"المشرق" ينجح في إصدار سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحائز على تصنيف A من وكالة فيتش، وتصنيف A3 من وكالة موديز وتصنيف A من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، والتي تتمتع جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة، عن نجاحه في تسعير إصدار سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 7.
يمثل هذا الإصدار عودةً ناجحةً للمشرق إلى أسواق رأس مال الدين منذ الإصدار الأخير له في عام 2022. وقد حقق هذا الإصدار أقل عائدات للسندات التي تصدرها أي مؤسسة مالية إماراتية لسندات المستوى الأول الإضافية على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للبنك ومتانة قوته المالية.
وبعد حضور واسع من قبل المستثمرين لحملة ترويجية امتدت ليومين، شملت جولة ترويجية في لندن، بدأ المشرق باستقبال الطلبات يوم الاثنين 3 يونيو 2024، حيث تم تحديد نطاق سعري أولي مرتفع يبلغ 7% لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. ونتيجة للطلب القوي المبكر، أعلن المشرق عن تجاوز قيمة الطلبات حاجز المليار دولار أمريكي، ما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين. وقد سمح هذا الإقبال الكبير للمشرق بتحسين الشروط وخفض الأسعار الأولية بأكثر من 50 نقطة أساس، حيث ارتفع دفتر الطلبات إلى أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي في مرحلة مبكرة من العملية.
وبالرغم من الحركة القوية، حافظ دفتر الطلبات على استقراره مع الحد الأدنى من عمليات السحب من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وقد أتاح ذلك للمشرق إطلاق الإصدار وتحديد معدل الفائدة عند 7.125%، وتسعير السندات الإضافية من المستوى الأول الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات بهامش إعادة ضبط قدره +270.5 نقطة أساس. يمثل هذا أقل هامش ربح على الإطلاق للمشرق لإصدار سندات إضافية ثانوية من المستوى الأول أو المستوى الثاني، وأدنى نسبة أرباح لأي إصدار للسندات من المستوى الأول تقوم به مؤسسة مالية إماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبهذه المناسبة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نحن سعداء بالاهتمام الكبير والدعم القوي من المستثمرين لهذه الصفقة الاستراتيجية. إنّ الإقبال القوي الذي شهده هذا الإصدار في ظل الأوضاع السوقية الصعبة يمثل دافعًا قويًا لنا، حيث سيتيح لنا هذا الإنجاز الهام مواصلة تنفيذ خطط النمو الطموحة للعام 2024 وما بعده".
وجرى توزيع الإصدار بشكل متوازن بين المستثمرين الدوليين والإقليميين، ما يعكس الثقة الكبيرة في الجدارة الائتمانية لبنك المشرق. وقد حصل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 77.5% من مخصصات الإصدار، في حين حظيت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 19.5% من الطلب. وتوزعت باقي مخصصات الإصدار على الأسواق الآسيوية والمصالح الأمريكية الخارجية. واستفادت البنوك الخاصة ومديرو الأصول بنسبة 90% من الإصدار، بينما احتفظت مجموعة من الأقسام المصرفية وصناديق التحوط بالمخصصات المتبقية.
وتم إدارة الإصدار بشكل مشترك من قبل كل من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق، وميزوهو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشرق بنك المشرق أحمد عبد العال من المستوى الأول دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة شعاع كابيتال يقر إصدار سندات إلزامية التحويل
أعلنت شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، موافقة مجلس إدارتها على إصدارين لشريحتي سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 425.5 مليون درهم.
وسيمثل إصدار الشريحتين الخطوة الختامية في خطة شعاع لتحسن هيكلة رأس مالها، مما يعكس التزامها الإستراتيجي بتوفير أكبر قيمة مضافة للمساهمين، ويخضع الإصدارين إلى موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.
وسيتم إصدار شريحة أولى من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 150 مليون درهم كحد أقصى، فيما سيتم إصدار شريحة ثانية من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 275.5 مليون درهم كحد أقصى.
وسيتم طرح هذه الشريحة من السندات وعرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابع لشعاع كابيتال، وستخضع إلى شروط الشريحة الأولى، بما في ذلك التحويل الإلزامي إلى أسهم بسعر 0.32 درهم للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم كذلك في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة، مما يعكس التزام الشركة بإكمال هذه العملية على الفور.
ويعكس سعر التحويل البالغ 0.32 درهم للسهم الواحد مسار النمو الإستراتيجي لشركة شعاع وتحسن موقفها المالي، بعد عام من التقدم الذي أنجزته الشركة في تحسين هيكل رأسمالها.
ويتماشى هذا التسعير مع القيمة الجوهرية المستمدة من المركز المالي للشركة والإمكانات المستقبلية الإيجابية التي تتميز بها أعمالها ، فيما يمثل هذا الإصدار فرصة جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من نمو شعاع في مرحلة جوهرية من مسيرتها.
وفي إطار تنفيذ خطة شعاع للنمو، أنهى أحمد الأحمدي مهامه كعضو منتدب وعضو مجلس إدارة في الشركة، مضطلعا بدور هام في جهود شعاع لتحسين هيكلة رأس مالها خلال مرحلة حاسمة من مسيرة الشركة.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال، إن هذه الخطوة تعد لحظة حاسمة في مسيرة شركة شعاع ومساهميها، حيث سيعزز إطلاق شرائح السندات إلزامية التحويل التزام الشركة بتوفير قيمة مضافة أعلى لمساهميها، وستعكس الأساس القوي الذي يميز شركة شعاع في أسواق المنطقة.
وأضاف أنه مع استمرار شعاع في تحقيق النمو، تزداد الثقة بأن الفرص التي تستفيد منها الشركة ستوفر عوائد كبيرة لجميع المساهمين.
وتقدم بالشكر لأحمد الأحمدي تقديراً لالتزامه تجاه شعاع وإسهاماته القيمة خلال مرحلة حاسمة من مسيرتها، والتي كان لها دور أساسي في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
من جانبه، قال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، إن موافقة مجلس الإدارة على إصدار شريحتي السندات إلزامية التحويل إلى أسهم يعد علامة فارقة في رحلة شعاع لتوظيف قدراتها المتميزة لتحقيق النمو، مؤكدا الالتزام على المضي في خطة إصدار هذه السندات خلال الربع الأول من العام المقبل، لتمكين شعاع من المضي في مسار جديد من النمو والربحية.
وستدخل شعاع ، مع استكمال خطتها لتحسين رأس المال، مرحلة جديدة من النمو، وسترسخ مكانتها كشركة رائدة في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمهد الطريق لتعزيز عوائد المساهمين.وام
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح