تشمل 1.545 مليار سهم.. أرامكو تكشف تفاصيل إطلاق الطرح العام الثانوي للأسهم العادية الأحد
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة (أرامكو) السعودية، الخميس، عن إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة، الأحد المقبل، بما يشمل 1.545 مليار سهم، بحسب بيان للشركة أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت أرامكو في بيانها إن "الطرح يمثل طرحاً عاماً ثانوياً لـ1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، التي تمثل حوالي 0.
وأشارت الشركة السعودية إلى أنه من "المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالا، و29 ريالاً سعودياً للسهم"، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".
وأوضح البيان أنه "تم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) أو"greenshoe"، لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا لا تتجاوز 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي".
كما يحق للمؤسسات المكتتبة بالسعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وستُجرى عملية الطرح "خارج المملكة وفقا للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته"، بحسب بيان الشركة.
وأوضحت "أرامكو" أنه "سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد- بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد". وأردفت الشركة قائلة إنه "سيُصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح"، مؤكدة أنه "لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد"، طبقا لـ"واس".
وذكر عملاق الطاقة السعودي أنه "تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M.Klein and Company)، وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشاريَن مالييَن مستقليَن بخصوص الطرح".
كما أشارت "أرامكو" إلى تعيين كل من "سيتي جروب العربية السعودية (CitigroupSaudi Arabia) وغولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia)، وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)، وشركة جي بي مورغان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company)، وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia)، وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح".
وأردفت أنه جرى "تعيين شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital)، وشركة الرياض المالية (Riyad Capital)، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi)، كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح"، بحسب البيان الذي نشرته الوكالة السعودية.
وتم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح، وتعيين البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB))، ومصرف الإنماء (Alinma Bank)، والبنك العربي الوطني (Arab National Bank)، والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank)، ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation)، وبنك الرياض (RiyadBank)، والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi)، كجهات مستلمة بخصوص الطرح"، طقا لبيان أرامكو.
وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي، الجمعة، الموافق 7 يونيو/ حزيران المقبل.
ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، "يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق، الثلاثاء 05/ 12/ 1445هجرية، الموافق 11/ 06 / 2024 ميلادية، إلا ضمن استثناءات معينة، أو إلا إذا تنازل المنسقون الدوليون عن هذا الشرط"، حسب البيان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أرامكو
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تدشن أول محطة وقود في باكستان تحمل علامتها التجارية
مقالات مشابهة 
وزارة العدل السعودية تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة لتعزير كفاءة المهنة
10 دقائق مضت
13 دقيقة مضت
17 دقيقة مضت
21 دقيقة مضت
33 دقيقة مضت
54 دقيقة مضت
دشّنت أرامكو السعودية نشاطها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في باكستان، في خطوة تُمثّل إنجازًا بإستراتيجية الشركة للتوسّع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.
ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أُطلِقَ اليوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول (2024) أول محطة وقود تحمل علامة أرامكو التجارية في باكستان، بالشراكة مع شركة الغاز والنفط الباكستانية المحدودة (قو).
وأكملت أرامكو، في 31 مايو/أيار (2024)، صفقة استحواذ على حصة نسبتها 40% في شركة الغاز والنفط الباكستانية المحدودة (قو)؛ ضمن جهود توسيع استثماراتها العالمية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتعزيز وجودها داخل الأسواق الآسيوية.
وتمتلك شركة قو -العاملة في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة- أكثر من 1200 محطة لبيع الوقود بالتجزئة في باكستان، وتُوفر البنزين والديزل ومواد التشحيم في نحو أكثر من 1100 منفذ بيع بالتجزئة في باكستان، تتضمنها شبكة شركة الغاز والنفط الباكستانية المحدودة.
استثمارات أرامكو في باكستانيُمثّل استحواذ أرامكو على 40% من شركة الغاز والنفط الباكستانية المحدودة أول استثمار للشركة السعودية في قطاع البيع بالتجزئة للوقود في إسلام أباد.
وتمتلك “قو” أسطولًا كبيرًا يضم أكثر من 800 شاحنة وقود، إضافة إلى 5 مستودعات لتخزين النفط في جميع أنحاء البلاد، بسعة تخزينية للنفط هي الأكبر من قِبل شركة في القطاع الخاص لدى باكستان، إذ تصل قدرتها الإجمالية إلى 200 ألف طن متري (1.42 مليون برميل).
وأسهمت تلك القدرات التخزينية الكبيرة والأصول عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية، في دعم أرامكو السعودية لإطلاق علامتها التجارية في باكستان.
وتعمل أرامكو على تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، بعد استحواذها على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين الأميركية، في فبراير/شباط العام الماضي (2023).
مذكرة تفاهم مع طيران الرياضمن جهة أخرى، وقّعت أرامكو السعودية، وشركة طيران الرياض، اليوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، مذكرة تفاهم تمهّد الطريق لتعاون محتمل في العديد من المجالات، ولا سيما إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة، وفق بيان نشره الموقع الرسمي للشركة.
وُقِّعت مذكرة التفاهم خلال أعمال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، بحضور الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو محمد القحطاني، وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة المهندس أمين الناصر، والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو ياسر مفتي.
وحضر عن شركة طيران الرياض الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس، ونائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي أسامة النويصر، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية آدم بوقديدة.
التعاون في تحقيق أهداف الاستدامةقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو، ياسر مفتي: “يُسعدنا الاطّلاع على مجموعة واسعة من فرص التعاون المحتملة بين أرامكو السعودية وطيران الرياض”، مضيفًا أن هذا يعكس رغبة الشركتين في اعتماد أحدث التقنيات والارتقاء بالتجارب والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة.
ويرى مفتي أن تركيز عملاقة الطاقة السعودية القوي على التحوّل الرقمي، وجهودها في تطوير الوقود منخفض الكربون، إضافة إلى خبرتها في مجال الطيران، وغير ذلك من المجالات، توفر منصة قوية للتعاون المحتمل مع شركة طيران الرياض.
بدوره، أكّد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الطيران الدولية المتميّزة الجديدة في السعودية، آدم بوقديدة، أن شراكة طيران الرياض مع أرامكو السعودية تتوافق تمامًا مع طموحات الشركة في التحول إلى شركة طيران رائدة عالميًا ملتزمة بالاستدامة والوقود منخفض الكربون.
وأضاف بوقديدة: “نستهدف تحسين قدراتنا التشغيلية، وتوفير تجارب متميّزة لضيوفنا، من خلال الاستفادة من خبرة شركة أرامكو”، مشيرًا إلى أنه بإمكان الشركتين معًا أداء دور مهم في تعزيز الأهداف البيئية والاقتصادية للسعودية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين