الصندوق السيادي السعودي يصدر سندات بقيمة 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصدر سندات على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار، الاثنين.
وانضم صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 718 مليار دولار، لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.
وقالت الخدمة إن بيع السندات اجتذب طلبا قويا تجاوز 27 مليار دولار، بحسب رويترز.
وأضافت أن الفارق السعري النهائي تقلص من السعر الاسترشادي الأولي ليصل إلى 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات من 150 في بادئ الأمر، وإلى 145 نقطة أساس فوق السندات لأجل 10 سنوات من 175 في البداية، وإلى 205 نقاط أساس للسندات لأجل 30 عاما من 235 في أول الأمر.
وسيكون كل من مجموعة سيتي المصرية وغولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورغان منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا لوثائق.
ومن المتوقع الإعلان عن الحجم النهائي لبيع السندات في وقت لاحق الاثنين.
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها السعودية لتنفيذ خطة طموحة تنفق في إطارها المملكة مليارات على تنويع الاقتصاد بهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وجمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج عبر عدد كبير من الاستثمارات والمشروعات المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.
وأطلقت السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار. وأتم الصندوق في أكتوبر الماضي إصدار صكوك قيمتها 3.5 مليار دولار. وجذب الإصداران طلبا قويا.
وحققت إصدارات السندات في الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير.
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير، وتنشط بولندا وهنغاريا وإندونيسيا في هذه السوق.
وإلى جانب السعودية، من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
وتشير تقديرات محللين في بنك مورغان ستانلي إلى إن الدول النامية ستصدر سندات بنحو 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 بالمئة تقريبا أو 30 مليار دولار، عن عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الثروة السيادي السعودية السعودية السيادي السعودي صندوق الاستثمارات صندوق الثروة السيادي السعودية أخبار السعودية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسهم "غيم ستوب" بنحو 25% بعد إعلانها إصدار سندات لشراء بتكوين
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت أسهم شركة غيم ستوب GameStop خلال تعاملات اليوم الخميس، متجهةً نحو تسجيل أكبر خسارة لها منذ حزيران، بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو عن خطط لجمع قروض لشراء بتكوين.
وانخفض سهم GameStop بنحو 25%، بعد ارتفاع بنسبة 12% تقريباً في الجلسة السابقة. وجاء هذا التراجع بعد أن أعلنت سلسلة ألعاب الفيديو عن خطط لجمع 1.3 مليار دولار من خلال بيع سندات دين قابلة للتحويل تستحق في العام 2030 لشراء بتكوين.
ووافق مجلس إدارة GameStop بالإجماع، يوم الثلاثاء، على خطة لشراء العملات المشفرة باستخدام السيولة النقدية للشركة أو عائدات الديون والأسهم المستقبلية، في خطوةٍ اشتهرت بها شركة MicroStrategy.
بموجب عملية البيع الأخيرة، ستتطلب جولة من الديون القابلة للتحويل إصدار 46 مليون سهم إضافي من GameStop، مما يرفع السيولة النقدية للشركة إلى 6.1 مليار دولار، ارتفاعاً من حوالي 4.8 مليار دولار، وفقاً لمحلل Wedbush، مايكل باتشر.
وقال باتشر، الذي يُصنّف أداء سهم GameStop بأنه ضعيف، في مذكرة للعملاء: "نتوقع أن ينخفض سعر سهم GameStop قبل إصدار سندات التحويل، لا سيما وأن المستثمر المُحوّل سيحصل على قسيمة صفرية، وسيُطلب منه أن يثق في استمرار ظاهرة ميم GameStop لخمس سنوات أخرى".
ويشكك المحلل في نجاح دخول GameStop إلى سوق البتكوين، باتباع نهج MicroStrategy، نظرًا لقيمة السهم المرتفعة أصلًا.
تقدر قيمة GameStop حالياً بـ 12.7 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الرصيد النقدي بعد إصدار سندات التحويل. في المقابل، تُتداول MicroStrategy بأقل من ضعف قيمة حيازاتها من البتكوين.
وأضاف باتشر: "مع تداول GameStop بالفعل بأكثر من ضعف حيازاتها النقدية، من غير المرجح أن يُحقق تحويلها النقدي إلى بتكوين زيادة في القيمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات