تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحائز على تصنيف A من وكالة فيتش، وتصنيف A3 من وكالة موديز وتصنيف A من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، والتي تتمتع جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة، عن نجاحه في تسعير إصدار سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 7.

125%، وذلك يوم الاثنين 3 يونيو 2024.

يمثل هذا الإصدار عودةً ناجحةً للمشرق إلى أسواق رأس مال الدين منذ الإصدار الأخير له في عام 2022. وقد حقق هذا الإصدار أقل عائدات للسندات التي تصدرها أي مؤسسة مالية إماراتية لسندات المستوى الأول الإضافية على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للبنك ومتانة قوته المالية. 

وبعد حضور واسع من قبل المستثمرين لحملة ترويجية امتدت ليومين، شملت جولة ترويجية في لندن، بدأ المشرق باستقبال الطلبات يوم الاثنين 3 يونيو 2024، حيث تم تحديد نطاق سعري أولي مرتفع يبلغ 7% لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. ونتيجة للطلب القوي المبكر، أعلن المشرق عن تجاوز قيمة الطلبات حاجز المليار دولار أمريكي، ما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين. وقد سمح هذا الإقبال الكبير للمشرق بتحسين الشروط وخفض الأسعار الأولية بأكثر من 50 نقطة أساس، حيث ارتفع دفتر الطلبات إلى أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي في مرحلة مبكرة من العملية.

وبالرغم من الحركة القوية، حافظ دفتر الطلبات على استقراره مع الحد الأدنى من عمليات السحب من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وقد أتاح ذلك للمشرق إطلاق الإصدار وتحديد معدل الفائدة عند 7.125%، وتسعير السندات الإضافية من المستوى الأول الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات بهامش إعادة ضبط قدره +270.5 نقطة أساس. يمثل هذا أقل هامش ربح على الإطلاق للمشرق لإصدار سندات إضافية ثانوية من المستوى الأول أو المستوى الثاني، وأدنى نسبة أرباح لأي إصدار للسندات من المستوى الأول تقوم به مؤسسة مالية إماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نحن سعداء بالاهتمام الكبير والدعم القوي من المستثمرين لهذه الصفقة الاستراتيجية. إنّ الإقبال القوي الذي شهده هذا الإصدار في ظل الأوضاع السوقية الصعبة يمثل دافعًا قويًا لنا، حيث سيتيح لنا هذا الإنجاز الهام مواصلة تنفيذ خطط النمو الطموحة للعام 2024 وما بعده".
وجرى توزيع الإصدار بشكل متوازن بين المستثمرين الدوليين والإقليميين، ما يعكس الثقة الكبيرة في الجدارة الائتمانية لبنك المشرق. وقد حصل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 77.5% من مخصصات الإصدار، في حين حظيت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 19.5% من الطلب. وتوزعت باقي مخصصات الإصدار على الأسواق الآسيوية والمصالح الأمريكية الخارجية. واستفادت البنوك الخاصة ومديرو الأصول بنسبة 90% من الإصدار، بينما احتفظت مجموعة من الأقسام المصرفية وصناديق التحوط بالمخصصات المتبقية.

وتم إدارة الإصدار بشكل مشترك من قبل كل من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق، وميزوهو.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشرق بنك المشرق أحمد عبد العال من المستوى الأول دولار أمریکی

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تتعهد بمساعدات جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو

أنقرة (زمان التركية) – تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات جديدة إلى سوريا بقيمة 300 مليون يورو بواسطة الأمم المتحدة ومؤسسات محددة ومُختارة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أكدت في تصريحات أدلت بها قبيل النسخة التاسعة لاجتماع الدول المانحة حول سوريا في بروكسل أن أكثر من نصف هذا المبلغ سيعود بالنفع على الشعب السوري.

وأضافت بيربوك أن هذا التمويل سيتم تخصيصه لخدمات الغذاء والصحة والإيواء العاجل بجانب تدابير الحماية للفئات الأكثر ضعفا.

وذكرت بيربوك أن الدعم سيشمل أيضا اللاجئين السوريين والمجتمعات الحاضنة في الأردن ولبنان وتركيا والعراق.

وشددت بيربوك في تصريحاتها على حاجة سوريا لعملية سياسية شاملة من أجل مستقبل سلمي قائلة: “نحن الأوروبيون نساند الشعب السوري وسوريا الحرة والسلمية”.

Almanya, Suriye’ye 300 Milyon Avroluk Yeni Yardım Sözü Verdi

Tags: ألمانياأنالينا بيربوكالاتحاد الأوروبيالتطورات في سوريااللاجئين السوريين

مقالات مشابهة

  • «TCI Sanmar» للكيماويات تخطط لضخ استثمارات إضافية في مصر بقيمة 300 مليون دولار
  • ألمانيا تتعهد بمساعدات جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو
  • المانيا تتعهد بتقديم مساعدة لسوريا بقيمة (300) مليون يورو
  • “البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
  • 50 مليون دولار تعويض.. أمريكي يكسب دعوى ضد ستاربكس بسبب مشروب ساخن
  • تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالمليارات
  • قفزة كبيرة للذهب عالميا.. تعرف على سعره الآن في مصر
  • جوجل تطلق الإصدار التجريبي الثالث من Android 16.. اعرف الميزات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • المالية: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» تصرف 300 جنيه «مساندة إضافية»