مالية أبوظبي تعلن عن إصدار سندات بقيمة 5 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن إتمام إمارة أبوظبي بنجاح إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي (يوروبوند) بقيمة 5 مليار دولار أمريكي وذلك من خلال ثلاث شرائح. حظي الإصدار بإقبال كبير عكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة، وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية.
شمل الإصدار سندات بقيمة 1,75 مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4,875%، وسندات بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0,5%، وسندات بقيمة 1,75 مليار دولار أمريكي لأجل 30 عامًا بعائد قدره 5,5%. تمثّل نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عامًا. وتمت تغطية الاكتتاب بـ 4,8 مرة. يمثل سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5و10 و30 سنة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً.
وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف AA من وكالتا التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”.
وتعليقاً على الإصدار الجديد، قال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي: “حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهجنا وفلسفتنا للإدارة المتحفظة والمثلى للديون و السيولة على المدى الطويل ، وهو ما عكسه مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سنداتنا. كما يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات بالإضافة الى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شهادة على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، المقترنة بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل.”
أدار عملية إصدار السندات، مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی إمارة أبوظبی سندات بقیمة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الاستئناف تعلن موعد إصدار قرارها بشأن قمة الأهلي والزمالك
قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو المقبل مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.
لجنة الاستئناف تصدر قرارها يوم 8 مايو المقبلكما قررت اللجنة أيضًا التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.
ليلة إفريقية تحبس الأنفاس.. عصام الشوالي يعلن التعليق على مباراة الأهلي وصن داونز خاص|| أزمة قيد جديدة تلوح في الأفق.. تفاصيل خلاف الزمالك وخالد بوطيب تعود للواجهةوأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.
وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها اليوم بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم انور.