بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إصدار صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار، لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح 5.243 بالمئة سنويا، ما يمثل هامشا قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات.
وذكر البنك أن هذه الصكوك تم إصدارها وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.
ويعكس تسعير الإصدار أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة المختارة في منطقة الشرق الأوسط التي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي. ويعد هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار الإصدار المستدام الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ عام تقريبا، بحسب بيان البنك.
وشهد الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة شملت سنغافورة ولندن قام خلالها بنك دبي الإسلامي بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده ضمن استراتيجية وخططه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف، في مؤشر واضح على مدى قوة الأداء المالي للبنك والانطباع الذي تركته مسيرة البنك المستدامة لدى قاعدة المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عدنان شلوان: "يسعدنا الإعلان عن الإصدار الناجح لصكوكنا المستدامة الثالثة، في إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتماشى مع أجندة الاستدامة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في دولة الإمارات وصولا إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة".
وأضاف " بالرغم من البيئة التنافسية لسوق الإصدارات الحالية، إلا أننا نجحنا في تسريع تنفيذ الإصدار نتيجة للأقبال القوي من المستثمرين حيث تجاوز الطلب 2.5 مليار دولار أميركي، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف".
وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.
ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، ومدير الاكتتاب المشترك، كما تم تفويض كل من الراجحي كابيتال، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرق الأوسط بنك دبي الإسلامي الإمارات بنك دبي الإسلامي صكوك الشرق الأوسط بنك دبي الإسلامي أسواق بنک دبی الإسلامی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رابطة شركات النفط بالإقليم : دين بقيمة مليار دولار على كردستان
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: رأى المتحدث باسم إبيكور، مايلز كاغينز، أن من المهم أن يتم التعامل مع شركات النفط التي تعمل في إقليم كوردستان بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات التي تعمل في العراق، عازياً ذلك الى أنه في العراق “تعرف هذه الشركات متى وكيف تستلم أموال النفط وليست لديها مشاكل مالية”.
وتحدث مايلز كاغينز، المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان (إبيكور)، عن الاجتماع الثلاثي الخميس بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان.
وعُقد اليوم في بغداد اجتماع بين وزارة الموارد والثروات الطبيعية بحكومة اقليم كوردستان، ومجموعة شركات إنتاج النفط في كوردستان، ووزارة النفط الاتحادية.
وقال مصدر من داخل الاجتماع إن “المشاركين في الاجتماع لم يتوصلوا إلى اتفاق”.
بهذا الصدد، لم يؤكد كاغينز ذلك، لكنه قال إنه لم يتحدث بعد مع زملائه في إبيكور ولا يعرف كيف كان الاجتماع.
وأضاف كاغينز: “أكد ممثلو إبيكور في الاجتماع؛ أنهم يريدون التأكد من متى سيستعيدون أموال بيع نفطهم”، مشيراً إلى وجود “دين بقيمة مليار دولار” على إقليم كوردستان، وقال إنه قبل استئناف تصدير النفط، يجب أن يكون واضحاً متى وكيف سيستعيدون هذه الأموال.
وطالب كاغينز الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بالاستماع إلى وجهات نظرهم قبل البدء في استئناف تصدير النفط، وأنهم سيستمعون أيضاً إلى ملاحظات الحكومتين.
وأردف: “نريد الوضوح والعدالة، نريد الجلوس بشكل علني مع مسؤولي إقليم كوردستان ومناقشة إيجاد حل”.
كما قال المتحدث باسم إبيكور، الذي كان يتحدث من أميركا إن “من المهم جداً أن تكون هناك قاعدة، وأن تعامل شركات النفط التي تعمل في إقليم كوردستان بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات التي تعمل في العراق، لأنه في العراق تعرف هذه الشركات متى وكيف تستلم أموال النفط وليس لديها مشاكل مالية”.
يشار الى أن وزارة النفط العراقية أعلنت عدة مرات حتى الآن أن “استئناف تصدير النفط سيبدأ قريباً”؛ لكن عدم وجود ضمان بين الشركات والحكومة الفيدرالية، أخر استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب