في ختام 2023.. البنك التجاري الدولي يصدر سندات توريق لصالح 3 شركات بـ 5.44 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن اليوم البنك التجاري الدولي - مصر CIB طرح 3 إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه لصالح كل من شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي وجي بي للتأجير التمويلي والتخصيم وكوربليس للتأجير التمويلي، حيث أتت الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.
وفي هذا الصدد، عبر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات في ختام عام 2023، قائلا إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على إصدار سندات التوريق مما أدى إلى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة.
وأضاف، أن النمو المتزايد في إصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطورًا إيجابيًا في السوق المالية المصرية، لافتًا إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، كما أعرب عن شكره لجميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاث لما قدموه من مجهودات أدت إلى نجاح إتمامها في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.
في السياق نفسه، أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات والتي تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. حيث أكدت أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات.
تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:
- 3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA وAعلى التوالي من شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وقام أيضا كل من البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
- 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة " جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" بأجال 13 و37 و56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وتولى البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
- 616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة "وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي" بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. حيث قام البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
- وشارك مجموعة من البنوك المصرية وصناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) والبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بنك قناة السويس وبنك ABC والبنك الأهلي الكويتي مصر وبنك البركة وبنك التجاري وفا والبنك الأهلي المتحد وبنك أبو ظبي التجاري وسي أي كابيتال والعربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.
وبهذا فقد تمكن البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) من إتمام وإدارة وضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023. مستحوذا على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى الـ 63%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی للتأجیر التمویلی سندات التوریق ملیار جنیه من شرکة
إقرأ أيضاً:
ملفات ناجحة أدارتها «الكهرباء» في 2024.. بينها «استثمارات بـ18.7 مليار جنيه»
نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إدارة عدد من الملفات، بينها توليد 217.46 مليار ك. و. س، خلال 2023-2024 بنسبة نمو بلغت 6% عن العام السابق، فضلًا عن زيادة المشتركين إلى 42 مليون مشترك.
رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمةوكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر في تقرير، عن أنّ العمل جار لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعةوأوضحت الشركة أنّ عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم نحو 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالي عدد المشتركين، فضلا عن تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بنحو 18.7 مليار جنيه.
تطوير الأداء المالي بصفة مستمرةوفي إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات المعنية، تابعت الشركة أنّه جرى تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيا على خرائط المناطق واليوميات حيث جرى الانتهاء من الربط المكاني لنحو 29.9 مليون مشترك، واستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية، إضافة إلى تطوير الأداء المالي بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتي تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتماني.
إعادة تأهيل شركات الكهرباءوأوضحت القابضة أنّ زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالي 2022-2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لقطاعات الدولة كافة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022-2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023-2024 بنسبة تطور 8% تقريبا، ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدةولفتت إلى أنّ نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالي 2022-2023 من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجار دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ في الاعتبار التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقا مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقا لكود الشبكة.
تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائقوكشف تقرير صادر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالي 2023-2024 عن تنفيذ ما كان مخططا بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام نحو 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالٍ وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالٍ وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية وجرى تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالي بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالي بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالي.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها