إصدار سندات بقيمة 600 مليون جنيه لصالح «هيرميس للأوراق المالية»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهراً بعائد متغيّر يُصرف كل 6 أشهر، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه البالغ قيمته 2 مليار جنيه لمدة عامين. ويعد هذا الإصدار استمراراً لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعة للمجموعة سواء شركة ڤاليو أو شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» أو شركة إي اف چي للحلول التمويلية في عمليات ترتيب الديون من سوق رأس المال المصري. وأضاف العيوطي أن نجاح هذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق إصدار وترتيب الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة لتحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص المنتجات الاستثمارية في المنطقة.
تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، وبقيمة 159.2 مليون جنيه لصالح شركة «قسطلي»، إلى جانب إصدار سندات توريق لصالح «الشركة المصرية للتمويل العقاري» بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 953.1 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاوسط وشمال افريقيا الإصدار الخامس إصدار سندات إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة ملیون جنیه لصالح إی اف چی هیرمیس إصدار سندات قصیرة الأجل لصالح شرکة
إقرأ أيضاً:
كلية التجارة بكفر الشيخ وأسطول للأوراق المالية يبحثان إطلاق مبادرة مجانية لنشر الثقافة المالية
استقبل الدكتور وليد محمد عفيفي محمد، عميد الكلية، وفداً من شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى إطلاق "مبادرة نشر الثقافة المالية بالبورصة المصرية"، وذلك في إطار حرص كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة في سوق العمل،
تناول اللقاء مناقشة تفاصيل المبادرة التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى طلاب وخريجي الكلية، وتأهيلهم لسوق المال من خلال تقديم ورش عمل ومحاضرات متخصصة حول أساسيات التداول والبورصة، إضافة إلى محاكاة فعلية لتجربة التداول باستخدام تطبيق شركة أسطول، مع توفير شاشات لحظية للبورصة، ومنح شهادات حضور معتمدة.
وأكد الدكتور وليد عفيفي، عميد الكلية أن التعاون مع مؤسسة بحجم وخبرة "أسطول" يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الطلاب من المهارات العملية المطلوبة في قطاع الأسواق المالية، مشيداً بدور الشركة في دعم التعليم والتدريب المجتمعي، ومشيراً إلى أن المبادرة تقدم مجاناً للطلاب بما يعكس التزام الطرفين بخدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.
ويأتي هذا التعاون في ضوء توجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة فتح آفاق تعاون واسعة بين الجامعة ومؤسسات سوق العمل، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي بما يسهم في تخريج طلاب مؤهلين ومدربين وفق احتياجات سوق المال والاستثمار.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى نور الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن المؤسسة حريصة على مد جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية، مؤكدا أن الطلاب المتميزين في التدريب سيكون لهم الأولوية للمشاركة في برامج التدريب الصيفي بفروع الشركة المختلفة، مما يعزز فرصهم في الحصول على فرص عمل حقيقية في المستقبل.
وأكد الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس قطاع البحوث بالشركة، أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع المالي، مؤكداً أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بالخبرات العملية التي يحتاجها سوق المال، مضيفاً أن ورش العمل والمحاضرات ستُقدم من خلال نخبة من المحاضرين المعتمدين وذوي الخبرة العالية في مجال البورصة والاستثمار.
ويُمثل هذا التعاون خطوة رائدة نحو تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للانخراط في سوق المال والاستثمار.
كما يعكس حرص الجانبين على ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب وتوسيع آفاقهم المهنية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة