الصناديق السيادية الخليجية تستحوذ على 60% من الاستثمارات العالمية في 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
هيمنت الصناديق السيادية الخليجية على حركة الاستثمارات السيادية على العالمية خلال عام 2023، واستحوذت 5 صناديق خليجية على ما يلامس 60% منها، بقيمة 74 مليار دولار من إجمالي عالمي 124.7 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن لمجموعة صناديق الثروة السيادية الخليجية الـ 19 أن تصل إلى 7.6 تريليونات دولار من الأصول، وإلى 11.
واستحوذت الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون، على الصفقات الرئيسة في 2023، ووصلت قيمة الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية في المنطقة إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليونات دولار، وبلغت قيمة المعاملات 82.3 مليار دولار بقيادة جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة أدك وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار.
50 تريليون دولار حول العالموتدير الصناديق السيادية حول العالم مايقارب من 50 تريليون دولار، ما يمثل نصف الناتج المحالي الإجمالي العالمي البالغ 100 تريليون دولار، ويتصدر الترتيب حسب الثروة العامة من القيمة المطلقة الاقتصادات الثلاثة الرائدة في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان).
وفي المقابل إذا تمت مقارنة رأس مال الصناديق السيادية وعدد السكان لكل دولة حسب البلدان التابعة لها فسيكون تركيز الثروة في العالم في بعض المناطق، والمراكز الخمسة الأولى ستكون أبو ظبي وسنغافورة والنرويج والكويت وقطر (قبل موناكو ولوكسمبورغ وسويسرا).
وواصلت الصناديق السيادية توسيع نطاق استثماراتها بحذر مما أدى إلى انتعاش أسواق الأسهم إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار النفط الذي عزز من انتعاش الأسواق. واتجهت استثمارات الصناديق السيادية نحو الصفقات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق في عام 2023.
واستثمرت صناديق الثروة السيادية العالمية 124.7 مليار دولار، بانخفاض 20% عن 2022 من خلال 324 صفقة متراجعة بنحو 24% عن العام الماضي.
واستحوذت 5 صناديق سيادية خليجية على 59.5% من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية بقيمة 74 مليار دولار، وهي: صندوق الاستثمارات العامة (31.6 مليار دولار)- جهاز أبوظبي للاستثمار (13.2 مليار دولا)- مبادلة (17.5 مليار دولار)- القابضة (ADQ) في أبو ظبي (5.8 مليارات دولار)- جهاز قطر للاستثمار (5.9 مليارات دولار)، وذلك وفقا لتقرير سنوي أولي لمنصة جلوبال إس.دبليو.إف التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم.
أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالمواستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي على أكبر 3 صفقات في 2023، ففي أبريل استحوذ الصندوق على شركة الألعاب الأمريكية Scopely، حيث بلغت قيمة الصفقة 4.9 مليارات دولار، وفي أغسطس استحوذ الصندوق على ذراع تأجير الطائرات التابع لبنك ستاندرد تشارترد في صفقة بقيمة 3.6 مليارات دولار، وفي سبتمبر عقد الصندوق صفقة لشراء وحدة الحديد التابعة لسابك مقابل 3.3 مليارات دولار.
وفي السنوات الثمانِ الماضية، أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالم، وكان الأكثر نشاطاً لعام 2023، سواءً بالاستثمارات الداخلية أو الخارجية، ويعد الصندوق عامل تمكين رئيسٍ لتحقيق رؤية السعودية 2030.
وحلت الصناديق السيادية الخليجية الخمس وهي (صندوق الاستثمارات العامة - جهاز أبوظبي للاستثمار - مبادلة - القابضة (ADQ) في أبو ظبي - جهاز قطر للاستثمار) في المراكز العشرة الأولى الأكثر نشاطاً في عقد الصفقات لعام 2023.
وزادت صناديق الثروة الخليجية من هيمنتها على نشاط المعاملات العالمية متجاوزة الصناديق السنغافورية والكندية، لتمثل 40% من إجمالي قيمة الاستثمارات السيادية.
صندوق الاستثمارات العامة السعوديتنوعت التفضيلات الإقليمية بالنسبة لاستثمارات الصناديق السيادية، ففي عام 2023 زاد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا.
ومن بين الصناديق العشرة الأكثر نشاطًا، فضلت خمس منها الأسواق الناشئة على المناطق الأخرى في عام 2023: صندوق الاستثمارات العامة، مؤسسة الخليج للاستثمار، تيماسيك، جهاز قطر للاستثمار، والقابضة (ADQ).
ويعد التغيير في شهية مؤسسة الخليج للاستثمار مهمًا للغاية، حيث استثمرت في الدول النامية 2.6 ضعف ما استثمرته في عام 2022.
كما كانت أسواق أميركا الشمالية من الأسواق الجاذبة للاستثمارات، حيث حققت مبادلة التوازن في أمريكا الشمالية والأسواق الناشئة، وتوزعت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2023 في أمريكا الشمالية (63%) وأوروبا (14%)، ومع ذلك بلغت الاستثمارات السيادية في أوروبا بما في ذلك بريطانيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات لصالح أمريكا الشمالية والاقتصادات الناشئة على مستوى العالم.
الصفقات العالميةوفي عام 2023، كان أكثر من ربع الاستثمارات في العقارات، وهو اهتمام نسبي لم نشهده منذ عام 2014. وحافظت الخدمات المالية والبنية التحتية على شعبيتها أيضًا، حيث بلغت 19% و18% من الصفقات على التوالي.
وكان أقل من 50% من قيمة الصفقات العالمية في الأصول الحقيقية، وهي أدنى قيمة في السنوات الست الماضية. وارتفع الاستثمار في التكتلات الصناعية بقدر كبير خلال العام، وذلك بسبب نشاط بعض المستثمرين الخليجيين الذين يساهمون في البنية التحتية والتنمية المحلية.
وشهد قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حاداً في القيمة والحجم رغم اندماجها بقدر متزايد في الصناعات الأخرى.
وأفاد التقرير بأن أسباب الزخم الاستثماري الذي شهدته الصناديق السيادية الخليجية يعود إلى ارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى مكاسب مالية غير متوقعة وتعافٍ أسرع، إلى جانب نضج المشهد الاستثماري ودخول مجموعة واسعة من اللاعبين إلى الأسواق المحلية والعالمية بمستوى لم يسبق له مثيل، مما أدى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يدفع نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% و 3.7% في عامي 2024 و 2025 على التوالي وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
اقرأ أيضاًتحقيق أكبر مكاسب لسندات الخزانة الأمريكية في 2023 بنمو 4.1%
القيمة السوقية لسندات الخزانة بالبورصة ترتفع إلى 869 مليار جنيه
رأس مال البورصة ينمو 25.6% بقيمة 345.6 مليار جنيه آخر 3 أشهر من 2023
التجارة: إتاحة 1026 فرصة تصدير بقيمة تقديرية مليار دولار في مختلف القطاعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات العالمية الصناديق السيادية الصناديق السيادية الخليجية دول مجلس التعاون الخليجي صندوق الاستثمارات العامة صنادیق الثروة السیادیة جهاز أبوظبی للاستثمار الاستثمارات السیادیة جهاز قطر للاستثمار ملیارات دولار تریلیون دولار ملیار دولار فی العالم فی عام 2023 نشاط ا
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: الدولة أنفقت 118.3 مليار جنيه للاستثمار في التنمية البشرية
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنّ الدولة أنفقت نحو 118,3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية لعام 2024 - 2025.
تطور سريع في نظام الرعاية الصحيةوأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في ندوة نظمها حزب مستقبل وطن، أنّ نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، منها نظام التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة المصرية على مدار 10 سنوات منذ عام 2014- 2024 في تطوير المجالات كافة لاسيما المنظومة الصحية، مؤكدا أنّ الإنجازات التي تحققت وفق رؤية واضحة لقيادة سياسية أصرت وما زالت تطمح في بناء الإنسان المصري.
تضاعف ميزانية الصحةوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أنّ ميزانية الصحة تضاعفت خلال الفترات السابقة، ما يدل على تعزيز حجم إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلى أنّ الإنفاق على القطاع الصحي منذ 2014 - 2024 بلغ تريليون جنيه، فضلا عن تطوير منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي 240,5 مليار جنيه.
وتطرق وزير الصحة والسكان إلى الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي بإجمالي 51,2 مليار جنيه، إضافة إلى آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية التي تضم «دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، المنيا» بإجمالي 120 مليار جنيه، مشيرا إلى الجهود المبذولة في منظومة العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2024 بإجمالي تكلفة 107,6 مليار جنيه.
المبادرات الرئاسيو قدمت 170 مليون خدمة لتحسين الصحة العامةوأضاف أنّ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة قدّمت 170 مليون خدمة صحية لنحو 94 مليون مواطن من خلال 3,527 وحدة صحية، مشيرا إلى نسب التغطية بالفحص السمعي وفقا لمواليد كل عام في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة بلغت 6 ملايين و808 آلاف و540 حالة، وإجمالي الزيارات لمبادرة صحة المرأة منذ يوليو 2019 بلغ 52 مليونا و209 آلاف و327 حالة.
وفي إطار تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية أشار وزير الصحة والسكان، إلي المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها أو ما زالت جارية بإجمالي 1,219 ومنها «مستشفى طنطا العام، ومجمع السويس الطبي، مستشفى جهينة بسوهاج، مستشفى بيلا بكفر الشيخ، مدينة النيل الطبية، مستشفى القنطرة غرب، سكينة للصحة النفسية، مدينة العاصمة الطبية»، مضيفا أنّه جرى الانتهاء من 20 مشروعا خلال الفترة القليلة المقبلة في 11 محافظة، بإجمالي 10,7 مليار، بإجمالي عدد أسرة 2,649.
واستعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة في إطار القضية السكانية من خلال توفير الفرق الطبية ورفع كفاءتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، ودعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في إطار مبادرة الألف يوم ذهبية، والعمل على تفعيل دور المجلس القومي للسكان بكافة المحافظات، مشيرا إلى استفادة 15 مليون أسرة من خدمات المشورة من خلال 1500 غرفة مشورة علي مستوي محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير تطرق إلى ملف التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحا أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها مبادرة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بإجمالي 55 مليونا و803 آلاف و609 خدمات، وتضم «ندوات توعوية، خدمات شبابية ورياضية، بطاقات تكافل وكرامة، تمويل مشروعات صغيرة، قوافل طبية، خدمات صحية، توزيع مواد غذائية».
وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الوزير اكد أنّ مبادرة بداية تخاطب الفئات العمرية كافة حتى عمر 65 عاما، من خلال 30 جهة شريكة، و9800 سفير للمبادرة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف بطريقة تكاملية.
ولفت الوزير إلى الفئات المستهدفة ضمن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية بداية من الأم والجنين لتقديم المشورة الأسرية، وفحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية والنفسية، ومن سن صفر إلى 6 سنوات لتنمية مهارات الأطفال، وتشجيع الإبداع من خلال رياض الأطفال وبرامج صحية وتعليمية وتربوية، ومن سن 6 إلى 18 سنة، من خلال برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وتثقيفية لتحسين مهارات الشباب وضمان لسوق العمل، ومن من سن 18 إلى 65 سنة برامج تدريبية ورفع القدرات، وفوق 65 سنة من خلال برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
واستطرد أنّ التنمية البشرية ليست في القطاع الصحي فقط بل من خلال الاستثمار في المجالات والقطاعات التنموية كافة، مشيرا إلى الاستثمار الحكومي في المجالات التنموية كافة باستثمارات تجاوزت 10 تريليونات جنيه، من خلال تطوير البنية التحتية في الإسكان والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة الاتصالات والتحول الرقمي، وتنمية وبناء الإنسان من خلال الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والانشطة الثقافية، إضافة إلى التنمية الاقتصادية من خلال التنمية الزراعية والصناعية وتوفير السلع الاستراتيجية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان