هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس بـ600 مليون جنيه لطرح سندات قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهراً بعائد متغيّر يُصرف كل 6 أشهر، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه البالغ قيمته 2 مليار جنيه لمدة عامين. ويعد هذا الإصدار استمراراً لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعة للمجموعة سواء شركة ڤاليو أو شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» أو شركة إي اف چي للحلول التمويلية في عمليات ترتيب الديون من سوق رأس المال المصري. وأضاف العيوطي أن نجاح هذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق إصدار وترتيب الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة لتحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص المنتجات الاستثمارية في المنطقة.
تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، وبقيمة 159.2 مليون جنيه لصالح شركة «قسطلي»، إلى جانب إصدار سندات توريق لصالح «الشركة المصرية للتمويل العقاري» بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 953.1 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إی اف چی هیرمیس الإصدار الخامس إصدار سندات لصالح شرکة ملیون جنیه فی إتمام
إقرأ أيضاً:
كاتريون توقع عقداً بقيمة تزيد عن 114 مليون ريال مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية “السعودي الألماني الصحية”
المناطق_الرياض
أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة عن توقيع عقداً مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) ستقوم بموجبه بتزويد جميع مرافق السعودي الألماني الصحية بالوجبات الغذائية الصحية والمشروبات والخدمات المساندة الأخرى للموظفين والمرضى المقيمين، وذلك بفروعها المتواجدة بكل من مدينة جدة، الرياض، الدمام، حائل، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أخبار قد تهمك منها ما يساعد على استعادة النطق والبصر.. الصين تكشف النقاب عن أهم 10 إنجازات تكنولوجية 23 يناير 2025 - 7:56 مساءً رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل وزير الخارجية 23 يناير 2025 - 7:29 مساءً
وتبلغ مدة العقد (3) ثلاث سنوات ميلادية بينما تزيد قيمته التقديرية عن مائة وأربعة عشرة ملايين (114.000.000) ريال سعودي، وتتوقع الشركة أن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثاني (Q2) من عام 2025م، مما يعزز أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتنوع مصادر الدخل فيها.
ويأتي هذا العقد من منطلق خبرات شركة كاتريون للتموين القابضة المتراكمة، وتفعيلا لدورها الريادي في تقديم خدماتها لقطاع الرعاية الصحية وفقاُ لأعلى المواصفات والمعايير، وضمن جهود الشركة لدعم خطط ومبادئ الاستدامة التي تعمل عليها، وتوسيعاً لنشاطاتها لتشمل القطاعات والمؤسسات الصحية.
حول كاتريون:
تعد كاتريون من الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات التموين والفعاليات الفاخرة، بما تمتلكه من خبرة واسعة تشمل التموين على متن الطائرات والفعاليات الضخمة ورعاية الأحداث الرياضية، وتمتاز الشركة بالتزامها بالجودة والاستدامة والتميز التشغيلي، وتقدم حلولاً مخصصة تفوق التوقعات، ما جعلها تحظى بثقة العملاء في جميع أنحاء العالم، لتلعب دوراً محورياً في أرقى الفعاليات العالمية
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم