قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ و ضامن تغطية في اصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل - التابعة لشركة إم إن تي حالا.

تم الإصدار على ستة شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.

وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- للستة شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.

وقامت بدور الخبير الاستشاري للتنمية المستدامة وكالة موديز(Moody’s)، والتي منحت تصنيفSQS1 - Excellent وهو أعلي تصنيف في درجة التناسق مع مبادئ الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA) هذا بالإضافة إلي تصنيف "High" وهي أعلي درجة في المساهمة للاستدامة. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. 


تعتبر سندات التوريق المستدامة، التي تصدرها شركة تساهيل للتمويل، نقطة تحول في التزام مصر بالتنمية المستدامة والتمويل المسؤول، من خلال دمج الابتكار في مجال التوريق مع مبادئ الاستدامة. وتفتح هذه السندات آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الذين يسعون لتناسق محافظهم الاستثمارية مع أهداف بيئية واجتماعية. تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وفي هذا السياق، وصرّح  عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) أن إصدار سندات التوريق الاجتماعية المستدامة الأولي في مصر يمثل نقطة تحول هامة في التزام البنك التجاري الدولي بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، ويعكس هذا الإنجاز الرائد التفاني الذي نوليه لدفع التغيير الإيجابي والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لمصر. نحن فخورون بأن نكون رائدين في تمويل المشاريع التي تعمل على تحقيق تأثير بيئي وتنمية اجتماعية ونمو اقتصادي. هذه النقطة الفارقة هي شاهد على رؤيتنا في خلق اقتصاد أكثر اندماجًا وأكثر صديقًا للبيئة، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في تعزيز الاستدامة في مصر وخارجها".


ومن جانبها، صرحت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، قائلة: ان التعاون المثمر والمتبادل بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل قد ساهم في تحقيق هذا النجاح التاريخي وتحقيق الاستدامة في مصر. ومن بين السمات الرئيسية لسندات التوريق الاجتماعية المستدامة أنها تدعم المبادرات التي تعزز التنمية الاجتماعية، مثل الشمول المالي وخلق فرص العمل وبالتالي معالجة التحديات الاجتماعية الملحة، وتقديم عوائد مالية جذابة للمستثمرين، حيث تجمع تلك السندات بين إمكانية تحقيق عوائد تنافسية وضمان الاستثمار في مشاريع اجتماعية مستدامة في نفس الوقت".


وقد قام البنك التجاري الدولي بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك. وقد قام بضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وقام كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالمشاركة في الاكتتاب. وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار وقام بدور مصدر العملية شركة كابيتال للتوريق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی

إقرأ أيضاً:

منتخب الشباب يستعد لمعسكر قطر الدولي تحضيرًا لأمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، قائمة تضم 35 لاعبًا للانتظام في معسكر مفتوح بالمركز الرياضي “الهدف”، بدءًا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، موعد السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية، التي تُقام في الفترة من 17 إلى 26 مارس، بمشاركة منتخبات قطر والإمارات وكرواتيا.

تأتي هذه الدورة ضمن تحضيرات المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، التي تنطلق في 26 أبريل المقبل، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب.

قائمة المنتخب المبدئية:
ضمت القائمة 35 لاعبًا، بينهم: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، وأحمد منشاوي في حراسة المرمى، إلى جانب يوسف عبد الحفيظ، محمد سمير، إبراهيم عادل، أحمد عابدين، عبدالله بوستنجي، محمد جمال، عبدالعزيز سعيد، بلال موسى، سيف عصام، معاذ عطية، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، أحمد وحيد، سوني، عمر عبدالمجيد، تيبو، عمرو بيبو، محمد عبدالله، عمرو أسامة، أحمد أبوالفتح، يوسف شلبي، محمد أشرف، محمد عبدالناصر، عمر خضر، أدهم علاء، كريم سعيد، مهند محمد، راغب عبدالهادي، ومحمد أحمد.

سيواصل المنتخب تدريباته حتى موعد السفر إلى الدوحة، حيث سيتم تصفية القائمة لاختيار الأسماء النهائية التي ستخوض البطولة.

برنامج المباريات الودية في البطولة:
أكد حمادة أنور، المدير الإداري للمنتخب، أن الفريق سيخوض ثلاث مباريات خلال الدورة، حيث سيواجه قطر يوم 19 مارس، ثم الإمارات يوم 22 مارس، ويختتم مواجهاته بملاقاة كرواتيا يوم 26 مارس.

الجهاز الفني للمنتخب:
يضم الجهاز الفني إلى جانب أسامة نبيه كلاً من: حمادة أنور مديرًا إداريًا، علاء عبده مدربًا عامًا، محمد عمر النور مدربًا، أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، أحمد عصام محلل أداء، بالإضافة إلى أحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك، وعلاء سعيد مديرًا للمهمات.

يهدف المعسكر والمباريات الودية إلى تجهيز المنتخب فنيًا وبدنيًا قبل خوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، سعيًا لحصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم للشباب.

مقالات مشابهة

  • ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار من حكومة رأس الخيمة
  • منتخب الشباب يستعد لمعسكر قطر الدولي تحضيرًا لأمم إفريقيا
  • شركات التأمين التجاري تسدد 35.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
  • بنك صنعاء يتلف 13 مليار ريال من العملة المتهالكة
  • لإعمار جنوب لبنان..سلام: البنك الدولي يرصد 1 مليار دولار
  • مدبولي: تخصيص 53 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لـ الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث آفاق التعاون مع الوكالة السويسرية ‏للتعاون الدولي
  • البنك الدولي يؤكد تعزيز الاستقرار المالي في العراق