التجاري الدولي: إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح «درايف للتمويل» بـ1.47 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن اليوم البنك التجاري الدولي طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1،467.5 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار جنيه لصالح شركة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية” ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين البنك التجاري الدولي وشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط الشركة في تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قد قام بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
كما قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور ضامني التغطية، وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. كما شارك في الاكتتاب كلا من بنك البركة وبنك ABC. فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
- تبلغ قيمة الشريحة الأولى 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة الثانية 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر "ان نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجاري الدولي لدعم نمو السوق المصري بمختلف قطاعاته وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معربًا شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار والذي يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.
كما أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. وأضافت أن الإصدار الخاص بشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية يأتي استكمالًا لجهود البنك التجاري الدولي في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
كما عبر أحمد أسامة الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية عن سعادته بإتمام هذا الإصدار والذي يعد نجاحا جديدا لعلاقة مثمرة وممتدة بين شركة درايف والبنك التجاري الدولي، حيث يأتي هذا الإصدار كتعاون مشترك خامس بين المؤسستين وأول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد يقدر بـ5 مليار جنيه مصري. وأضاف أحمد أسامة أنه بتوريق محافظ التمويل الخاصة بالشركة، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي عمرو الجنايني سندات توريق التجاري الدولي البنک التجاری الدولی هذا الإصدار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الأمير خالد بن سعد ينتقد التحكيم: نحروا الشباب أمام الاتحاد بالڤار
ماجد محمد
أكد الأمير خالد بن سعد، رئيس نادي الشباب السابق، أن مباراة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تم حسمها بشكل غير عادل لصالح الأخير بسبب أخطاء تحكيمية فادحة، رغم تفوق الليوث في معظم فترات المباراة.
وخرج الشباب من الدور نصف النهائي بعد خسارته 2-3، في مباراة شهدت تقلبات كبيرة؛ حيث كان الشباب متأخرًا بهدف قبل أن يقلب الطاولة ويحرز هدفين متتاليين، لكن الاتحاد عاد في الدقائق الأخيرة ليسجل هدفين آخرين ويحسم التأهل إلى النهائي.
وقال الأمير خالد بن سعد في تصريحات لـ«الرياضية» : «ركلة جزاء الاتحاد كانت محلاً للدهشة، حيث عاد الحكم إلى تقنية VAR، ولكننا نتساءل: لماذا عاد وماذا طلبوا منه؟».
كما تساءل الأمير خالد عن سبب عدم استخدام الحكم لتقنية VAR لمراجعة ركلة جزاء لصالح الشباب، موضحًا: «هناك ركلة جزاء واضحة لصالح كاراسكو لم يتم احتسابها، ولم يطلب الحكم من حكم الفيديو المساعد مراجعتها، والسؤال هنا هو: لماذا لم يتم طلب مراجعتها؟».
وأضاف الأمير خالد بن سعد: «كان يستحق قائد الاتحاد، كريم بنزيما، الطرد، كما أن الركلة الركنية التي احتسبت لصالح الاتحاد كانت نتيجة لمخالفة واضحة من بنزيما».
وتابع: «الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة لا يمكن تبريرها، وأنا لا أستطيع تحديد ما إذا كانت قرارات تحكيمية أم لا، لكن ما حدث كان مؤلمًا، فقد سُلبت المباراة من الشباب».
وأرسل الأمير خالد رسالة إلى اتحاد كرة القدم، قائلاً: «هؤلاء لا يستجيبون لأحد ولا يبدون أي اهتمام برأي أحد، الأخطاء مستمرة، والشكوك والاستفهامات بحاجة إلى إجابات واضحة».
وفي ختام حديثه، أوضح الأمير خالد بن سعد أن تكرار مثل هذه الأخطاء يثير العديد من التساؤلات، مشيرًا إلى أن المدرج يحق له إطلاق تفسيرات قد تكون صائبة.
اقرأ أيضاً
الاتحاد يهزم الشباب ويتأهل لنهائي كأس الملك
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه