمجموعة، فضلًا عن التوسع بنطاق تواجدها بالسوق وتنمية شبكة شراكاتها الاستراتيجية.
وتعد هذه الصفقة أول عملية طرح في بورصة الكويت منذ عامين، وذلك بعد إتمام صفقة طرح شركة علي الغانم، والتي لعبت إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا في إتمامها. شهدت عملية الاكتتاب الخاص إقبالاً كبيرًا من المستثمرين المؤهلين، مما يؤكد جذب سوق الكويت للمجتمع الاستثماري بفضل المقومات والفرص القوية التي ينبض بها، وهو ما يعكس حرص شركة إي اف چي هيرميس على اقتناص عملائها لهذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في نجاح هذه الصفقة الاستراتيجية، وهو ما يعكس قدرة الشركة ومكانتها الرائدة بالأسواق الإقليمية التي تؤهلها للشراكة مع الكيانات الكبرى مثل مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها والتوسع بقاعدة مستثمريها. وأوضح جاد أن مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» تتميز بتنوع فريد لنموذج أعمالها، وهو بمثابة ركيزة قوية للنمو المستدام. وأكد جاد على حرص إي اف چي هيرميس على دعم مجموعة بيوت في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتها لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها.
تأسست مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة عام 2006، وهي من أبرز الشركات الاستثمارية المتخصصة في إدارة مجموعة متنوعة من الشركات ذات القدرات ومقومات النمو العالية المتخصصة في مجال الخدمات التكميلية بمختلف أسواق الخليج. ويتمثل المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة في شركتيها التابعتين شركة كي آر إتش وشركة ريل استيت هاوس حيث تحظيان بمكانة رائدة فضلاً عن دورهما في تنمية أعمال المجموعة على نحو مستدام. وتواصل مجموعة بيوت الاستثمارية تقديم قيمة مضافة لقاعدة عملائها وشبكة شركائها، علاوة على مساهمتها في التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها بوجه عام.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى أربع صفقات أخرى خلال عام 2024. فقد قامت إي اف چي هيرميس مؤخرًا بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا»، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي وبدور مدير الطرح وضامن التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»، بقيمة 764 مليون دولار أمريكي في السوق السعودية (تداول)، وبدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة سبينيس -الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتي تدير سلسلة كبيرة من متاجر السوبر ماركت المتميزة- في سوق دبي المال بقيمة 375 مليون دولار، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 64 مرة. كما قامت الشركة بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن» بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي، وهي الصفقة الأبرز في سوق دبي المالي إلى اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون دولار أمریکی إی اف چی هیرمیس
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن أول إدراج لصندوق استثمار متداول في السوق لعام 2025، من أجل تنويع منتجات الاستثمار المتاحة للمستثمرين عبر إتاحة الفرصة للوصول إلى أصول الدخل الثابت العالمية. وشهد السوق اليوم إدراج صندوق «شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأميركية المتداول»، الذي يمثل صندوق مؤشرات متداولة جديداً تديره شركة «لونيت كابيتال»، ويوفر للمستثمرين الوصول لأذون الخزانة المقومة بالدولار الأميركي الصادرة عن الحكومة الأميركية. ويتتبع الصندوق أداء مؤشر «iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index» المصمم لتتبع أداء سندات الخزانة الأميركية المقومة بالدولار، ما يوفر استراتيجية للاستثمار السلبي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أذون الخزانة الحكومية الأميركية عالية الجودة والسيولة والفعالية من حيث التكلفة. كما يوفّر الصندوق للمستثمرين فرصة الوصول إلى أكبر اقتصاد في العالم دون الحاجة إلى شراء الأوراق المالية الفردية، بالإضافة إلى تقديم توزيعات أرباح ربع سنوية كلما توفرت.
ويُسهم إدراج صندوق «شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأميركية المتداول» في تعزيز السيولة في السوق ويوفر خياراً استثمارياً منخفض المخاطر ومولداً للدخل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إدراج صندوق«شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأميركية المتداول» يمثل منصة استراتيجية تتيح للمزيد من المستثمرين الوصول إلى سوق الولايات المتحدة من خلال سندات الخزانة الأميركية. وأضاف أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يوفّر مجموعة شاملة تضم 16 صندوق استثمار متداولاً وتغطي 10 أسواق متقدمة وناشئة. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي شهدت نمواً بنسبة تتجاوز 180% في قيمة التداولات وارتفاعاً بنسبة 94% في الأصول المدارة منذ إطلاق منصة صناديق الاستثمار المتداولة، معلناً مواصلة العمل عن كثب مع «لونيت» لتقديم منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين وتعزّز من دور السوق كمنصة استراتيجية للاستثمار وأبوظبي كمركز مالي عالمي.
ومن جهته قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة «لونيت» إن إدراج صندوق «شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأميركية المتداول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمنح المستثمرين في دولة الإمارات منتجاً استثمارياً واحداً يوفر لهم فرصة الاستثمار في محفظة من سندات الخزانة الأميركية. وأضاف أن الصندوق يتيح إمكانية الاستثمار في أكبر اقتصاد عالمي، وأحد أكثر أسواق الأوراق المالية أماناً في العالم، لافتاً إلى أن عدد الصناديق المتداولة التي أطلقتها الشركة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 16 صندوقاً، ما يعكس الثقة الكبيرة بالأسواق المالية الإماراتية والتزام «لونيت» الدائم بتوفير حلول استثمارية مبتكرة تلبي متطلبات المستثمرين.
يذكر أنه بعد الإدراج يوم 20 فبراير 2025، سيكون الصندوق متاحًا للتداول على سوق أبوظبي للأوراق المالية لجميع المستثمرين، مع تحديثات الأسعار والسيولة في الوقت الفعلي طوال ساعات عمل السوق. ويعكس هذا الإدراج التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتلبية الاحتياجات المتطورة لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يضمن حصولهم على حلول فعّالة من حيث التكلفة وشفافة وقابلة للتداول في مجال أدوات الدخل الثابت.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق