إشادة محلية وعالمية لتميز بنك مسقط في مجال الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة، تعزيز سجلّ أدائه من خلال تقديم حلول استثماريّة مبتكرة ومخصّصة حول الاستشارة والهيكلة الماليّة، بما يتلاءم ومتطلّبات الزبائن المختلفة.
وفي هذا الإطار، مثّلت السنة الماليّة 2023 سنة حافلة بالإنجازات المتميّزة ومن أبرزها تقديم حلول استشاريّة ماليّة وخدمات لتحصيل زيادة في رأس المال لعدد من الزبائن بما فيهم المؤسسات الحكوميّة والشركات الكبرى.
وترجمة لهذه الإنجازات والنجاحات، تمّ خلال العام الماضي تتويج البنك بعدد من الجوائز المرموقة كجائزة أفضل بنك لتمويل المشاريع وجائزة أفضل بنك مؤسّسي استثماري من مؤسّسة "Asian Banking & Finance"، وجائزة أفضل بنك استثماري محلّي من مؤسّسة (EMEA Finance)، وجائزة أفضل بنك استثماري في عمان من مؤسّسة (Arab Federation of Capital Markets).
وخلال سنة 2023، نجح بنك مسقط في تقديم حلول استشاريّة لتنفيذ عدّة صفقات استثماريّة ساهمت في تنمية رأس المال تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، ومن بين هذه الصفقات طرح الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز والذي يعدّ الاكتتاب الأكبر في السلطنة إطلاقا. واتّسع نطاق هذه الصفقات ليشمل قطاعات اقتصاديّة متنوّعة من بينها قطاع الطاقة، والتأمين، والخدمات الماليّة، وشبكة نقل الغاز، والخدمات العامّة، والقطاع العقاري، وقطاع الكهرباء.
وقال خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، إن هذا النجاح يعكس الالتزام بتبنّي قيم البنك في شتّى نشاطاتها وأعمالها المختلفة من أجل تعزيز الرؤية المؤسّسيّة للبنك وخدمة زبائنه على نحو أفضل كلّ يوم، من خلال تقديم حلول استثماريّة استثنائيّة، مضيفا أن بنك مسقط يستثمر بشكل كبير إمكانياته وخبرته المصرفيّة حول مجالات تقديم الاستشارة الماليّة والاستشارة اللازمة لتحقيق النموّ في رأس المال، الأمر الذي أدى إلى نجاح دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة في تنفيذ عدد من الصفقات الاستثماريّة الكبيرة خلال السنة.
وأكد الحاتمي أن البنك يحرص على الحفاظ على مكانته الرياديّة في مجال الاستثمار بالسلطنة، مشيرا إلى أنّ الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الماضية تعدّ خير دليل للجهود المتفانية التي بذلها فريق العمل من الخبراء والاختصاصيّين إلى جانب التزامهم بتقديم أفضل الخدمات المصرفيّة الاستثماريّة لزبائن البنك.
وأضاف خليفة الحاتمي أن بنك مسقط يلتزم بتقديم أفضل الحلول الاستثماريّة التي تلائم احتياجات الزبائن المختلفة وذلك من خلال تبنّي قيم الابتكار والمرونة والمصداقيّة وانتهاج استراتيجيّة عمل تضع زبائن البنك أولى اهتماماتها، مؤكدا حرص البنك على الالتزام بهذه القيم المؤسّسيّة، إذ إن فريق العمل يمتلك المؤهّلات اللازمة لفهم المتطلبّات المعقّدة لتنفيذ معاملات الزبائن المختلفة، وتقديم الاستشارة الماليّة، وحلول تمويل مبتكرة، بالإضافة إلى نطاق واسع من الخدمات المصرفيّة التي تلبّي احتياجات الزبائن المختلفة.
وقد تمّ تعيين بنك مسقط مديرا للإصدار ومنسّقا عالميّا مشتركا للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز الذي تمّ إدراجه في بورصة مسقط؛ نظرا لكونه الاكتتاب الأكبر حجما في تاريخ سوق المال بالسلطنة بحجم طرح بلغت قيمته 750 مليون دولار أمريكي وباعتباره رابع أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة لسنة 2023.
كما نجح البنك خلال السنة الماضية في تعزيز التعاون مع عدد من الجهات الحكوميّة من خلال تقديم خدمات استشاريّة متميّزة؛ إذ عمل البنك كمستشار ماليّ لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء وإنهاء تنفيذ الصفقات المرتبطة بذلك بنجاح من خلال التعاون مع عدد من البنوك المحليّة والإقليميّة والدوليّة. كما تمّ تعيين البنك أحد المديرين الرئيسيّين المشتركين لإصدارات الصكوك من قبل شركة طاقة عمان.
وحول صفقات الاندماج والاستحواذ، عملت دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة ببنك مسقط كالمستشار الماليّ الوحيد لتنفيذ صفقة اندماج الشركة العمانيّة القطريّة للتأمين مع شركة الرؤية للتأمين وتمّ بنجاح استكمال هذه الصفقة في شهر فبراير في سنة 2023.
ويعكس نجاح البنك في استكمال تنفيذ هذه الصفقات المختلفة في قطاع الاستثمار بالسلطنة، وذلك بدعم فريق عمل متفان من الخبراء في مجال الاستثمار والذين يتمتّعون بخبرة واسعة عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافيّة.
واستنادا إلى سجل النجاحات التي يحققها بنك مسقط من خلال الصفقات الاستثماريّة المنفّذة، يقدم البنك حاليّا للزبائن خدمات استشاريّة حول عدّة صفقات في سوق المال بما فيها الإصدارات المستمرّة لأصول السندات من قبل شركات التمويل والتأجير بالسلطنة، والسندات الدوليّة من فئة 144A التي تصدرها مختلف الشركات، والسندات التي تصدرها الشركات المولّدة للطاقة، فضلا عن الخدمات الاستشاريّة اللازمة لتنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ من الزبائن المحلّيين والإقليميّين.
ويتطلع البنك خلال سنة 2024 وخلال السنوات المقبلة إلى استمرار الريادة وتوسيع نطاق الخدمات الاستثماريّة المقدّمة للزبائن من خلال الممارسات التي تعزّز من عمليّات الخصخصة وطرح الاكتتابات العامّة الأوليّة للأصول الاستثماريّة الأساسيّة في السلطنة.
ويمثل بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في مجال تقديم حلول الاستشارة الماليّة وحلول تحقيق الزيادة الرأسماليّة، وتشتمل مجالات الاستشارة التي يقدمها البنك للزبائن الحلول التمويليّة للزبائن من الشركات، تمويل المشاريع، أسواق الديون الرأسماليّة، إعادة تمويل الديون وهيكلتها، والاكتتابات وأسواق المال، الحلول التمويليّة المهيكلة، تمويل الأصول المشابهة للأسهم، وتنفيذ الصفقات الخاصّة، وصفقات الاندماج والاستحواذ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: استثماری ة تقدیم حلول استشاری ة أفضل بنک المالی ة بنک مسقط ة المال من خلال فی مجال ة التی
إقرأ أيضاً:
رجل الأعمال أحمد عز يقترب من الاستحواذ على كامل أسهم حديد عز مقابل 23 مليار جنيه
(CNN) -- اقترب رجل الأعمال أحمد عز، من شراء كامل أسهم شركة حديد عز، المقيدة بالبورصة المصرية، وشطب الشركة اختياريًا من سوق المال، يأتي ذلك بعدما نجح "عز" في شراء أكثر من 91% من إجمالي أسهم المساهمين بالشركة بخلاف حصته، مقابل 21.6 مليار جنيه (427 مليون دولار)، فيما أكد خبراء بسوق المال، أن صفقة حديد عز، انعكست على نمو قيم التداولات وارتفاع المؤشرات خلال أولى أيام شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد هدوء في التداولات، مرجحين أن تتنقل السيولة الناتجة عن الصفقة إلى قطاعات الموارد الأساسية والعقارات والمقاولات.
وكان رجل الأعمال أحمد عز، قد أعلن في 8 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، عن نيته التقدم بعرض للشطب الاختياري لشركة حديد عز من البورصة المصرية، وعزا ذلك إلى 3 أسباب وهي أولًا ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها، وثانيًا تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، ثالثًا تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وفق بيانات الشركة للبورصة المصرية.
وبعدها عرض أحمد عز، شراء السهم من الأسهم المتضررين إما بناءً على متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور القرار والبالغ 108.19 جنيه (2.14 دولار) للسهم، أو أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب وهو 118.98 جنيه، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور والبالغ 108.19 جنيه (2.35 دولار)، أو القيمة العادلة للسهم، التي ستحددها شركة استشارات مالية مستقلة، والتي حددت السعر بـ138.15 جنيه (2.73 دولار)، ووافقت الجمعية العامة للشركة على السعر الأخير.
ومع مطلع الأسبوع الماضي، عرض أحمد عز، شراء أسهم المتضررين، وبالفعل استجاب للعرض 156.5 مليون سهم بشركة حديد عز للبيع، ومع نهاية آخر جلسة تداول يوم الخميس الماضي نفذ "عز" شراء كامل الكمية المعروضة مقابل 21.6 مليار جنيه (427 مليون دولار)، ويستمر عرض أحمد عز طوال جلسات الأسبوع الحالي على أن ينفذ شراء باقي الكمية مع نهاية جلسة يوم الخميس المقبل.
ووفقًا لمصادر مسؤولة بسوق المال المصري، فأن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها البورصة المصرية تنفيذ بيع أسهم لشركة مشطوبة أسبوعيًا- رغم ضخامة الصفقة- إذ عرض غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد الشطب الأسهم المعروضة للبيع بداية من يوم الأحد 22 فبراير وبعد 5 جلسات فقط تم تنفيذ شراء الأسهم المعروضة يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته، مما أدى إلى دخول سيولة ضخمة للبورصة المصرية، خاصة وأنه تم تنفيذ حوالي 91.2% من حجم الأسهم المحددة للشراء في أول أسبوع عمل.
أكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن السيولة الناتجة عن صفقة شراء أحمد عز لأسهم غير الراغبين في الاستمرار بشركة حديد عز بعد الشطب، ساهمت في تعزيز نمو أحجام التداول خلال أول جلستين بالأسبوع الحالي، رغم تزامنهما مع بدء شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد هدوء في التعاملات خاصة مع تقليل فترة جلسة التداول إلى 3 ساعات ونصف.
وارتفعت قيم التداول بالبورصة المصرية، خلال جلستي يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الحالي، لتتجاوز 6.3 مليار جنيه (124.4 مليون دولار)، وارتفع المؤشر الرئيسي 378 نقطة ليصل إلى مستوى 30988 مسجلة نموًا بنسبة 4.2% منذ بداية العام، كما ربح رأس المال السوقي أكثر من 19 مليار جنيه (375.3 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 2.288 تريليون جنيه (45.2 مليار دولار).
كما أكد أن إدارة البورصة المصرية تعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بسوق المال، والتي سجلت رقمًا قياسيًا العام الماضي بلغ 11 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات نقلت من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي وهذه أرقام تحدث لأول مرة في تاريخ البورصة من حيث عدد الشركات الجديدة المقيدة أو عدد الشركات المنقولة للسوق الرئيسي.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، محمد ماهر، إن هناك تباينًا في تأثير شطب شركة حديد عز من البورصة المصرية، إذ سيؤثر سلبيًا خروج واحدة من كبرى الشركات من سوق المال، في حين هناك تأثير إيجابي وهو دخول سيولة جديدة للبورصة، والتي بلغت أكثر من 21 مليار جنيه من حصيلة بيع أسهم غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد الطرح، وتتجه هذه السيولة لأسهم أخرى تعمل بقطاعات مرتبطة.
ووفق بيانات البورصة المصرية، تعد شركة حديد عز ثاني أكبر شركة من حيث الوزن النسبي بقطاع الموارد الأساسية، كما تعد من أكبر 20 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، والتي تجاوزت 74.4 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مع نهاية جلسة الإثنين.
ورجح "ماهر"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تتجه السيولة الناتجة من بيع أسهم حديد عز إلى أسهم العقارات والمقاولات والموارد الأساسية، على أن يتباين اتجاه الشراء بين المؤسسات التي ستركز على قطاعات محددة لتحقيق عوائد طويلة الأجل، فيما سيركز المستثمرين الأفراد على البحث عن أسهم لاقتناصها لتحقيق عوائد مجزية على المدى قصير الأجل.
وخلال جلسة الإثنين، ارتفعت 10 قطاعات بالبورصة المصرية على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، أعقبها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.7%، كما شملت قائمة القطاعات الصاعدة قطاعا المقاوت والإنشاءات الهندسية والعقارات بنسبة 0.4%.
قال العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، إن شطب شركة حديد عز سيخفض رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 3%، ولكن في الوقت نفسه ساهمت الصفقة في ضخ سيولة جديدة بسوق المال من تنفيذ عرض شراء أسهم غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد الشطب، موصيًا بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لاستيعاب هذه السيولة، وجذب سيولة إضافية.
أضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"CNNبالعربية"، أن عدد كبير من المستثمرين بشركة حديد عز سيوجهون أموالهم بعد التخارج من الشركة إلى قطاعات الصناعة والعقارات والموارد الأساسية، والتي يتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا في السيولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن البورصة تشهد شطب شركات وانخفاض حجم الأسهم المعروضة للتداول بسبب تراجع القيم السوقية للشركات، مستدلًا بأن سهم شركة حديد عز بلغت قيمته 5 جنيهات (0.099 دولار) في حين يتم شطب الشركة بسعر 138.15 جنيه (2.73 دولار)، ويتوقع أن يتم تقديرها بسعر يصل إلى 200 جنيه (3.95 دولار) بعد تحقيق الشركة نتائج أعمال قوية الفترة المقبلة.
مصرنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.