نجح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في أن يصبح منسقا عالميا مشتركا بشأن الإصدار الافتتاحي لـ السندات الاجتماعية غير المضمونة بموجب اللائحة إس (Reg S) بقيمة 500 مليون يورو فقط من قبل البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الذي تم إنشاؤه حديثًا والمدرج في بورصة لندن.

البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا هو مؤسسة تمويل تنموي تأسست في عام 1974 من قبل 18 دولة عضو في جامعة الدول العربية لتوفير تمويل تنموي مستهدف لـ 44 دولة أفريقية غير عربية في جنوب الصحراء، بإجمالي أصول بلغت 5.7 مليار دولار أمريكي بتاريخ يونيو 2023.

وأصدر البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المصنفة الذي حصل على تقديرات الجدارة الائتمانية (Aa2/AA/AAA) (إيجابية/إيجابية/مستقرة) من قبل مؤسسة موديز وستاندرد آند بورز، والوكالة الألمانية لتصنيف الجدارة الائتمانية، سندًا اجتماعيًا لأول مرة بقيمة 500 مليون يورو لمدة 3 سنوات مع استخدام العائدات لتمويل المشاريع المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الذي أنشأته الجهة المصدرة حديثًا مع التركيز على الخدمات الأساسية (الرعاية الصحية/التعليم/تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والأمن الغذائي وتوليد فرص العمل وقطاع الوحدات السكنية ميسرة التكلفة. تم التحقق بشكل مستقل من إطار التمويل المستدام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من قبل رأي الطرف الثاني، متمثلا في مكتب خدمات المؤسسات المساهمة (ISS).

البنك العربي الإفريقي الدولي يثبت قوته بنمو مالي كبير  بنهاية الربع الثالث من 2023 الواقع والأرقام يفضحان فيتش.. السندات المصرية تنتصر على التصنيفات الائتمانية المغرضة

بلغ إصدار السندات 3.0 أضعاف الاكتتاب في دفتر الطلبات في غير أوقات الذروة 1.5 مليار يورو وبدعم من أكثر من 50 مستثمرًا مؤسسيًا عالي الجودة بما في ذلك البنوك المركزية ومؤسسات تمويل التنمية ومديري الصناديق والبنوك التجارية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والحسابات الخارجية الأمريكية. تم تسعير السند لمدة 3 سنوات بسعر 100 نقطة أساس فوق سعر المقايضة الوسطي لليورو ليحقق عائدًا بنسبة 3.806 ٪ (قسيمة سنوية ثابتة بنسبة 3.750 ٪) بشكل جيد داخل السعر الإرشادي المقدر مسبقاً 120-125 نقطة أساس على التوالي.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، معلقا على الصفقة: "يسعدنا أن ندعم نجاح منظمتنا الشقيقة البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في السوق كأول سندات مواضيعية وكذلك أول سندات استثمارية مصنفة في فئة مؤسسات تمويل التنمية(DFI) مصنفة يقودها أفريكسيم بنك، مما يؤكد من جديد سعينا لتعزيز وصول المصدرين الأفارقة إلى سوق رأس المال في جميع ظروف السوق".

كما علق الدكتور سيدي ولد طاه، رئيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، على الصفقة: "نحن سعداء بالمساهمة الاستراتيجية لأفريكسيم بنك في وضع سندنا الأول مع مستثمرين رئيسيين ذوي جودة عالية بطريقة تمكن البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من توجيه تمويل إنمائي عربي أفريقي أكبر نحو القطاعات ذات التأثير المضاعف الاجتماعي الأعلى".

عمل أفريكسيم بنك، من خلال قسم الاستشارات وأسواق رأس المال كمنسق عالمي مشترك لإصدار سندات البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى جانب شركاء مصرفيين دوليين كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري إصدار مشتركين.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك إفريقيا اليورو أفریکسیم بنک من قبل

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يعلن صرف الاعانة الاجتماعية قبل العيد

بغداد اليوم -  

وزير العمل يستحصل موافقة مجلس الوزراء لصرف الاعانة الاجتماعية قبل العيد

مقالات مشابهة

  • أفريقيا الخاسر الأكبر .. ما هي الأثار المترتبة على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؟
  • ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
  • الحجار عرض مع منسق المستقبل في البقاع الاوسط الاوضاع وشؤونا بلدية
  • انخفاض أسهم "غيم ستوب" بنحو 25% بعد إعلانها إصدار سندات لشراء بتكوين
  • أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع شركات السيارات
  • مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر تقيم الإفطار السنوي للمتطوعين بمدينة القصير
  • «إي إف چي للتنمية الاجتماعية» تتعاون مع جامعة المنيا لتعزيز خدمات الغسيل الكلوي
  • وزير العمل يعلن صرف الاعانة الاجتماعية قبل العيد
  • البنك الإفريقي للتنمية يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
  • تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند إغلاق جلسة الأربعاء