"إي إف چي هيرميس" تنجح في إتمام إدراج "بيوت الاستثمارية" في بورصة الكويت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لمجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة»، بقيمة 147 مليون دولار أمريكي في مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت، وهي شركة رائدة على الساحة الإقليمية في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشروعات بالإضافة إلى الخدمات العقارية، وقد قامت إي إف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.
وشهدت الصفقة قيام مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» بطرح 30% من إجمالي أسهمها المُصدرة بسعر 500 فلس كويتي للسهم، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة 150 مليون دينار كويتي، (بما يعادل 489 مليون دولار أمريكي). وتهدف مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة من عملية الطرح المذكورة من خلال الاكتتاب الخاص إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز منظومة الحوكمة بالمجموعة، فضلًا عن التوسع بنطاق تواجدها بالسوق وتنمية شبكة شراكاتها الاستراتيجية.
وتعد هذه الصفقة أول عملية طرح في بورصة الكويت منذ عامين، وذلك بعد إتمام صفقة طرح شركة علي الغانم، والتي لعبت إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا في إتمامها. شهدت عملية الاكتتاب الخاص إقبالاً كبيرًا من المستثمرين المؤهلين، مما يؤكد جذب سوق الكويت للمجتمع الاستثماري بفضل المقومات والفرص القوية التي ينبض بها، وهو ما يعكس حرص شركة إي اف چي هيرميس على اقتناص عملائها لهذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في نجاح هذه الصفقة الاستراتيجية، وهو ما يعكس قدرة الشركة ومكانتها الرائدة بالأسواق الإقليمية التي تؤهلها للشراكة مع الكيانات الكبرى مثل مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها والتوسع بقاعدة مستثمريها. وأوضح جاد أن مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» تتميز بتنوع فريد لنموذج أعمالها، وهو بمثابة ركيزة قوية للنمو المستدام. وأكد جاد على حرص إي اف چي هيرميس على دعم مجموعة بيوت في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتها لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها.
تأسست مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة عام 2006، وهي من أبرز الشركات الاستثمارية المتخصصة في إدارة مجموعة متنوعة من الشركات ذات القدرات ومقومات النمو العالية المتخصصة في مجال الخدمات التكميلية بمختلف أسواق الخليج. ويتمثل المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة في شركتيها التابعتين شركة كي آر إتش وشركة ريل استيت هاوس حيث تحظيان بمكانة رائدة فضلاً عن دورهما في تنمية أعمال المجموعة على نحو مستدام. وتواصل مجموعة بيوت الاستثمارية تقديم قيمة مضافة لقاعدة عملائها وشبكة شركائها، علاوة على مساهمتها في التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها بوجه عام.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى أربع صفقات أخرى خلال عام 2024. فقد قامت إي اف چي هيرميس مؤخرًا بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا»، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي وبدور مدير الطرح وضامن التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»، بقيمة 764 مليون دولار أمريكي في السوق السعودية (تداول)، وبدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة سبينيس -الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتي تدير سلسلة كبيرة من متاجر السوبر ماركت المتميزة- في سوق دبي المال بقيمة 375 مليون دولار، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 64 مرة، كما قامت الشركة بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن» بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي، وهي الصفقة الأبرز في سوق دبي المالية إلى اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤشر السوق الأول قطاع الترويج بنك الاستثمار بورصة الكويت إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة ملیون دولار أمریکی الطرح العام الأولی إی اف چی هیرمیس إی إف چی
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تكسب 16.8 نقطة .. والتداول 3.1 مليون ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعا بمقدار 16.8 نقطة، وأغلق عند حاجز 4621.70 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.1 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.090%، وبلغت 28.10 مليار ريال.
وارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ ارتفاع مؤشر الصناعة بنسبة 0.9%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.3%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.01%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.1%.
واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على قيمة التداولات بما يعادل 898 ألف ريال، وجلفار للهندسة والمقاولات بـ452 ألف ريال، وأوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بـ400 ألف ريال.
وسجلت فولتامب للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 9.8%، وأغلق سهمها عند 479 بيسة، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 8.8% وأغلق سهمها عند 74 بيسة، وصلالة لخدمات الموانئ بنسبة 7.6% وأغلق سهمها عند 280 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت فنادق الخليج - عمان أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 9.9% وأغلق سهمها عند 3 ريالات و510 بيسة، تلتها ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 5% وأغلق سهمها عند 76 بيسة، والعنقاء للطاقة بنسبة 4.6% وأغلق سهمها عند 62 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 69.9% مقابل 69.01% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 2.2 مليون ريال وقيمة البيع 2.1 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 948 ألف ريال وبنسبة 30.01%، وقيمة بيع غير العمانيين 979 ألف ريال وبنسبة 30.01%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 31 ألف ريال وبنسبة 0.9%.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية