التجاري الدولي يعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح «شركة درايف»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي، طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.467 مليار جنيه مصري وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار جنيه لصالح شركة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية” ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين البنك التجاري الدولي وشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط الشركة في تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب، كما قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور ضامني التغطية، وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.
وشارك في الاكتتاب كلا من بنك البركة وبنك ABC. فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
طرح الإصدار على ثلاث شرائح:- تبلغ قيمة الشريحة الأولى 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة الثانية 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي - مصر "أن نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجاري الدولي لدعم نمو السوق المصري بمختلف قطاعاته وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معرباً شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار والذي يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.
وأعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. وأضافت أن الإصدار الخاص بشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية يأتي استكمالاً لجهود البنك التجاري الدولي في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وعبر أحمد أسامة الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية عن سعادته بإتمام هذا الإصدار و الذي يعد نجاحا جديدا لعلاقة مثمرة و ممتدة بين شركة درايف و البنك التجاري الدولي، حيث يأتي هذا الإصدار كتعاون مشترك خامس بين المؤسستين و أول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد يقدر ب 5 مليار جنيه مصري. وأضاف أحمد أسامة أنه بتوريق محافظ التمويل الخاصة بالشركة، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاهلى المتحد التجارى الدولى السيولة النقدية العربى الافريقى بنوك وشركات البنک التجاری الدولی هذا الإصدار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العربي للمعارض: 100 شركة و 9 دول بالمعرض العربي الدولي للأثاث في الأردن
أكد المستشار محمود جراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولي، على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية من خلال المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والعربية، مشيراً إلى أن المعارض العربية تشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وأوضح جراح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في اتحاد الصناعات اليوم الأحد 23 فبراير 2025، لعرض تفاصيل "المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور"، أن العلاقات التاريخية المتينة بين مصر والأردن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث تشهد المنتجات المصرية رواجًا كبيرًا في الأسواق الأردنية والعربية بشكل عام، خاصة في قطاعات المفروشات والأثاث والملابس والديكورات والأخشاب وغيرها من القطاعات الصناعية التي تعتبر مصر فيها رائدة.
وأضاف خلال كلمته أن هذه المنتجات تحظى بثقة كبيرة في الأسواق العربية بسبب جودتها وتنافسيتها ومراعاة المعايير العالمية في الإنتاج.
كما أشار جراح إلى أن الأردن تُعد بوابة مهمة للمنطقة العربية، خاصة لدول مثل لبنان وسوريا وفلسطين، حيث تسهل الروابط التجارية والاقتصادية بين هذه الدول وتعزز من فرص التبادل التجاري، مؤكداً أن الأردن يُعد محورًا استراتيجيًا للتجارة العربية، مما يعزز من أهمية المعارض الدولية التي تقام على أراضيها.
وأكد جراح على أن المعرض الدولي العربي الذي سيقام في الأردن خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2025، سيشهد مشاركة عربية ودولية واسعة، حيث سيشارك فيه عدد كبير من الشركات من دول مثل الصين وماليزيا وتركيا، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا ومصر ودول الخليج، والتي تُعد من أكثر الدول التي تشارك بمشترين في المعرض.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، أن المعرض العربي الدولي سيشهد مشاركة ما بين 8 إلى 9 دول بعدد يقارب 100 شركة، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث على المستوى العربي والدولي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة ستسهم في تعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص جديدة للشركات العربية والدولية.
وأعلن جراح أنه سيتم السماح بالبيع المباشر في المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور والتشطيبات والمفروشات والصناعات الخشبية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفر فرصة كبيرة للزوار والمشترين للتعرف على أحدث المنتجات والتصاميم في هذه القطاعات، بالإضافة إلى إمكانية الشراء المباشر.
و أكد المستشار محمود جراح على أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولي يعمل بشكل دؤوب على تعزيز التعاون العربي المشترك ودعم الشركات العربية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن المعارض الدولية تشكل فرصة ذهبية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية والعالم.
ويشارك في المؤتمر قيادات جمعية المصدرين"إكسبولينك" وأعضاء مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة وممثلين لعدد من الغرف الصناعية وممثلي المجالس التصديرية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية