إصدار سندات بقيمة 600 مليون جنيه لصالح «هيرميس للأوراق المالية»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهراً بعائد متغيّر يُصرف كل 6 أشهر، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه البالغ قيمته 2 مليار جنيه لمدة عامين. ويعد هذا الإصدار استمراراً لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعة للمجموعة سواء شركة ڤاليو أو شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» أو شركة إي اف چي للحلول التمويلية في عمليات ترتيب الديون من سوق رأس المال المصري. وأضاف العيوطي أن نجاح هذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق إصدار وترتيب الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة لتحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص المنتجات الاستثمارية في المنطقة.
تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، وبقيمة 159.2 مليون جنيه لصالح شركة «قسطلي»، إلى جانب إصدار سندات توريق لصالح «الشركة المصرية للتمويل العقاري» بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 953.1 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاوسط وشمال افريقيا الإصدار الخامس إصدار سندات إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة ملیون جنیه لصالح إی اف چی هیرمیس إصدار سندات قصیرة الأجل لصالح شرکة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: مشروعك يمول 49 مشروعًا جديدًا في 2025 بقيمة 24.3 مليون جنيه
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" يواصل تحقيق نجاحات متتالية في دعم وتمكين الشباب وأبناء المحافظة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة منذ انطلاقه حتى الآن 3 مليار و629 مليونًا و923 ألف جنيه، استفاد منها 18 ألفًا و699مشروعًا، مما أسهم في توفير 26 ألفًا و951 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.
وأضاف المحافظ أنّ المشروع مستمر في تقديم التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، لافتًا إلى أنه منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى تاريخه، تم تقديم 49 مشروعًا بإجمالي تمويل بلغ 24.305 مليون جنيه، تم قبول وتنفيذ 31 مشروعًا منها بتمويل 10.04 مليون جنيه، وأسفرت عن توفير 55 فرصة عمل جديدة للشباب.
من جانبها، أوضحت نهى محمد، مدير "مشروعك" ببني سويف، أنّ التقديم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع ضمن الشباك الواحد، حيث يتم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة.
وثمّن محافظ بني سويف المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع عدد من البنوك المشاركة في المشروع، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على القروض اللازمة لإقامة المشروعات أو تطويرها.
وأكد المحافظ أنّ هذه المبادرة تعزز جهود المحافظة في دعم وتشجيع الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة، وترسيخ ثقافة العمل الحر، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.