EFG Hermes Completes Advisory on USD 764 Million IPO of Fakeeh Care Group on the Saudi Exchange
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
EFG Hermes، an EFG Holding Company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA)، announced today that its investment banking division successfully completed its advisory on the USD 764 million initial public offering (IPO) of Fakeeh Care Group (FCG) (The Group)، one of Saudi Arabia’s premier integrated providers of high-quality healthcare، on the Saudi Exchange.
Fakeeh Care Group offered a total of 21.47% of its total issued share capital through the sale of 30،000،000 new ordinary shares (representing 12.93%) and 19،800،000 current ordinary shares (representing 8.53%) at SAR 57.5 per share، implying a market capitalization of SAR 13.3 billion (USD 3.6 billion).
The IPO captured the attention of local، regional، and international investors، with the total book covered approximately 119 times. The company began trading today under the ticker [FCG].
Karim Meleka، Co-Head of Investment Banking at EFG Hermes، commented، “We are delighted and proud of our role in the successful IPO of Fakeeh Care Group. This transaction adds onto our successful track record of supporting healthcare advancements in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA)، following our involvement in Habib Medical Group، Al Meswak، and now Fakeeh Care Group”. He added: “In facilitating the IPO of Fakeeh Care Group، EFG Hermes has once again demonstrated its unwavering commitment to fostering transformative investment opportunities within the MENA region. The resounding success of Fakeeh Care Group's IPO underscores the resonance of its value proposition among both regional and international investors، along with the robust appetite for investment opportunities within Saudi Arabia's burgeoning healthcare sector. This transaction represents yet another milestone in our continued commitment to driving strategic investment initiatives that redefine the contours of the regional investment landscape.”
Fakeeh Care Group is one of Saudi Arabia’s premier integrated providers of high-quality healthcare، trusted by millions of families for more than four decades. FCG offers 835 beds across four hospitals – Dr. Soliman Fakeeh Hospital (“DSFH”) Jeddah، DSFH Riyadh، NEOM Hospital through an operating model and the soon to be completed DSFH Madinah – with around 900 doctors. The Group boasts five medical centers (including NEOM Advanced Medical Center through an operating model) with around 220 doctors، complemented by a range of integrated healthcare services to meet everyday health needs. Its operational excellence is driven by its highly integrated hub-and-spoke healthcare model، a structure that maximizes efficiency while being adaptable.
This transaction is the latest in a series of landmark deals the Firm has advised on in the GCC region over the years، including eight IPOs in 2023 alone. Most recently، it acted as the joint bookrunner on Spinney’s IPO on the Dubai Financial Market (DFM)، as well as Parkin’s IPO on the DFM – the most oversubscribed IPO on the DFM to date. The Firm also advised on the IPO of Dubai Taxi Company on the DFM and OQ Gas Networks on the Muscat Stock Exchange (MSX)، the largest Omani IPO in over two decades. It also advised on the IPO of ADES Holding Company on the Saudi Exchange، as well as the successful IPOs of ADNOC L&S and ADNOC Gas Plc on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX); IPO of Lumi Rental Company on the Saudi Exchange; Abraj Energy Services on the MSX; and Al Ansari Financial Services PJSC on the Dubai Financial Market (DFM).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: Saudi Arabia
إقرأ أيضاً:
السياحة السعودية وتغيير الانطباعات الدولية: حملة Visit Saudi
عند الحديث عن تأثير أي نشاط تنموي أو اقتصادي، غالبًا ما يواجه المسؤولون – ولا سيما التنفيذيين منهم – سؤالًا جوهريًا: متى يبدأ التأثير الحقيقي بالظهور؟ وهل ما نقدمه من تحليلات هو مجرد تنظير بعيد عن الواقع، أم أنه قراءة قابلة للتطبيق يمكن قياس أثرها؟ وعند تأمل المشهد السياحي السعودي وما يشهده من حراك متسارع، يتضح أن تغير الانطباعات الدولية بات أمرًا ملموسًا، حتى من خلال أدوات بسيطة؛ كفيديوهات الأجانب الذين يشاركون تجاربهم داخل المملكة، أو التقارير الصحفية العالمية التي تتناول التحولات السعودية من زاوية السياحة وتجربة الزائر.
هذا المدخل يقود إلى ضرورة توضيح جوهر التحول؛ فالسياحة في المملكة أصبحت ركيزة مركزية في رؤية السعودية 2030، لا باعتبارها قطاعًا اقتصاديًا واعدًا فحسب، بل بوصفها أداة استراتيجية لإعادة تشكيل صورة السعودية عالميًا. وقد عمد المخططون في هذا السياق إلى وضع القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، مستندين إلى تنوع طبيعي وثقافي وتاريخي قادر على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وهو ما تؤكده مؤشرات الأداء المرتبطة بالرؤية.
ومن منظور اتصالي، يتضح أن “صورة الوجهة السياحية” ترتبط ارتباطًا مباشرًا بما يراه السائح، ويسمعه، ويعيشه خلال وجوده في أي دولة. وتجمع الدراسات على أن الصورة السياحية تُبنى من مزيج من العناصر: المعالم، البنية التحتية، مستوى التفاعل الثقافي، وقيمة التجربة نفسها. وهذه العناصر مجتمعة تُسهم في تشكيل الانطباع العام لدى الزائر، وتحمل أثرًا مباشرًا على صورة الدولة خارجيًا.
في السعودية، اتسع نطاق القطاع ليشمل السياحة الثقافية، والترفيهية، والبيئية، وسياحة اليخوت الفاخرة، إلى جانب السياحة الدينية التي تظل ركنًا رئيسًا في سوق السفر العالمي. وتلعب الجهات الرسمية، وعلى رأسها الهيئة السعودية للسياحة، دورًا محوريًا في الاتصال المؤسسي الدولي عبر حملات العلامة التجارية “Visit Saudi” وبرامج الترويج المستهدفة، التي تبرز الثقافة السعودية وتراثها الغني وتجارب الزوار المختلفة. كما تعمل الهيئة على إشراك الشركاء الدوليين، تنظيم الفعاليات العالمية، والتعاون مع المؤسسات الإعلامية لتوصيل رسالة المملكة كوجهة عالمية متنوعة.
وخلال الفترة الماضية، حرصت على متابعة حملات العلامة التجارية “Visit Saudi” ورصد أدائها في مختلف الأسواق الدولية. وعلى الرغم من النجاحات الواسعة التي حققتها هذه الحملات بوصفها واجهة محورية لصورة السعودية السياحية عالميًا، فإن تطويرها يستدعي قراءة نقدية لبعض الجوانب التي يمكن تحويلها إلى عناصر قوة تعزز حضورها وتأثيرها.
ومن أبرز التحديات التي لاحظتها الحاجة إلى مزيد من التجانس في الرسائل البصرية والقصصية، ولا سيما في أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأقصى. فغياب هذا التجانس قد يؤدي إلى تفاوت الانطباعات بين جمهور وآخر. ويمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة عبر بناء هوية سردية موحدة تستند إلى القصص السعودية الأصيلة، مع القدرة على التكيّف مع خصوصيات كل سوق مستهدف.
كما أن الحملات – شأنها شأن العديد من الحملات الإعلامية العالمية – تعتمد في بعض الأحيان على محتوى دعائي مباشر دون إظهار كافٍ للتجارب الحقيقية للزوار، مما قد يحد من مستوى المصداقية. ويمكن تجاوز ذلك عبر تعزيز دور المحتوى التوليدي من المستخدمين (UGC)، وإبراز قصص الزوار الدوليين بوصفها شهادات حيّة داعمة للثقة، مع ضرورة تبني استراتيجية منظمة لدعم هذا النوع من المحتوى وجذب شرائح جديدة من الزوار المحتملين.
ويظهر كذلك جانب يحتاج إلى تطوير، ويتمثل في ضعف الربط بين الرسائل الاتصالية والقطاعات السياحية المتخصصة كالسياحة البيئية، وسياحة المغامرات، والتجارب الثقافية العميقة. ويمكن تحويل هذا الجانب إلى فرصة عبر تجزئة المحتوى وإطلاق حملات دقيقة تستند إلى البيانات السلوكية لكل فئة من السياح، إلى جانب الاستفادة من صناع المحتوى المحليين الذين يمتلكون فهمًا عميقًا لثقافتهم وقادرين على تقديمها بطريقة جاذبة للسياح.
أما التحدي المتعلق بالمنافسة الإقليمية القوية، فيمكن أيضًا تحويله إلى مساحة تميز من خلال إبراز الهوية السعودية المتفردة، وما تحمله من عمق ثقافي، وتنوع جغرافي، وضيافة أصيلة، وهي عناصر جوهرية يصعب تقليدها وتمنح المملكة ميزة تنافسية واضحة في سوق السياحة العالمي. وبهذه الخطوات، يمكن لحملات “Visit Saudi” الانتقال من الترويج التقليدي إلى اتصال مؤسسي دولي مؤثر يعزز مكانة المملكة عالميًا.
بقي القول، تمثل السياحة السعودية اليوم أكثر من مجرد قطاع اقتصادي؛ إنها أداة استراتيجية لإعادة تشكيل صورة المملكة عالميًا. ومع استمرار تطوير حملات “Visit Saudi” وتعزيز سرديتها وتخصيص محتواها، يمكن للسعودية ترسيخ حضورها كوجهة دولية أصيلة وحديثة في آن واحد. فالعالم يبحث عن تجارب جديدة، والمملكة تمتلك المقومات، والرؤية، والهوية القادرة على صناعة هذا التحول.
ـــ
أكاديمي ومتخصص في الاتصال المؤسسي
السياحة السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟