أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إصدار صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار، لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح 5.243 بالمئة سنويا، ما يمثل هامشا قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات.

وذكر البنك أن هذه الصكوك تم إصدارها وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

ويعكس تسعير الإصدار أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة المختارة في منطقة الشرق الأوسط التي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي. ويعد هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار الإصدار المستدام الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ عام تقريبا، بحسب بيان البنك.

وشهد الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة شملت سنغافورة ولندن قام خلالها بنك دبي الإسلامي بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده ضمن استراتيجية وخططه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف، في مؤشر واضح على مدى قوة الأداء المالي للبنك والانطباع الذي تركته مسيرة البنك المستدامة لدى قاعدة المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عدنان شلوان: "يسعدنا الإعلان عن الإصدار الناجح لصكوكنا المستدامة الثالثة، في إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتماشى مع أجندة الاستدامة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في دولة الإمارات وصولا إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة".

وأضاف " بالرغم من البيئة التنافسية لسوق الإصدارات الحالية، إلا أننا نجحنا في تسريع تنفيذ الإصدار نتيجة للأقبال القوي من المستثمرين حيث تجاوز الطلب 2.5 مليار دولار أميركي، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف".

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، ومدير الاكتتاب المشترك، كما تم تفويض كل من الراجحي كابيتال، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرق الأوسط بنك دبي الإسلامي الإمارات بنك دبي الإسلامي صكوك الشرق الأوسط بنك دبي الإسلامي أسواق بنک دبی الإسلامی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

سول تنشئ صندوقا بقيمة 23 مليار دولار لدعم قطاعي البطاريات والتكنولوجيا

تهدف كوريا الجنوبية إلى استثمار ما لا يقل عن 34 تريليون وون (23 مليار دولار) لمساعدة الشركات على تطوير التقنيات المتطورة في قطاعي البطاريات والتكنولوجيا الحيوية بالنظر إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمنافسة من الصين.

وذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستنشئ صندوقا جديدا تابعا لإدارة بنك التنمية الكوري المملوك للدولة لتقديم قروض بفائدة منخفضة وشراء حصص في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، ولم يحدد تاريخ البدء أو الجدول الزمني لإتمام الاستثمارات أو تفاصيل جمع الأموال.

يأتي الإعلان بعد يوم من زيارة الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان إلى العاصمة سول التقى خلالها مسؤولين تنفيذيين من شركتي صناعة الرقائق سامسونغ و"إس كيه"، وشركة الإنترنت كاكاو.

لجنة الذكاء الاصطناعي

وقالت الوزارة إن الحكومة ستطلق كذلك لجنة وطنية للذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن لجعل البلاد واحدة من الدول الثلاث (أميركا والصين وكوريا الجنوبية) الرائدة في هذا المجال عالميا، مضيفة أن تكنولوجيا شركة ديب سيك الناشئة الصينية جاءت بمثابة "صدمة جديدة".

وستناقش الوزارة في البرلمان التعديلات المطلوبة للقوانين ذات الصلة في مارس/آذار.

إعلان

وفي ديسمبر/كانون الأول، كشفت الحكومة عن خطط لاستثمار 38 مليار دولار لبناء سلاسل توريد جديدة للسيارات الكهربائية والبطاريات لمواجهة هيمنة الصين.

وتواجه كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر مصدري الرقائق في العالم، حالة من عدم اليقين بشأن تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية.

يشار إلى أن لدى كوريا الجنوبية شركة الاستثمار الكورية (Korea Investment Corporation – KIC) وهي صندوق سيادي، تأسست عام 2005 لإدارة جزء من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد واستثمارها في الأصول العالمية، مثل الأسهم والسندات والبنية التحتية والعقارات.

وحتى نهاية عام 2023 بلغت صافي أصول شركة الاستثمار الكورية نحو 190 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • سول تنشئ صندوقا بقيمة 23 مليار دولار لدعم قطاعي البطاريات والتكنولوجيا
  • ترامب يعتزم الموافقة على توريد جرافات وقنابل بقيمة مليار دولار لـإسرائيل
  • مصر توقع اتفاقيتين لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص مع البنك الإسلامي للتنمية
  • بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
  • مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل التجارة بقيمة 1.6 مليار دولار
  • الولايات المتحدة تستعد لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار
  • الهند تقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 11.5 مليار دولار لحماية الاقتصاد 
  • بقيمة مليار دولار.. ترامب يأمر الكونجرس بدعم إسرائيل بمعدات عسكرية وقنابل