التجاري الدولي: إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح «درايف للتمويل» بـ1.47 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن اليوم البنك التجاري الدولي طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1،467.5 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار جنيه لصالح شركة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية” ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين البنك التجاري الدولي وشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط الشركة في تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قد قام بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
كما قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور ضامني التغطية، وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. كما شارك في الاكتتاب كلا من بنك البركة وبنك ABC. فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
- تبلغ قيمة الشريحة الأولى 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة الثانية 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر "ان نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجاري الدولي لدعم نمو السوق المصري بمختلف قطاعاته وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معربًا شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار والذي يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.
كما أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. وأضافت أن الإصدار الخاص بشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية يأتي استكمالًا لجهود البنك التجاري الدولي في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
كما عبر أحمد أسامة الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية عن سعادته بإتمام هذا الإصدار والذي يعد نجاحا جديدا لعلاقة مثمرة وممتدة بين شركة درايف والبنك التجاري الدولي، حيث يأتي هذا الإصدار كتعاون مشترك خامس بين المؤسستين وأول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد يقدر بـ5 مليار جنيه مصري. وأضاف أحمد أسامة أنه بتوريق محافظ التمويل الخاصة بالشركة، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي عمرو الجنايني سندات توريق التجاري الدولي البنک التجاری الدولی هذا الإصدار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر
يسود قلق في الأوساط الحقوقية بشأن مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي أوقفته السلطات الجزائرية في 16 نوفمبر 2024، في مطار الجزائر العاصمة فور وصوله من فرنسا.
صحيفة « لوموند » الفرنسية، أفادت بأن صنصال 75 عاما، أدلى بتصريحات لمجلة « فرونتيير » اليمينية، اعتبر فيها أن الاستعمار الفرنسي انتزع أراضي مغربية لصالح الجزائر. وتُعد هذه التصريحات « حساسة » بالنسبة للنظام الجزائري المعادي للمغرب.
وأعربت دار النشر الفرنسية « غاليمار » عن قلقها العميق إزاء اعتقال صنصال، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه. كما أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلقه البالغ بشأن اختفاء الكاتب، مشيرًا إلى أن « أجهزة الدولة مستنفرة لكشف ملابسات وضعه ».
وكتبت دار النشر في بيان « تُعرب دار غاليمار (…) عن قلقها العميق بعد اعتقال أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب وتدعو إلى الإفراج عنه فورا ». وذكرت وسائل إعلام عدة، من بينها مجلة « ماريان » الفرنسية، أن الكاتب البالغ 75 عاما والمعروف بمواقفه المنددة بالتشدد الديني والاستبداد، أوقف السبت 16 / 11 / 2024 في مطار الجزائر العاصمة آتيا من فرنسا.
وكانت دار النشر « غاليمار » مُنعت من المشاركة في معرض الجزائر الدولي للكتاب خلال الشهر الجاري نونبر 2024.
كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن « توقيف صنصال في مطار الجزائر » العاصمة، دون ذكر معلومات رسمية أخرى عن مصيره في ظل توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
وأعرب عدد من القادة السياسيين الفرنسيين عن قلقهم، أبرزهم رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب الذي اعتبر أن الكاتب « يجسد » بشكل خاص « الدعوة إلى العقل والحرية والإنسانية ضد الرقابة والفساد والإسلاموية ».
من جانبه، وصف الكاتب الجزائري ياسمينة خضرا اعتقال صنصال بأنه « مزعج »، مؤكدًا أن « المثقف مكانه حول طاولة مستديرة، في جلسة لمناقشة الأفكار، وليس في السجن ».
وندد الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود باعتقال مواطنه صنصال.
وردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس الجمعة بانتقاد فرنسا لدفاعها عن « مُنكِر يشكك في وجود الجزائر واستقلالها وتاريخها وسيادتها وحدودها »، واصفة الكاتب بأنه « دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر ».
تجدر الإشارة إلى أن بوعلام صنصال يُعتبر من الأسماء البارزة في الأدب المعاصر الناطق بالفرنسية، ويُعرف بكتاباته الملتزمة من أجل الديمقراطية، وبأسلوبه اللاذع في بعض الأحيان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات